中國移動“四網協同”戰略的利弊考量

進入2012年，中國移動明確了移動互聯網的轉型路徑，在網絡層面上，通過“四網協同”的網絡發展戰略，充分利用2G、TD-SCDMA、WLAN以及TD-LTE網絡各自的優勢，發揮網絡間良好的協同效應，更經濟、更高效地為用戶提供更好的業務體驗。但是，美好的戰略構想在現實的推進中卻并非一片坦途，清醒地分析和認知“四網協同”戰略的利弊得失，將是中國移動進一步向移動互聯網進軍的重要一環。

1、移動互聯網催生的“四網協同”

近年來，移動互聯網的大潮洶涌澎湃。據美國思科公司發布的2011年度報告，2011年全球無線網絡連接數增長了一倍多，全球無線數據流量的增長在2011年超過了預期，達到133%。同時，預計移動數據流量將在2012年增長110%；到2016年移動數據流量將增長到目前的18倍，達到每月10.8EB，其中視頻在所有移動數據流量中所占份額將由2011年的52%上升到70%以上。推動移動數據流量增長的另一個重要因素是智能手機和平板電腦的普及。思科預計，到2016年智能手機為全球移動數據流量貢獻的流量份額將由目前的18%上升到48%；平板電腦貢獻的流量份額將由目前的1%上升到10%。與此同時，普通消費者消費的數據量也在增長。思科預計，到2016年，60%的移動用戶即全球約30億人口將加入千兆字節俱樂部，即移動用戶每月將消費1GB的移動數據；而在2011年時，每月消費1GB以上移動數據的用戶比例只有0.5%。

我國的移動數據流量也具有相似的增長趨勢。2011年前三個季度，中國移動無線上網業務流量達到2173億MB，同比增長了58%；其中移動數據流量1123億MB，WLAN數據流量1050億MB。另外，2011年中國的移動電話用戶達9.86億，同比增長14.81.%；3G用戶新增8046.9萬戶，達1.28億，手機普及率超過70%，3G滲透率為13%。據易觀分析師預測，2012年國內3G用戶群體將快速增長，用戶數或將超過3億，而3G滲透率則將超過25%，這也進一步證明了我國移動數據業務將進入爆發式增長期。

但是，我國移動通信網絡卻與移動互聯網蓬勃發展極不協調。2012年2月，GSMA公布報告稱，手機寬帶連接速度最慢的兩個國家分別是印度和中國。截至2010年，印度和中國平均連接速度分別僅為19kbps和50kpbs，而日本和韓國平均速度已達1400kbps。GSMA認為，按照現在的發展速度，到2015年，印度運營商的移動寬帶平均速度將達到1037kbps，中國可達到1384kbps，但這仍然大大落后于其他國家。

在這種背景下，中國移動確定“四網協同”的網絡發展戰略，并將剛剛被WRC-12大會批準為4G標準之一的TD-LTE作為突破移動寬帶的重要手段，以適應移動互聯網快速崛起的趨勢，應該說是必然的選擇。

2、TD-LTE搶占移動寬帶制高點

中國移動“四網協同”網絡發展戰略中，雖然明確了“四網”均衡與協調發展的原則，但其重點卻是確保TD-LTE的超前布局和商用的成功。因為中國移動的GSM網絡和服務質量至今仍為用戶所津津樂道，WLAN建設和運營也不遜色，唯一不足的是TD-SCDMA商用三年來仍難堪大任。在此情勢下，能突出中國移動寬帶優勢的唯一選擇非TD-LTE莫屬。

中國移動發展TD-LTE的原因，其一是以此抗衡其他兩家運營商固網寬帶的優勢。近日工信部明確表示，“寬帶中國”戰略將在整個“十二五”期間被強化，2012年將把推進實施“寬帶中國”戰略作為一項重點工作；并提出爭取到2015年末，城市家庭帶寬達到20Mb以上，農村家庭達到4Mb以上，東部發達地區的省會城市家庭達到100Mb的寬帶發展目標。雖然從2008年以來，中國移動從未停止過寬帶網絡建設的步伐，大力投資建設城域光網與光纖接入網，甚至有些地方移動運營商試圖經營固網寬帶業務，但都被叫停。在此形勢下，中國移動只能依賴TD-LTE來突出移動寬帶的優勢。

其二，以TD-LTE化解TD-SCDMA在3G市場上的劣勢。最新數據顯示，截至今年1月末，中國移動總用戶數升至6.55億戶，其中3G用戶為5394萬戶，3G用戶滲透率為8.2%；而在2011年底中國聯通與中國電信的3G用戶滲透率就已分別達到23%與30%。另外，據工信部電信研究院發布的一份報告顯示，TD-SCDMA用戶規模雖然超過5000萬，但網絡利用率很低，戶均數據流量僅20MB左右；而中國聯通3G用戶的數據流量每6個月就增長一倍，至2011年上半年中國聯通3G用戶月均數據流量就已達265.6MB。在3G用戶口碑上，中國移動也落在后面。特別是在2011年，大中型城市忙時GSM網絡利用率峰值一度達到90%，遠超70%的紅色警戒線。相比GSM網絡利用率，TD-SCDMA網絡用戶數和利用率增長緩慢，兩網利用率極不均衡，嚴重制約了中國移動寬帶數據業務的競爭力。無疑TD-LTE的盡快布局與商用是解決上述矛盾的重要途徑。

其三，以TD-LTE奠定中國移動在4G時代的優勢。2012年1月18日，國際電聯正式確定LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced（802.16m）為4G國際標準，作為LTE-Advanced分支的TD-LTE-Advanced順理成章地成為4G家族中的重要一員，為TD-LTE產業實現國際化奠定了基礎。中國移動TD-LTE的搶先商用，將利用中國電信和中國聯通緩建FDD LTE網絡的時間差，阻止高端用戶的流失，重新奪回高ARPU值用戶的市場份額，再塑高端市場形象。而且，中國移動在規模、管理、業務開發等方面的優勢可在“四網協同”中逐漸顯現，在新增市場上也可逐步縮小與中國聯通和中國電信的差距，從而在未來的4G時代樹立移動寬帶的競爭優勢。

3、“四網協同”的短板

“四網協同”的短板首先表現在品牌競爭力上。我國自2009年初正式啟動3G以來，中國移動的品牌影響力遭遇了前所未有的挑戰。日前，英國品牌管理公司BrandFinance發布了“2012全球電信品牌50強排行榜”，中國聯通在該榜單上以79億美元的品牌價值位列第13，相較去年前進了3位，而中國移動、中國電信較去年相比均下滑了1位。值得注意的是，我國三家電信運營商的品牌排行座次已經發生變化，中國聯通超越中國電信，成為中國電信業品牌列第二位的運營商。業內人士分析稱，“沃”品牌的成功推廣、品牌統一管理、新媒體營銷手段的有效探索、強勢電視媒體的深度植入合作，以及iPhone合約計劃在高端市場的成功營銷，推動了中國聯通品牌價值的快速崛起。AC尼爾森的調研數據也顯示，2011年中國聯通的品牌資產價值迅速提升，聯通“沃”品牌用戶認知度由38%提升到65%，提升幅度居于首位，超過中國移動G3。同時，根據瑞銀發布的調查數據，到2011年底，簽約聯通并可能徹底轉網聯通的中國移動全球通用戶比例升至15%～20%。高盛的報告也認為，中國移動在過去12個月中流失了很多ARPU值在200元以上的用戶到中國聯通和中國電信。而推出“四網協同”戰略，可能進一步混淆中國移動G3的品牌影響力，而TD-LTE的品牌塑造尚屬未知。

其次，“四網協同”的短板中TD-SCDMA成為最不明晰的因素。TD-SCDMA的網絡覆蓋一直受到人們的詬病，以至于本該由TD-SCDMA承載的數據業務“倒灌”到G網引起G網超負荷，從而影響G網話音質量與用戶感知。今年春節期間，相關媒體的實地調查也證明了TD-SCDMA網絡現在的缺陷。調查顯示，在人口較為密集的繁華商業區域，TD網絡質量反而很好，由此可見中國移動針對熱點地區進行了特別覆蓋；然而在次繁華的商業區域，TD信號經常處于“較差”的狀態，而且經常切換到EDGE；在郊區，則鮮有TD信號；而遠郊及高速公路以及鐵路上，手機網絡也多處于EDGE。在河南、陜西、山東、重慶等地，TD也凸顯了熱點覆蓋特征，除了市區和區政府所在鎮，縣級以下多個鄉鎮都未有TD覆蓋，而另兩家運營商在當地的覆蓋力度相對較強。對于數據業務，小流量的數據業務較為流暢，微博等一般應用尚可，門戶等大網頁登陸速率需等待幾秒，視頻業務室外使用較為流暢，室內使用一般，常常會有延遲。但是使用手機應用數據類業務時，其速度無法達到TD-SCDMA的標稱速率。

為改善TD-SCDMA網絡覆蓋，2011年9月下旬，中國移動啟動了TD-SCDMA五期建設的招標，計劃投資190億，新建設5.3萬個基站，合計20多萬載扇，在全國各縣城及重要鄉鎮實現TD-SCDMA網絡覆蓋，同時完善已有城市的TD-SCDMA網絡布局。但是，這項規模宏大的擴容工程從去年9月啟動招標，至今時間已經過去了5個月仍無中標結果。TD-SCDMA網絡擴容計劃的擱淺，進一步證明了其在“四網協同”戰略中的尷尬地位。因此，與中國聯通依靠WCDMA及其演進的HSPA、HSPA+和中國電信依靠CDMA EV-DO承載寬帶數據業務的清晰路徑相比，TD-SCDMA的存在與發展處于模糊狀態，大大削弱了“四網協同”戰略的影響力。

再次，“四網協同”戰略中TD-LTE能否對抗中國聯通的HSPA、HSPA+和中國電信的CDMA EV-DO仍然存疑。因為TD-LTE與HSPA+或EV-DO的共存期，也正是TD-LTE的商用成熟期。而作為一個全新的技術，從小規模試驗到大規模試驗，從試商用到正式商用，再到建立大規模的用戶群，至少需要3～5年；在這段時間內，很難憑TD-LTE留住高端用戶或使其返流。另外，HSPA+已在全球多家運營商正式商用，其網絡技術及業務開發都較為成熟，僅在峰值接入速率上與TD-LTE存在差距。因此，無論是技術與網絡的成熟和穩定，還是產業鏈的支撐能力方面，TD-LTE均處于弱勢。從以上分析可見，在3～5年的TD-LTE與HSPA+或EV-DO共存期內，TD-LTE雖然可以得到長足的發展，但就用戶市場而言，很難形成強勁的態勢。

4、多網并存的網絡建設與融合的挑戰

多網并存是我國電信運營商客觀存在的現實，相比較而言，由于中國移動要最早啟動TD-LTE網絡建設，其建設任務和網絡融合都面臨新的挑戰。

挑戰之一，TD-LTE網絡建設的高成本。分析采用的頻段可見，TD-LTE擬采用的頻段包括：F頻段（1880MHz～1915MHz），與TD-SCDMA共用，使用場合為室外環境；E頻段（2320MHz～2370MHz），其中已明確TD-SCDMA使用2320MHz～2330MHz，TD-LTE使用2350MHz～2370MHz，使用場合為室內環境；D頻段（2580MHz～2620MHz），獨立采用2.6GHz頻段，使用場合為室外環境。目前分配給TD-LTE室外規模技術試驗的是2.6GHz的D頻段，由于D頻段傳播特性差、覆蓋距離短，與F頻段相比覆蓋基站需增加一倍左右，造成建網投資成本居高不下。另外，由于TD-LTE與TD-SCDMA共站不能連續覆蓋，需要加大站址密度，大量增加了建網投資；而基站選址難題將會影響工程建設進度，后續很可能將帶來一定的網絡質量問題。

挑戰之二，多網協同的“多模多連接”技術的探索。現有移動通信標準體系，更多考慮“終端同時只與一種網絡連接”；但在多網共同覆蓋的環境下，多模終端可以同時連接到不同網絡，并將不同業務匹配至合適的網絡上傳輸，由此進一步優化用戶業務體驗。為確保業務使用在多系統間的連續性，TD-LTE應解決不同系統間的互操作性，主要內容包括小區選擇和重選、數據切換、語音切換和無線連接重定向等幾個方面。而且，由于TD-LTE的主要目的是提高無線移動寬帶接入速率，技術上僅支持分組數據業務，因此TD-LTE也必須具有承載語音業務的互操作能力。此外，已有的GSM/EDGE和TD-SCDMA需要進行升級改造才能滿足“四網協同”的要求，如核心網元應增加支持的接口、流程和協議等；再如2G/3G的接入網元，對于互操作內容的空閑態小區雙向重選、數據連接態TD-LTE向2G/3G小區重選或切換大都可以通過軟件升級方式來完成，但是大多數對接口、協議的支持，需要更換硬件，甚至升級平臺才能達到要求。因此，完備的互操作要求帶來的必然是現網設備的大規模調整。另外，TD-LTE和WLAN存在復雜的互干擾問題。由于TD-LTE和WLAN頻率比較接近，會存在基站間或者說終端間的干擾，需要在工程上采取相關手段規避。

這些不同網絡技術的調整，GSM/EDGE和TD-SCDMA的軟件升級與硬件更換，以及規避TD-LTE和WLAN之間的干擾等，無疑會對實現“四網協同”形成新的挑戰。

5、結束語

實現“四網協同”無疑將為中國移動應對移動互聯網發展提供有力支撐，特別是先于中國聯通和中國電信啟動建設及運營TD-LTE，成為中國移動競爭移動寬帶的新亮點。但是，“四網協同”戰略的實施必須重視相應的短板以及面臨的挑戰，探尋“四網協同”戰略利弊之間的平衡與轉化，從而為中國移動網絡全面發展奠定堅實的基礎。

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