光通信：尋找業績確定的優質公司

　　工信部要求加快我國數字對講機產業轉型升級。現階段，我國專網通信正處在“模轉數”的發展期，產業市場潛力巨大。隨著國內企業的崛起和國家對專網通信安全性要求的提高，國內專網通信企業面臨升級換代和進口替代的歷史機遇。推薦專網龍頭企業海能達002583,股吧，并建議關注在專網進領域積極部署的企業，包括東方通信600776,股吧、海格通信002465,股吧。

　　浙江聯通推出2G隨意打業務。業務主要針對2G 低端用戶，推出后用戶數增長迅猛，每天新增用戶達5000 人。不管該業務是否會被叫停，至少移動V 網、聯通2G 隨意打等業務的推出使得語音有加速成為移動附加業務的趨勢，移動數據業務和寬帶業務正逐漸成為運營商未來的增長點，將一定程度上促使運營商開展流量經營并加強3G、LTE、光通信網絡建設。

　　光通信企業一季度業績良好。今年三大運營商在FTTx 和家寬市場發力，寬帶接入網和工程業務量同比大幅增長，受益于此，預計ODN 企業和工程服務提供商一季度業績表現突出，如日海通訊002313,股吧一季度同比增長60~80%。全年看，三大運營商FTTH 新增覆蓋家庭用戶將達3500 萬戶，將帶動ODN 企業全年業績增長。

　　一季度業績預告相繼發布，維持行業“推薦”評級。預計一季報分化明顯，驚喜不多，部分公司由于受同比影響或季節因素影響，短期表現欠佳，但并不影響全年業績。中長期而言，建議從行業基本面出發，從全年增長確定性強的板塊尋找投資標的，仍然推薦光通信和雙向化改造的相關公司。光通信首推烽火通信600498,股吧、日海通訊、中興通訊，建議關注光迅科技002281,股吧、中天科技600522,股吧、新海宜、亨通光電600487,股吧；雙向化改造推薦數碼視訊300079,股吧，并建議關注初靈信息300250,股吧、億通科技300211,股吧。

來源：信息早報

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