中國牛肉市場蓄勢待

美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文Frost&Sullivan于2012年2月發表研究報告，認為中國牛肉市場雖然處于初級階段，但是隨著中國政府對牛肉的政策扶持和規劃，中國牛肉行業將更加規范，保證上游牛源的充足供給、下游屠宰、加工和消費的需求，促進中國牛肉行業健康發展，中國牛肉行業大有作為。

介紹

牛肉產業是從育種、飼喂、育肥、屠宰、加工到銷售的完整產業。目前，中國已形成東北、西北、中原、西南四大肉牛養殖區，主要肉牛品種包括本土“五大名牛”（秦川牛、南陽牛、魯西黃牛、延邊牛、晉南牛）以及國外引進的利木贊牛、夏洛萊牛等。

目前，中國肉牛養殖仍以個體養殖戶養殖為主體。近年來，肉牛年末存欄量總體呈現逐年下降趨勢，主要由于養牛的收益周期較長，所需投入和占用的資金較多，且養殖具有潛在風險。肉牛龍頭企業主要采用“公司+基地+農戶”的經營模式，有助于減少個體養殖的風險。

從中國牛肉消費結構的變化來看，中高檔和多元化的牛肉消費，正在從大城市向中等城市和經濟發達地區的農村擴散，從高收入人群向中低收入人群拓展。隨著生活水平的提高，連鎖超市的發展和冷藏物流手段的改善，各種冷卻分割肉、小包裝肉、中西式熟肉制品等增長迅速。

市場概況和未來預測

全球牛肉的生產和消費分布較為平均。2010年，美國是世界最大的牛肉生產國和牛肉消費國。近年來，全球牛肉產業發展總體平穩，牛肉產量和需求量略有下降。據美國農業部預測，2011年全球牛肉產量和消費量與2010年相比有小幅下降，將分別達到5,684.8萬噸和5,583.4萬噸。農業部在《全國節糧型畜牧業發展規劃2011-2020年》中提出，“十二五”期間中國牛肉產量將實現持續增長，至2015年牛肉產量達到700萬噸，2010至2015年期間的復合年均增長率達到1.4%。弗若斯特沙利文預測，牛肉消費量在此期間也將持續增長。

2010年，中國是世界第三牛肉生產大國和消費大國。由于近年來牛肉存欄量的下降以及牛肉價格的持續提高，預計2011年中國牛肉產量和牛肉表觀消費量將略有下降，分別達到638.7萬噸和640.3萬噸。盡管中國牛肉總體消費水平較高，然而目前中國牛肉人均消費量僅為4.1千克/人，遠低于發達國家牛肉年平均消費50千克/人以及世界牛肉年平均消費10千克/人的水平。

2006年以來，中國牛肉進口量增速遠超過出口量增速，反映了我國肉類消費市場對高檔牛肉的強勁需求。2010年，我國進口牛肉2.37萬噸，出口牛肉2.21萬噸，首次成為牛肉凈進口國。預計2011年我國進口牛肉將持續上升，達到3.39萬噸，出口牛肉持續下降，約為1.77萬噸。

中國牛肉的消費以戶外餐飲消費為主。2010年，戶外消費、家庭消費和加工業消費分別為占牛肉消費總量653.2萬噸的60.0%、32.0%和8.0%。

中國牛肉價格自2006年以來持續上漲，至2011年12月，全國牛肉平均價格已達39.78元/公斤，較2006年1月的18.90元/公斤上漲兩倍多。

市場推動力

1.人民生活水平的提高，帶來牛肉消費市場增長

中國傳統肉食以豬肉、雞肉為主，由于牛肉價格較高，人均牛肉消費量較低。隨著我國人民生活水平的提高，人民對于肉類的消費也有所升級，營養結構有所改善。在未來，牛肉消費量的提升將有很大的前景。

2.膳食結構更趨合理，牛肉的替代作用日趨顯著

目前，人民的飲食觀念、膳食結構正向價值高、營養豐富等方向發展。從食用的營養性角度看，牛肉所含的不飽和脂肪酸較高，具有高蛋白、低脂肪、營養豐富且味道鮮美等特點，更符合人們注重合理飲食結構的趨勢。因此在未來，牛肉有望取代國內豬肉、雞肉等傳統肉類消費的部分市場份額。

3.行業進一步規范將使牛源更加充足，促進牛肉行業發展和消費。

國家對肉牛養殖的一系列政策扶持，將從源頭上保證牛源充足，改善牛肉品質和口感，從而使更健康更安全的牛肉產品獲得消費者認可。中國的牛肉消費水平在未來5年內，將邁上一個更高的臺階。

行業阻礙力

1.牛肉品質較低、產品結構不合理

我國肉牛從品種資源、生產性能到飼養方式等與世界發達國家相比，都有較大差距。我國現有用于生產牛肉的優良品種資源較為匱乏，飼養方式以農民分散經營為主、以中小型育肥場集中育肥為輔，缺乏科學的規模管理，易造成育肥期長、育肥效率低、疫病時起時伏、牛肉中農藥、激素等殘留含量時有超標等，從而使中國牛肉品質較低，不符合許多發達國家的出口標準。由于我國牛肉食品行業以初級加工為主，產品品種單一，產品市場細分不夠，導致無法滿足消費者偏好，牛肉出口品質也受到影響。

2.牛源供應不足、私宰現象泛濫

近年來，全國肉牛養殖都呈萎縮趨勢，市場上牛源不足，不僅使農民養殖環節的利潤受到擠壓，也使肉牛屠宰加工企業面臨產量過剩的窘境。此外，在牛肉初級加工的過程中，個體屠宰的比重較大，即使是大型肉聯廠能達到國際衛生標準的也很少，缺少完整的冷鏈過程。目前，中國牛肉產量來自工廠化系統僅占1%，比例是各類畜產品中最低的，較低的現代化水平極大程度上阻礙了中國牛肉市場的發展。

3.牛肉分級體系、標準以及檢測和監控系統的滯后

我國尚未建立起能夠反映牛肉質量的牛肉分級體系和標準。在屠宰、加工環節以及環保要求等方面，與發達國家的差距依然很大。由于牛肉檢測和監控系統的或缺，國產牛肉尚不能達到國際質量衛生標準。

市場競爭格局

牛肉產業的利潤主要集中在屠宰、加工和銷售等下游環節。目前，中國的牛肉產業還缺少數十億元及規模以上的領軍企業。未來產業整合機會主要在牛源控制和牛肉加工行業中出現。長春皓月、內蒙古科爾沁、大連雪龍、福成五豐和大元牛業是中國牛肉行業最具競爭力的企業。

1.長春皓月

長春皓月目前是中國牛肉行業最大的制造商，每年可屠宰肉牛50萬頭，生產飼料30萬噸、皮革加工50萬標張、各類清真熟食制品10萬噸。

2.內蒙古科爾沁

科爾沁牛業擁有種植基地和草場12萬畝，育肥牛存欄12,000頭，目前每年可屠宰肉牛10萬頭，生產冷鮮、冷凍肉2萬噸。2010年9月，科爾沁牛業成為中國首家肉牛制品有機食品企業，實現了在中國境內自行養殖有機肉牛、生產有機牛肉產品。

3.大連雪龍

大連雪龍擁有“雪龍和牛”高端牛肉品種，是中國牛肉行業最大的高端牛肉制造商，每年可屠宰雪龍黑牛3萬頭，年產高檔深加工牛肉1,000噸以上。

4.福成五豐

福成五豐（600965）是中國牛肉行業唯一一家上市公司。每年可屠宰肉牛10萬頭，生產肉類制品9,000噸、飼料2萬噸、有機肥3萬噸。2010年，福成五豐實現銷售收入5.0億元，其中牛肉銷售收入約占一半，達到2.6億元，包括各類鮮凍牛肉（包含牛副產品）和各類熟制食品。

5.大元牛業

2010年11月，大元牛業成功并購黑龍江北大荒牛業，持有北大荒牛業80%股權。此次并購是中國牛業行業首例并購案，為中國牛肉企業并購開辟了先河。自此，大元牛業可憑借北大荒牛業品牌優勢和牛源優勢，結合自身的市場優勢和管理優勢，打造中國生態牛業基地。

前景展望

1.產業一體化

我國的牛肉產業迫切需要有集牛肉上下游產業為一體的龍頭企業，有效控制牛源、提高牛肉產量、生產高品質牛肉產品以滿足消費者需求。此外，通過科學育肥等方式提高活牛畜體重量，也可大大增加活牛可屠宰量。

借鑒國外肉牛業發展的經驗，實行公司連基地，基地連農戶，實行種、養、加、銷一體產業化是實現我國優質高效肉牛發展的必由之路。以綜合屠宰聯合企業為龍頭，將帶動起一批中小型企業，增強牛肉生產企業競爭力。

2.銷售渠道多樣化

傳統的農貿市場銷售渠道，將與專賣店、連鎖店和互聯網等新興渠道并存，建立起肉牛、牛肉和客戶之間的直接交易，以減少流通環節，降低流通成本。此外，多種銷售渠道的聯合經營、優勢互補，能有效減少資源浪費，提高整體牛肉產業的核心競爭力。

目前，大連雪龍和科爾沁牛業等龍頭企業，正建立起經銷和直銷模式，加強商超渠道的滲透，從而進一步提高品牌的營銷能力。

3.終端產品更加細分

隨著消費者對牛肉需求的不斷增加，牛肉市場逐漸細分化，從高檔牛肉到普通牛肉，從不同品牌到不同包裝對牛肉進行市場細分，各種冷卻分割肉、牛肉制品、小包裝肉、中西式熟肉制品等進入不同的銷售通路，以滿足不同消費者獨特的需求。

對于牛肉生產企業而言，在生產過程中以更細的胴體分割手段，更精良的牛肉加工技術，能在國內和國際市場上獲得更高的產品增值。

來源：慧聰食品工業網

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀