2011 啤酒產業整合優勢凸顯

2011年，我國啤酒產業雖然受全球經濟復蘇、輸入性價格上漲、通脹預期帶來的國內經濟發展不確定性等因素的影響，同時還面臨著生產成本上升和市場供大于求的雙重壓力，但通過結構調整、科技進步、節能降耗等有力措施，努力轉變增長方式，啤酒產業仍呈現出持續穩定增長的發展勢頭。

據中國釀酒工業協會統計資料顯示：2011年1月—11月，啤酒行業完成產量4612.62萬千升，比上年同期增長9.87%；總產值1433.37億元，比上年同期增長19.67%；2011年1月—10月，啤酒行業實現銷售收入1362.08億元，比上年同期增長22.79%；完成稅金總額166.65億元，比上年同期增長15.07%；實現利潤106.45億元，比上年同期增長15.77%。

啤酒產量連續10年保持世界第一。

產業整合優勢持續顯現

啤酒是中國釀酒業中集中化程度最高的行業之一。通過近十幾年來的集約化產業整合，企業數量逐年減少，行業資源向優勢企業和品牌集中，這種態勢在2011年表現更為突出。資本整合的直接效應是集約化經營的規模效益呈現出繼續放大的特征。

從四大集團、100萬千升以上的7家、20萬千升以上的28家三個檔次啤酒生產企業的主要經濟指標來看：四大集團的產量占到全國啤酒總產量的60%左右；三種規模的企業集團各項指標均高于全國平均水平；銷售收入、稅金和利潤總額占全國總額的比例均高于其產量占全國總產量的比例；單位（千升）產品銷售收入和單位（千升）產品稅金高于全國平均水平的幅度較小，但單位（千升）產品利潤高于全國平均水平的幅度較大，而且規模越大幅度則越大。

“由此可見，規模企業的盈利水平提升并非主要源于售價的提高，而是來自于規模化后的整合效應。集團化的規范管理具有渠道統一、資源共享等優勢，從而使生產成本降低、經濟效益提高，且規模越大，經濟效益趨向越好，對行業經濟效益的貢獻度也越大。”中國釀酒工業協會啤酒分會秘書長何勇向《華夏酒報》記者分析說。

并購呈現“洼地效應”

2011年，國際、國內啤酒巨頭新建工廠的步伐明顯減弱，無論是并購和新建工廠的頻率還是總體規模上，都弱于前幾年。何勇分析其中原因說：“一方面是大集團的布局戰略即將進入收官階段；另一方面是啤酒巨頭經過快速擴張后，新增產能過速，有待消費市場的消化。”

近年來，河南與西部市場成為諸多大集團角逐的戰略要地。在河南，燕京啤酒2.27億元收購月山，華潤雪花收購悅泉、奧克，百威英博投資27億元在新鄉衛輝建100萬千升新廠，接著又與維雪簽訂了收購協議。在西部地區，華潤雪花在西藏建廠、燕京啤酒和金威啤酒在四川建廠，百威英博在四川資陽的工廠于2011年5月投產，嘉士伯控股了原屬重啤集團的7家西部工廠等。

這體現出了國內啤酒企業擴張并購的市場“洼地效應”，在國內再也難以找到如此集中可并購資源的時候，河南和西部就成為了必然。

何勇認為：“可以預見的是，待河南和西部市場的整合結束后，各大啤酒集團的戰略布局將進一步放緩，并購頻率也會降低。為了全盤的完整性，各大集團將從初期并購階段的‘買市場’，中期擴張階段的‘打市場’，向各自優勢區域的拾遺補缺‘建市場’和向競爭對手的優勢區域互相滲透、‘你中有我，我中有你’的‘爭市場’轉變。”

調結構提升盈利水平

近年來，啤酒產品的多樣化、個性化發展豐富了啤酒品種的同時，也滿足了消費者的差異化需求，這主要體現在產品包裝的分類變化與口感指標的特色化和差異性引導消費潮流方面。

產品包裝多樣化。隨著市場競爭程度的加劇，越來越多的啤酒企業把競爭的焦點聚集到消費者身上，緊跟消費趨勢，最大程度地滿足消費者的消費需求。從啤酒產品的包裝形式上看，我國啤酒產品仍以瓶裝酒為主，但到2011年，瓶裝酒的占比已連續5年出現下降。啤酒行業通過科技進步有效改變了產品包裝結構，如開發PET瓶包裝形式，增加易拉罐、桶裝酒比例，降低玻璃瓶裝酒比例，減少瓶裝酒容量，以逐步淘汰640ml瓶包裝形式、增加500ml以下的瓶裝酒比例；以縮小包裝體積，降低包裝高度，方便消費，提高產品附加值和安全性，擴大高檔酒比例，不斷提高行業的經濟效益。

產品口感特色化、差異性發展漸成熱點。據何勇介紹，2011年，啤酒行業各種形式的感官品評活動漸受熱捧。這是因為啤酒產業國際化進程比較早，其技術裝備、工藝配方等方面都很透明，這與其它酒種有很大不同，關鍵在于工藝控制和管理。

為避免或減少同質化競爭，就需要通過尋找和挖掘各自的口感特色來進行差異化競爭。因此，許多企業開始重視產品口感特點的研究和培養啤酒的感官品評人才，并積極組織和參與各種形式的行業品評活動，通過宣傳，彰顯自身品牌的口感特色和優勢，提升品牌競爭力，以獲得消費者的持久忠誠度，爭取更多的市場份額。

技術進步產生效益

進入2011年以來，隨著全球經濟的復蘇，資源價格上漲是大趨勢。從目前來看，整個啤酒行業還沒有形成提價趨勢，那么，節能降耗則是企業降低風險的最有效途徑。

2011年4月25日，在北京舉行的“中國釀酒產業‘兩化’融合、‘兩型’企業戰略推進論壇”上，青島啤酒股份有限公司生產運營總監王彩紅介紹了青島啤酒“建立節能減排長效機制，切實轉變經濟發展方式”的主要做法。圍繞企業可持續發展的主題，突出三個重點：一是追求卓越的啤酒品質，夯實企業節能管理的基礎；二是源頭削減和過程控制資源消耗，實現資源節約最大化；三是以資源利用效率最大化為重點，對生產過程及其服務過程中的各種副產品進行資源化回收利用、梯度利用、綜合利用、循環利用。

而燕京啤酒在節能減排方面則注重整體過程控制，突出資源的循環利用效率，加大啤酒副產品的開發力度，使廢物變廢為寶，減少污染排放，美化環境，在兩型企業創建方面具有良好的基礎優勢。

近年來，啤酒行業通過不斷提高企業管理水平和技術進步，狠抓節能降耗，發展循環經濟，水、糧、電、煤等原輔材料消耗大幅度降低，其中水耗降幅最大，為7.5%，依次是煤耗、電耗和糧耗，降幅分別為5.1%、4.1%和0.1%。各項消耗指標均繼續呈現出算術平均數（企業平均）高于加權平均數（產量平均）的現象，兩者之間的差距也越來越大，由此也更加凸顯了啤酒行業規模效益的特點。

我國啤酒行業技術裝備發展也明顯加快，同時，國產啤酒釀造裝備的水平也有了很大進步。以前以進口設備為主，現在以國產為主，改變了單純依賴進口裝備的歷史。如國產化的新型煮沸鍋、50000瓶/小高速灌裝機、高速回轉式不干膠簽貼標機、啤酒瓶自動理瓶機以及規模化膜式錯流過濾機等設備在啤酒行業中得到不斷普及和應用，新建工廠的陸續投產和國家對節能技術裝備的大力扶持，也促進了行業整體裝備水平和自動化水平的提高。

2011年，啤酒行業共有四家“兩型（資源節約型、環境友好型）企業”獲得國家首批清潔生產示范企業項目補助資金，這也例證了國家對啤酒行業科技進步和節能降耗工作的肯定和鼓勵。

未來將增速變緩、增效顯著

我國啤酒產業一直走在市場經濟前列，是充分市場化的體現，國際化和開放性決定了我國啤酒產業將長期穩定增長的行業發展格局。

在談到今后啤酒行業發展趨勢時，何勇表示，從增長方式來看，未來5年，啤酒行業增量主要集中在中西部地區和廣大農村，在大中城市和發達地區則通過調整、優化產品結構來提升效益。增速將會變緩，但肯定會增長，其核心驅動力在于中國龐大的人口基數，加上經濟的進一步發展，人均消費量的增加，啤酒行業將進入基數變大、增速變緩、增量穩定、增效明顯的發展階段。

而從產業結構上來看，未來并購的頻率和新建工廠的速度將逐漸減緩，在經歷了發展期階段后，正在逐步走向成熟期。四大集團的產量和市場份額仍將繼續增加，下屬工廠數量也會增加。當全國啤酒總產量不再增長或者小幅波動，四大集團的產量占到總產量的80%以上，企業數量變化不大，沒有“價值洼地”可供爭奪時，我國啤酒產業才算是真正步入了成熟期，形成以行業龍頭為主體的寡頭競爭格局。

來源：華夏酒報

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