4G時代三大電信運營商的江湖變局

　　日前，隨著中國移動、中國電信和中國聯通獲頒“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務TD-LTE”經營許可，即4G牌照，中國正式邁入4G時代。同時，工信部亦發文取消了對中國移動固網業務的限制。這意味著從固網寬帶到移動業務，三大運營商真正意義上的全面競爭正式展開，行業態勢或將迎來新的變局。

　　全面競爭掃清政策障礙

　　在3G時代力量對比已有所改變的運營商“三國”，在4G時代又將面臨新的變數。

　　2G時代一騎絕塵的移動，在3G時代已漸顯頹勢，拿到了相對優質3G牌照的電信、聯通頗有迎頭趕上之勢。移動在2G時代高達70%的市場份額被蠶食，雄風大減。從各自財報可一窺端倪。2007年和2008年，中移動凈利潤增長率分別高達31.9%和29.6%，但自3G運營之后，這一數據驟降至2009年的2.3%、2010年的3.9%、2011年的5.2%及2012年的2.7%，今年前三季度甚至出現負增長。與之相反，獲得國際3G主流制式WCDMA牌照的中國聯通，在2011年和2012年，凈利潤分別實現了20%和68.5%的高速增長，今年前三季度，則同比增長51%。中國電信在反復調整之后，今年前三季度亦獲得凈利147.14億元，同比增長17.1%。

　　在此情境下，移動急于上馬4G，冀望藉此扭轉疲態。事實上，此次中國移動拿到固網牌照，也為三家運營商之間展開全面、充分的競爭掃除了障礙。

　　“就目前三大運營商所獲允許經營的業務范圍來看，可以認為開展全面、充分的競爭已經具備了政策條件。但由于三大運營商目前的網絡基礎現狀、經營策略各有不同，現階段期望它們開展全面的市場競爭，仍不現實。”四川通信設計院副總工程師程德杰對《IT時報》記者表示。

　　獨立電信分析師付亮則認為：“不能認為全面競爭已開啟。雖然移動之前沒有固網牌照，但移動下屬的鐵通有，對寬帶業務拓展并無太大影響。此次移動拿到固網牌照，也不會大規模建設固網，只是有選擇地建網。它的主要盈利點、市場對它的預期，主要是在快速發展的移動互聯網上。把大量資源投到固網上，有點像互聯網公司跨行去做房地產，難能得到市場認可。”

　　不過，為三大運營商全面競爭掃清政策障礙，可謂是意義深遠的破局之舉。北京理工大學經濟學教授胡星斗告訴《IT時報》記者：“現在強調多主體競爭，當然目前還只是國有大型企業在開展競爭，但競爭總比不競爭好，而且競爭應當是全面的，如果不是全面競爭，只是劃分地盤或主營業務范圍，那仍不是真正的競爭。只有全面競爭，才能降低成本，更好地服務用戶，真正打破寡頭型的壟斷。如果未來有更多的民營企業做大做強，能夠參與國企競爭，那就更好了。”

　　“電信行業本來就應該是競爭性行業，現在進一步擴大競爭，當然是好事。”北京企業研究所所長賀陽也對《IT時報》記者表示。

　　戰線一：寬帶市場移動上層無心大舉進攻 省公司“不甘”或有動作

　　由于歷史原因，固網寬帶市場呈現“南電信北聯通”的雙雄格局。截至今年三季度，電信和聯通固網寬帶用戶數分別為9804萬戶和6408萬戶。電信和聯通已憑借固網寬帶優勢，以“3G+寬帶”的固移捆綁模式，實現了3G用戶的快速積累。特別是運營商的“糧倉”——政企客戶，很大程度上是憑借捆綁銷售達成。目前，中國電信已占據政企客戶市場“半壁江山”，超過50%收入來自政企，聯通政企客戶收入超過30%，而移動這一比例不到10%。

　　移動雖一枝獨秀，卻一直在固網寬帶上“跛一足”。補上牌照短板后，移動會否發力固網寬帶，搶奪政企客戶，撬動電信主要利潤來源？成為業界關心的話題。

　　讓電信、聯通稍感放心的是，自4日發牌以來，中移動無論從整體戰略、還是市場宣傳、銷售策略均圍繞著4G進行，而地方移動目前未收到總部任何有關于寬帶宣傳、建設、經營的信息，總部的要求是一切工作圍繞4G開展，一切以4G為先。

　　據移動內部人士透露，這一策略正在招致移動一些省公司的極大不滿，一些省公司甚至已經開始“搶跑”。中國移動江蘇、福建、四川、廣東等省公司，已開始部署固網寬帶。移動內部數據顯示，這兩年，移動集團專線增長迅猛，2012年底，其專線累積78.1萬條，到2013年6月已經超過100萬條。拿到固網寬帶牌照后，各省公司很可能效仿江蘇等地做法，于明年掀起一輪固網寬帶建設熱潮。

　　TMT行業資深分析師曾韜對《IT時報》記者分析：“在固網寬帶上，對個人用戶，移動已無心戀戰，但政企客戶這塊，用戶希望運營商能給出‘固網加移動’一攬子的解決方案，捆綁銷售是運營商很重要的策略。不過，移動如果要建設寬帶骨干網，到處刨溝挖地拉光纖，難度非常大，比建基站大得多，最后可能還是得租用電信、聯通的骨干網，這會產生巨大的網間結算費用，用戶體驗也會受到影響。因此，我覺得短期內移動不會對電信、聯通在寬帶上造成很大沖擊，大家可能還是會各展所 　長，不會在所有領域展開同等力度的競爭。”

　　付亮也認為，在局部市場上，移動很可能會借助捆綁銷售，在寬帶方面縮小與對手的差距。但，在目前大規模推廣建設移動互聯網的時段，移動不太可能大力發力寬帶。“畢竟，全球用戶都在從固網向移動互聯網上遷移。”

　　程德杰則對《IT時報》記者表示：“固網目前并不在移動優先發展的名單上，但未來隨著4G市場競爭格局趨于穩定，為提升用戶粘度，并加大對政企和集團客戶市場的拓展力度，移動必定會大力發展固網寬帶，預計將會對現有市場格局帶來顯著影響。”

　　“寬帶是很大的領域，有充分的向外擴展的余地。移動實力雄厚，如果加入戰團，我估計它只會往前闖。”賀陽也預測稱。

　　戰線二：4G LTE市場TD-LTE處境會比TD-SCDMA好很多 “搶跑期”移動能跑多遠是關鍵

　　用戶市場培育仍需時日

　　4G無疑是運營商廝殺的主戰場。此次對三家運營商發放TD-LTE制式的4G牌照，對全力押寶TD-LTE的移動來說，可謂利好多多。

　　眾所周知的是，移動在4G上已搶跑多時。在牌照發放前夕舉行的一個內部研討會上，中國移動副總裁李正茂表示，2013年中國移動4G覆蓋將超過100個大中城市，基站數量超過20萬。12月18日在廣州舉行的中國移動合作伙伴大會上，移動高層稱，2014年中期4G基站達28萬個，2014年底預計將超50萬個。

　　在TD-LTE頻譜資源劃分上，移動獲分130兆赫茲，而電信、聯通則各自獲分40兆赫茲，似也顯出厚薄之分。

　　移動在3G時代的落伍，使其3G用戶的滲透率在三家運營商中位居最低，僅20%左右，電信、聯通的滲透率則分別達到50%和30%。對移動來說，用戶從2G向4G更換網絡的訴求，會明顯大于電信和聯通。在4G用戶拓展方面，移動似乎勝景可期。

　　但，這幅勝景圖還有許多不確定性。曾韜分析：“對移動來說，大多數用戶缺乏3G這么一個適應的過程，不太會發生從2G到4G的迅速遷移。從以語音業務為主的2G，一下子轉到高速上網的4G，用戶的使用習慣需要培育，就像本來走的是鄉間小道，一下子上高速公路，是很難適應的，先得走上馬路來適應一下。而電信擁有超過50%的3G用戶，轉到4G是水到渠成的，用戶遷移反而更見優勢。”

　　程德杰認為：“TD-LTE牌照先行發放，移動在4G市場先于電信和聯通發力，確實會造成一定影響，可以預計，移動將搶先收獲一批高端移動寬帶數據用戶。不過，盡管搶先一步，但移動在用戶消費習慣的培養上，仍需費時探索。另外，4G時代，由于用戶消費習慣逐步轉向數據業務，以及OTT業務Over The Top，指互聯網公司越過運營商，自行發展數據業務對于傳統語音和短信業務的侵蝕，中國移動目前最主要的‘現金牛’——語音業務將可能逐步萎縮，而龐大的2G網絡在未來或將成為其運營成本的包袱。”

　　TD-LTE能有多少追隨者影響大局

　　確實，4G發牌對移動來說，在利好出盡的同時，也有利空隱現。由移動牽頭主推我國自主知識產權的國際標準TD-LTE制式，顯見工信部“讓最強者做最難的事”的用心，移動對TD-LTE“孤注一擲”，其前景目前還曖昧難明。因為，相對全球主流建網模式FDD LTE，TD-LTE明顯更為“小眾”。據GSA全球移動設備供應商協會統計，截至2013年11月，全球已有超過474家運營商投入LTE網絡建設，LTE商用網絡已達到222張，其中，只有18個國家部署了23張TD-LTE商用網絡，且用戶規模均較小。

　　相對較弱的電信、聯通，則已確定融合組網模式，除已明確的TD-LTE外，在FDD LTE上的投資并不會少。采用相對主流的網絡制式，這一道路顯然更為平坦。運營商之間不同道路的選擇，無疑將深遠影響行業競爭格局、企業強弱態勢。

　　花大力氣主創標準的背后，是期冀大量出售專利，獲取回報。而移動在3G時代已品嘗到了幾許苦澀，TD-SCDMA標準雖有自主知識產權，卻由于種種原因最終成為“孤島標準”，僅剩下中國移動一家在獨自苦撐。這一狀況在TD-LTE身上很難再現，但是到底能有多大的改善仍是未知數。

　　付亮頗顯樂觀：“TD-LTE和FDD LTE同屬LTE標準，在核心網這一塊是一樣的，只是在接入網上有所區別。而接入網選擇TDD還是FDD，是根據獲得的頻段來選擇。未來頻段是稀缺資源，拿不到對稱頻段，FDD建網就有問題。在這種情況下，未來會有越來越多的運營商選擇TD-LTE作為標準。”

來源：IT時報

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