信息通信業最新發展形勢分析與判斷

　　2013年，通信行業在總體穩定、結構調整中度過了表面上波瀾不驚的一年。行業收入增長8.7%，流量對行業收入的增長貢獻達到75%，已經成長為拉動行業增長的決定性力量。展望未來，隨著十八屆三中全會將市場作為資源配置的決定性因素，信息消費等一系列政策的出臺，以及LTE的商用、國家寬帶戰略的發布、首批虛擬運營商牌照發放等政策環境的變化，2014年注定是電信業發展史上又一個充滿活力的年份。

　　收入平穩增長，業務創新推動行業升級

　　2014年，在宏觀經濟形勢整體復蘇回暖、信息通信需求持續擴張的大勢下，信息消費、寬帶戰略、4G等產業政策全面落實，電信業有望繼續保持平穩較快的發展態勢。LTE牌照的發放將同時促進3G和4G的快速發展，流量對行業收入增速的貢獻將超過90%，奠定行業增長8%的基礎。國家寬帶戰略的落實將確保寬帶網絡的升級改造和普及率的進一步提升，帶動寬帶收入增長9%以上。在3G和4G的帶動下，增值業務與綜合信息服務對行業增長的拉動作用將更加明顯，進一步促進行業轉型。與此同時，在OTT業務快速發展、傳統通信市場飽和等因素的沖擊下，移動語音收入將觸頂天花板，收入首次下降，對行業發展的負拉動效應將更加明顯。

　　受信息消費和寬帶戰略相關政策的利好影響，特別是4G正式商用以及互聯網與實體經濟更加緊密結合，我國移動互聯網將進入新一輪發展期，深度應用成為新的發展特征，預計2014年將增長70%以上。社交化元素將深入滲透到各種應用中，與本地化、實用化和O2O化多重融合發展。基于真實身份的位置服務、支付服務、安全服務和生活信息服務更加方便快捷，移動購物、移動支付、互聯網金融以及O2O化的教育和醫療成為新的發展熱點，NFC支付、個人云服務、可穿戴設備等領域將出現創新性的商業模式和產品。4G將帶動視頻和游戲業務往高清、3D方向發展。

　　運營商的發展重點將圍繞移動視頻、NFC支付、本地生活信息服務、云服務和大數據等業務展開。2014年有可能出現幾大趨勢：一是優先利用4G帶寬優勢，重點發展移動視頻，不斷推出新業務，并有可能跟IPTV結合經營；二是從近場支付切入移動支付業務，加大NFC手機集采力度，大力拓展商戶和銀行合作伙伴，發展NFC特色應用；三是利用本地化優勢和行業應用優勢，提供細分領域的本地生活信息服務；四是在已具備規模發展條件的資源類業務基礎上，面向企業和個人提供更加豐富的云服務；五是大數據業務開始起步，將率先在企業內部套餐設計、客戶服務、市場策劃等領域得到應用。

　　競爭格局持續調整，跨界競合日益顯現

　　2014年，在4G業務快速發展的沖擊下，三家運營商的競爭格局有所調整。中國移動將抓住TD-LTE先機，借助強大的資金實力大力拓展4G用戶，并將流量經營作為重點，同時加快拓展移動互聯網、物聯網和有線寬帶市場，以圖改善前幾年市場份額快速下降的局面。中國聯通由于資金實力的限制，將重點挖掘3G業務的潛力，利用3G業已形成的規模優勢，確保市場份額繼續快速提升。中國電信將繼續促進用戶規模發展，全面開展流量經營，加快互聯網和ICT新興業務的快速發展，以穩定提升市場份額，同時加快LTE的部署和建設。總體上看，中國移動的市場份額會繼續下滑，但下滑幅度會有所減緩；中國電信和中國聯通的市場份額繼續保持增長，但增速也將有所減緩。

　　2014年將是中國的移動轉售元年。移動轉售運營商的出現將使電信競爭更加激烈。根據國外移動轉售的發展規律，虛擬運營商在初期對市場份額的影響不大，但在三年這個時間節點后，經過大浪淘沙，剩下的發展成熟的虛擬運營商會蠶食電信運營商的市場份額并拉低ARPU，坐擁市場大蛋糕的主流運營商受此影響尤為明顯。與之相反，弱勢運營商可以借虛擬運營商之力共同擴展市場，彌補自有渠道的短板，搶占存量市場；還可以與互聯網運營商開展合作，提升流量份額，同時培育自身內容創新隊伍。因此，弱勢運營商只要有效地引導虛擬運營商發展，就可以產生積極的影響。

　　在互聯網業務領域，百度、騰訊、阿里巴巴和奇虎360將繼續分別在搜索、IM、電子商務和安全領域占據壟斷地位，并利用主導優勢向全業務領域拓展，圍繞入口和生態圈的競爭將進入白熱化狀態。資本并購將是導致競爭格局變化的最大變數。

　　運營商受到來自互聯網公司的全方位競爭將更加嚴峻。在傳統短信和話音業務方面，微信等社交通信類應用的不斷普及對傳統業務的分流和替代影響不斷強化。在娛樂、電子商務、網絡支付、O2O個人云存儲和信息安全等領域，互聯網巨頭利用平臺和資本優勢搶占入口，不惜代價吸引人才、版權和開發者資源，搶奪用戶，給運營商互聯網業務帶來重大挑戰。因此，運營商互聯網業務的后發優勢越來越弱，如果沒有體制機制突破和核心能力提升，進入前三的機會越來越渺茫。不過，運營商可以利用4G網絡和線下資源優勢，在手機視頻、NFC支付和O2O等細分領域通過差異化發展占據有利的市場地位。

　　民營資本實質進入，市場活力明顯增強

　　2014年，隨著虛擬運營牌照發放、推進混合所有制經濟、駐地網開放等相關政策的推出，民間資本將正式進入電信領域，“鯰魚效應”將給電信行業注入新的市場活力，并促使各大傳統電信運營商通過加快推進混合經濟、公司化改制等手段創新體制機制，以迎接愈發激烈的市場挑戰。

　　在民營資本進入方面，虛擬運營帶來的活力將最為顯著，雖然在短期內無法撼動傳統運營商的市場份額，但他們在產品開發、渠道營銷、服務等領域極具創新力。拿到牌照的11家企業“兵馬未動，糧草先行”，雖正式運營尚未啟動，但在電信行業人才市場已激起不小的波瀾。作為開展業務的先期準備，首先，虛擬運營商將引入不少電信運營管理、市場營銷等中高層人才，以便和運營商網絡、計費、營銷等層面溝通和對接，電信人才市場化流動在2014年將成為趨勢。其次，虛擬運營商在產品體驗、業務創新能力、客戶服務能力等方面充滿活力，將借助自身在渠道、終端、內容增值服務等領域的傳統優勢，在細分市場的開拓上脫穎而出。比如蝸牛移動計劃將手機游戲、流量需求和游戲定制手機結合起來，提供給用戶完美的手游體驗和服務。樂語通信希望在行業應用如移動云健康醫療等方面有所拓展等。除此之外，虛擬運營商的系統建設、手機定制等，也將給軟硬件設備提供商帶來更多商機。

　　民資進入駐地網也是值得關注的熱點。駐地網開放政策將給予民營企業更加寬松的空間，從而在銷售、客戶服務、投資等環節上帶來創新活力，對運營商來說意味著運營模式的更多變化。比如，駐地網企業可以作為代理商代為發展用戶，通過分享月租費、初裝費等獲得回報，成為傳統運營商銷售方式的新渠道拓展。駐地網企業比運營商更加近距離地貼近用戶，在上門服務等環節上更加具有優勢，從而能提升運營商整體的客服水平。另外，引入民資在一定程度上也能解決運營商當前投資資金不足的問題，特別是在偏遠地區和投資收益具有不確定性的小區，雙方可共同承擔風險，加快市場拓展。

　　在電信運營商方面，2014年，以混合所有制經濟為導向，運營商將改變純粹依靠自我積累的單一發展模式，在需要引入能力、資本、創新活力的重點領域，嘗試通過多種資本運作方式打造具有競爭力的新型業務運營單元，虛擬運營、駐地網、移動互聯網創新業務、企業級信息化應用、云計算等領域都將是構建混合經濟的活躍熱點。同時，在合資合作的模式上，將出現更多創新性的探索，比如在運營商經驗和創新活力缺乏的互聯網領域，在保持控股或相對控股的前提下，可由參股的外部互聯網公司掌控運營權。實際上，此類“控股不控權”的模式已由之前的易信產品開啟了先河。在互聯網創新業務、ICT業務等運營商戰略轉型的重點上，以公司化改制推進體制機制創新，借助引入外部戰略投資者、財務投資者、試點員工持股等多種方式，以更加市場化的手段驅動業務規模快速突破。伴隨而來的將是對傳統電信管理體制和模式的挑戰，運營商需要擺脫傳統電信視角，以更加靠近業界規律的、更加市場化的角度來重新規劃相關業務的機制體系。

來源：中國信息產業網

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