業務持續轉型 行業發展平穩2013年上半年電信業發展情況評價

　　2013年上半年，面對較為復雜的國際國內宏觀經濟環境，電信業積極拓展新業務發展模式，探索戰略轉型新渠道，取得了較為平穩的發展業績。上半年共完成電信業務總量6870.2億元，同比增長7.9%；實現電信業務收入5642.6億元，同比增長8.9%；完成固定資產投資1296.5億元。基礎電信用戶規模持續擴大，共新增電話用戶5846.2萬戶，總用戶數達到14.5億戶，普及率為107.3部/百人。其中，移動電話用戶新增6370.3萬戶，總數達到11.8億戶，普及率為87.1部/百人。新增互聯網寬帶接入用戶1109.4萬戶，累計達到1.81億戶，普及率為13.4%。

　　基本特點

　　行業業務收入增長平穩，第二季度增速略有下滑。上半年基礎電信業務收入同比增長8.9%，增速比去年同期下降0.3個百分點，比同期GDP增速高1.3個百分點。考慮到今年2月比去年少一天因素，上半年行業日均業務收入增速為9.5%，比去年同期提高0.9個百分點，收入增長態勢總體平穩。其中，第二季度電信業務收入同比增長8.7%，比第一季度下降0.4個百分點，保持行業收入高增長的壓力仍較為巨大。

　　數據流量類業務收入貢獻突出，非話音業務收入占比逐步提升。上半年基礎電信行業數據及互聯網業務收入同比增長29.8%，增速比去年同期提高1.1個百分點，對電信業務收入的貢獻率達到79.5%，比去年同期提高16.4個百分點。其中，移動數據及互聯網業務的貢獻更為突出，上半年同比增長55.8%，對電信業務收入增長的貢獻率由去年同期的44.7%提升至66.1%，成為行業增長動力最為強勁的領域。上半年行業非話音業務收入在電信業務收入中占比達到53.4%，比去年同期提高3.7個百分點，對電信業務收入的貢獻率達到95.5%，基礎電信行業逐步向綜合信息服務運營轉型。

　　3G移動電話用戶數首超3億，融合類業務初具規模。上半年3G用戶增長進一步加速，累計用戶規模達到3.19億戶，在全部移動電話用戶中的滲透率達到27.1%，比去年同期提高10.4個百分點。今年以來，TD-SCDMA用戶增長較為突出，共新增4960.3萬戶，規模比去年同期提高213.2%，總規模達到1.37億戶，同比提高105%。隨著行業持續向信息服務業轉型以及產業跨界融合的持續推進，截至6月末，IPTV和手機電視用戶規模累計分別達到2533.8萬戶和5066萬戶，業務收入分別同比增長41.3%和27.3%，行業物聯網終端用戶累計達到2727.1萬戶，總體來看，行業融合類業務已初具規模。

　　寬帶中國專項行動成效明顯，寬帶消費顯著提高。上半年，4M以上寬帶接入用戶達到1.31億戶，占寬帶用戶的比例達到72.3%；8M以上寬帶用戶凈增894.7萬戶，占全部新增寬帶用戶的80.6%，8M以上用戶占比達到17.2%，比去年同期提高5.2個百分點。FTTH覆蓋家庭數新增4006萬戶，達到1.35億戶。WLAN公共運營接入點新增38.2萬個，達到562.2萬個。寬帶消費快速增長，固定互聯網寬帶接入時長累計達到15億分鐘，同比增長19.5%；互聯網寬帶接入流量突破257.2億Gb。

　　傳統移動業務消費下滑明顯，業務逐步趨于飽和。上半年，移動用戶累計同比提升12.4%，增幅比去年同期下降了1.1個百分點，增長速度的連續下降顯示移動通信業務用戶已趨于飽和。上半年移動傳統業務資費下降明顯，移動本地、移動長途和移動短信資費分別同比下降5.4%、4.8%和4.1%，但是資費的下降并未帶動相關傳統業務每用戶消費量的增長，上述三項業務的每用戶消費量分別比去年同期下降5.8%、5.7%和8.7%，降幅分別比去年同期擴大2.6個、19.3個和1個百分點。上半年移動話音業務收入同比增長2.4%，增速比去年同期下降2.8個百分點，移動短信業務收入同比下降1.5%，業務增長乏力明顯。

　　移動互聯網迅猛發展，流量經營新模式逐步形成。與傳統業務逐步飽和相對的是移動互聯網相關業務的快速發展。上半年，移動互聯網數據流量相關業務消費迅猛增長，移動互聯網接入流量達到5.8億Gb，同比增長62.6%。移動互聯網快速發展促進了應用商店這種基于流量經營的新業務模式的快速發展。截至6月末，中國電信、中國移動和中國聯通自有的應用商店中應用數量分別達到32.5萬個、16.5萬個和10.3萬個，累計下載量分別達到3.43億次、3.8億次和5575萬次，基于數據流量的新的業務運營模式正在逐步摸索推進中。

　　互聯網產業蓬勃發展，產業規模不斷壯大。根據CNNIC統計，上半年電子商務整體市場規模達到5萬億元，同比增長36.1%。其中，網絡零售市場交易規模達到8263億元，同比增長37.7%；B2B市場交易規模達到4.16萬億元，同比增長35.8%。搜索引擎市場整體規模達到179.8億元，同比增長50.5%。網絡廣告市場規模達到166.9億元，同比增長37.6%。網絡游戲市場規模達到335.2億元，同比增長25.5%。視頻網站整體收入規模達到63.3億元，同比增長69.3%。中國即時通信市場用戶規模達到4.86億戶。

　　投資拉動效果明顯，信息通信產業鏈協調發展。上半年，互聯網及數據通信投資和傳輸投資分別比去年同期增長43.8%和9.5%。計算機、通信和其他電子設備制造業投資同比增長20.3%，其中通信設備制造投資增長46.3%。受投資拉動影響，上半年手機累計出貨量達到2.91億部，同比增長45.5%。其中，3G手機出貨量達到2.05億部，同比增長76.7%；智能手機累計出貨量2.14億部，同比增長120.4%，市場占有率達到72.1%。在移動互聯網快速發展的大背景下，各運營企業均加強了與產業鏈上下游廠商的合作，截至目前，中國電信合作伙伴達到1800余家，帶動就業50萬人；中國移動應用商店企業開發者超過2000家，個人開發者超過9000人，帶動就業170萬人；中國聯通沃商店合作開發機構近6000家，個人開發者超過2萬人，帶動就業人數達20萬。

　　存在問題

　　上半年電信行業發展的過程中也出現了一些較為突出的矛盾和問題，主要體現在以下幾個方面：

　　一是宏觀經濟不確定性給行業帶來嚴峻挑戰。世界經濟形勢依然錯綜復雜，金融危機和債務危機帶來的深層次影響不斷顯現。世界范圍內的通貨膨脹可能傳導到我國，國內宏觀經濟形勢仍不明朗，同時世界范圍內貿易保護主義有所抬頭，貿易摩擦從以往勞動密集型產業蔓延至技術密集型產業，其他國家運用技術壁壘特別是“綠色壁壘”限制進口，在知識產權保護領域對進口產品發難，對我國企業提出“安全質疑”等，都將對行業發展產生深遠影響。

　　二是OTT業務的快速發展給電信運營業帶來經營壓力，管道化風險大幅增加。目前，隨著移動互聯網帶寬的持續增加，智能手機逐步普及，用戶消費習慣正快速從傳統電信消費向新型的以數據流量為核心的消費轉變，數據業務的高速發展已經成為運營商應對用戶數飽和、語音ARPU下降等困難以及提升未來盈利的有效手段。但是，雖然數據流量的快速增加驅動電信運營商相關收入快速增長，但收入增長的速度要遠遠小于數據流量增長的速度。中國移動在2007年～2012年間數據流量增長了19.45倍，而相關的數據收入增長卻只有3.36倍，量收的嚴重不匹配反映了運營商的巨額網絡投資并未獲得相匹配的流量收入，其所面臨的管道化風險在加劇。

　　三是“營改增”財稅新政給行業發展帶來挑戰。2013年，營業稅改征增值稅試點將擴大到通信領域。“營改增”方案的初衷是解決重復征稅問題，但在實施之初，由于電信企業當期抵稅發票的獲取存在操作困難，可能造成階段性稅負不降反增，造成行業收入和利潤下滑。同時，新計稅方式改革勢必驅動電信企業調整財務制度和業務流程，轉變其固有銷售模式。

　　四是寬帶用戶離既定目標尚有較大差距。上半年全行業僅新增互聯網寬帶接入用戶1109.4萬戶，按此速度計算，到年末實現全年新增2500萬用戶的目標尚有約281.2萬戶的差距。我國至今仍未出臺國家寬帶發展戰略，在寬帶發展資金投入、網絡建設、業務運營等環節仍缺乏有力的政策扶持和資金支持，寬帶發展長效機制仍未形成，將嚴重影響云計算、大數據、移動互聯網等應用的推廣，這已成為我國推進信息化和信息產業發展的巨大障礙。

　　全年預測

　　基于2013年上半年電信行業發展基本平穩的態勢，我們預計2013年全年行業將保持基本平穩發展的態勢，業務收入增長8%左右，非話音業務收入占比超過54%；基礎電信企業固定資產投資為3900億元左右，主要投資方向在寬帶基礎設施、傳輸網絡建設、3G網絡優化以及4G-LTE試驗網建設等方面；全年新增3G用戶將超過1.7億戶，總用戶規模將達到4億戶，移動電話用戶總規模將達到12.4億戶，普及率將為92部/百人，新增（固定）互聯網寬帶接入用戶將為2200萬戶左右，達到1.9億戶。

來源：中國信息產業網-人民郵電報　 作者：工信部電信研究院政策與經濟研究所 朱彤

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