新興市場電信業發展及投資現狀

據國際電信聯盟（ITU）預測，截至2011年年底，全球移動電話用戶達到59億戶，滲透率為87%；移動寬帶用戶數近4年來年均增長45%，2011年超越固定寬帶用戶數。另外，2011年全球有159個國家提供3G商用服務，3G用戶覆蓋率已達到45%，但絕大多數用戶依然屬于發達國家。隨著電信市場趨于飽和，加上歐美債務危機的影響，發達經濟體電信業增速大大放緩。國際電信聯盟最新發布的各國ICT發展指數和ICT綜合價格指數顯示，過去兩年，發展中國家ICT產業取得長足進步，價格明顯下降，以南亞、拉美、非洲為代表的新興市場成為新的亮點。

非洲市場：

市場潛力巨大

經濟增長向好帶動電信業強勁發展

非洲一直是世界經濟發展水平最低的大洲，但是近年來其經濟增長被持續看好。2011年雖然受歐美經濟困境、北非局勢動蕩等不利因素的影響，但非洲經濟預期增幅達5%，高于全球平均水平；今年以來，北非三國政局趨穩，機構預測今年非洲經濟增幅有望達到5.9%左右。電信發展水平受經濟發展水平影響較大，非洲電信業將保持強勁增長勢頭。

電信業發展不平衡

非洲地區間電信業發展很不平衡：以移動電話為例，處于非洲中部的乍得、尼日爾等國移動電話滲透率只有20%，而非洲北部和南部情況較好，如南非移動電話滲透率超過100%，埃及移動電話滲透率達到90%左右。

城鄉發展不平衡：非洲城市人口比例不足40%，而電信基礎設施大部分集中在首都和主要城市，因而城鄉之間電信業發展極不平衡，數字鴻溝巨大。

移動通信和固網發展不平衡：由于非洲地廣人稀，有線線路的架設、維護成本較高，且政局不穩，因此，移動通信發展速度明顯快于固網。以南非為例，2002年至2011年，其移動電話滲透率從29%增長至100%以上，而固定寬帶滲透率僅從0.01%增長至不足2%。

電信業改革推動市場競爭

從非洲國有企業私有化改造開始，其電信業經歷了一輪大規模的改革，市場逐步開放，發達國家電信巨頭紛紛進入，如法國電信去年將戰略擴張的重點放在中東和非洲地區，計劃在該地區的銷售增長是歐洲市場的10倍；印度巴帝電信目前在非洲16國擁有運營公司。

市場競爭帶來了資費的下降和用戶服務的提升。國際電信聯盟公布的ICT綜合價格指數下降幅度最大的10個國家中有9個是非洲國家。最為引人注目的是印度巴帝電信進入尼日利亞后，大幅調低價格，國際長途電話每分鐘僅0.065美元，帶動其他尼日利亞運營商大幅調價。另外，市場競爭帶來運營商對用戶服務的提升，如莫桑比克第二大移動運營商Vodacom在2011年12月宣布投資1200萬歐元，用于實現網絡現代化，改善用戶網絡體驗。

數據業務將成為新的增長點

由于非洲固網覆蓋率低、銅線資源匱乏以及電腦普及率低，非洲電信業收入主要源于移動語音。近年來移動互聯網用戶增速較快，電信調研機構數據顯示，2012年非洲和中東地區移動寬帶用戶增長速度將居世界首位，因此，未來非洲移動數據業務將成為新的增長點。

東南亞市場：

政策影響行業發展

3G牌照發放引發投資熱潮

進入2012年，3G牌照拍賣成為東南亞電信市場中的一個熱點。2011年11月，孟加拉國宣布，該國的3G UMTS移動牌照拍賣將于2012年6月舉行，同時接受國內和海外公司的競標；2012年2月，巴基斯坦決定于3月29日進行首次3G牌照的拍賣，將有10~15個投標者參與拍賣；今年2月份，泰國國家廣播與電信管理委員會透漏，泰國將在今年第3季度拍賣3G牌照。

東南亞是電信業較為活躍的市場之一，對于即將發放的3G牌照，各運營商將展開激烈爭奪，且必將引發新一輪大規模投資熱潮，在未來1~2年內帶動其電信業快速增長。

監管環境帶來的風險不容忽視

雖然東南亞各國紛紛宣布發放3G牌照，但其監管機構對市場的干預依然明顯，帶來的投資風險不容忽視。舉例來說，孟加拉國在宣布拍賣3G牌照時，也允許其國有移動運營商Teletalk在2012年3月26日推出3G服務，那些參與3G牌照競拍的運營商被要求不得早于2012年9月開始提供3G服務，這意味著Teletalk擁有領先其他運營商6個月的優先權。巴基斯坦新的電信運營法令規定，新加入的運營商必須等到2013年3月才可提供3G服務，而現存的移動運營商則可以在獲取牌照后立即開展業務。

印度電信業新政改善行業環境

過去幾年，印度電信業過度競爭使得行業陷入虧損，為扭轉這一狀況，從2011年以來，印度政府在多方面努力改善整個行業環境。去年10月，印度通信部出臺了推動電信業發展的政策草案，放松電信監管，允許電信運營商相互共享和交易電信頻段，并計劃實施“一個國家，一個牌照”的框架，推動號碼攜帶服務。去年12月，印度政府頒布新政，從政策上放寬對移動運營商之間兼并和收購的限制，在印度電信市場激烈的價格競爭背景下，該政策可能引發一輪電信業的兼并潮。

拉美市場：

成熟市場實現增長

移動通信成高滲透率市場

與其他新興市場相比，拉美電信市場發展相對成熟。早在2008年金融危機發生前，拉美電信業保持強勁增長勢頭，年均增長率達到14%，遙遙領先于歐洲、美國和亞太市場，高速增長形成了高滲透率市場。以巴西和阿根廷為例，巴西移動電話滲透率從2010年開始超過100%，而阿根廷則在2007年超越100%，2011年年末超過150%。

政策環境向好

在過去幾年中，拉美各國政府對電信業實施較為有效的改革，對國有電信企業進行私有化，放松監管，并不斷為電信業發展創造有利條件。2011年9月，巴西通信部表示，為在全國普及通信基礎設施，未來4年政府計劃向電信行業提供總額度為40億巴西雷亞爾（約合25億美元）的稅收優惠，并在未來4年向電信領域投資700億雷亞爾。

未來增長依然被看好

雖然拉美電信市場滲透率較高，但作為經濟增長較快的地區之一，加上政策環境支持，該地區電信業增長依然被看好，成為跨國電信巨頭戰略轉移和海外投資的重要場所。

2011年4月，墨西哥美洲電信公司宣布計劃向阿根廷電信業投資15億美元，重點將放在移動網絡、寬帶和第四代技術方面，并表示未來4年將向智利投資20億美元。

隨著西班牙陷入歐債危機的泥潭，西班牙電信本土收入下滑，而同期的拉美收入實現增長。西班牙電信去年宣布了一項為期4年的投資計劃，將為其在巴西的運營投入146億歐元，比之前的4年計劃增加了52%。

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