2011年全球電信市場發展回顧和2012年展望

2011年是全球電信行業繼續深化調整與創新的一年。這一年，互聯網新技術、新應用、新模式加速了信息通信行業由封閉產業鏈向開放平臺運作方式的轉型，業務創新周期顯著縮短，業務提供向海量化、個性化方向發展。寬帶等通信基礎設施在各國政策推動下已經取得明顯增長，用戶普及水平不斷提高。網絡空間規則主導權得到各國高度重視，爭奪更趨激烈。傳統電信企業借助移動數據獲得穩健增長的同時，積極探索業務創新和網絡智能化轉型。

一、全球電信業平穩增長，結構變革不斷深化

全球電信運營收入實現平穩增長。在經歷了由經濟危機所引發的行業增長波動后，2011年全球電信業增長總體保持平穩，全年電信業務收入達到1.72萬億美元，比2010年名義增長7.1%，排除匯率變動因素后增長2.0%，略低于2010年的增長水平。

業務結構變革不斷深化。全球電信業務結構正在發生深刻的轉型。智能終端與移動應用的發展顯著地拉動了移動數據業務的發展，在發達國家市場，移動數據等新業務收入貢獻在2011年前三季度已達到40.4%。同時，話音業務收入的萎縮則已經全面由固定領域延伸至移動領域，由發達市場拓展至發展中市場。歐美主要運營商的固定話音收入已經連續多年保持下滑，移動話音收入則正在呈現出加速下滑的趨勢。

電信設備投資持續增長。寬帶和LTE網絡建設帶動了寬帶接入、數據通信、移動通信等設備領域投資的增長。在上述因素影響下，2011年全球通信網絡設備投資達到850億美元的規模，比2010年增長3.6%。

二、全球性寬帶浪潮迅猛推進

固定寬帶用戶顯著增長，但數字鴻溝進一步拉大。在各國政府寬帶計劃與激勵政策的推動下，2011年全球寬帶接入實現高速增長。全年新增固定寬帶用戶6400萬，為金融危機以來的最高水平。但由于不同國家資源投入上的差別，發達和發展中國家在寬帶發展水平上的差距仍然在不斷拉大，普及率水平的差距由2004年的7.8個百分點擴大到2011年的20.9個百分點。

移動寬帶 用戶發展全面加速。伴隨3G業務的逐漸普及與LTE網絡的加速部署，全球移動寬帶持續保持著較快的增長態勢。至2011年底，全球移動寬帶用戶規模達到11.85億，同比增長36%。其中，全球3G用戶在移動用戶中的比例達到17%，發達國家則已經超過50%。LTE初步商用，至2011年底，全球約有54家運營商推出了LTE商用服務，用戶數達到1030萬。

WiFi全面興起，成為移動蜂窩網絡的重要補充。移動智能終端與移動應用的發展給電信運營商的蜂窩網絡帶來了沉重的流量負擔，為分流移動數據流量，主要運營商開始大力發展WiFi網絡，以作為蜂窩網絡的有效補充。2011年全球公共WiFi熱點數量增長超過60%，達到130萬個，私人WiFi熱點數量則已經達3.45億個。

三、新興三網融合業態快速發展

傳統三網融合業務增長趨緩。2011年，全球IPTV、手機電視等傳統三網融合業務增速顯著下降。其中， IPTV用戶增長約810萬，雖然為歷年最高，但增長速度已經降至30%以下，為歷年最低，并呈現出進一步下滑的趨勢；手機電視用戶達到4280萬，同比增長降至13%左右，其中全年新增用戶約500萬，比2010年有明顯減少。未來隨著智能電視、互聯網視頻等日益成熟，IPTV和手機電視業務增長將進一步趨緩。

新型三網融合業態迅猛增長。與傳統三網融合業務增長趨緩相對應的是新型融合業態的迅猛增長。以Google TV為代表的智能電視產品，和以Apple TV、Boxee為代表的定制機頂盒產品成為互聯網視頻服務的主要載體，從而加速互聯網視頻全面占領用戶的電視設備。據估計，上述智能電視和智能機頂盒產品的出貨量在2011年達到1.5億部，同比增長超過130%。

互聯網視頻業務的發展已經對傳統視頻服務形成替代效應。基于電視的互聯網視頻業務用戶在2011年已經達到5000萬戶，用戶規模超過IPTV。互聯網視頻服務提供商Netflix在用戶規模上已經超過了老牌有線電視服務提供商Comcast，前者用戶的持續高速增長，已經使Comcast的用戶規模連續7個季度出現下滑。

四、移動互聯網應用市場全面爆發

移動互聯網應用市場快速增長。移動互聯網的發展重塑了整個信息通信產業的形態，以智能終端為承載，以應用商店為平臺的業務模式顛覆了傳統業務創造方式，并實現了快速發展。根據市場研究公司IHS的估計，2011年移動應用下載量超過180億次，由移動應用獲得的收入接近40億美元，并將繼續保持高速增長態勢。

操作系統提供商的應用商店發展依舊迅猛，盈利模式更加多樣化。其中，蘋果與谷歌憑借智能終端的巨大出貨量，吸引了最為廣泛的第三方開發者的加入。至2011年底，蘋果與谷歌的應用商店分別獲得了50萬和35萬個應用，累計下載量分別超過180億次和60億次，遙遙領先于其他競爭對手。在盈利模式方面，上述應用商店除付費應用外，積極發展移動應用廣告和應用內購買等新的盈利手段，不斷創造新的收入來源。

第三方應用商店成為有力補充。以GetJar、Handango為代表的第三方應用商店憑借靈活的經營模式，正在逐漸形成規模，成為蘋果、谷歌等主流應用商店的補充。在規模方面，GetJar已經擁有了超過26萬個應用和超過20億次的下載量，超越微軟、黑莓和諾基亞，成為繼App Store和Android Market之后的第三大應用商店。

電信運營商應用商店仍然有待進一步探索。至2011年底，共有18家電信運營商推出應用商店。但與上述兩類應用商店相比，電信運營商應用商店規模仍然較小，除中國移動Mobile Market獲得了9萬個應用以外，大多數運營商應用商店中的應用數量都不超過2萬個，與主流應用商店存在明顯差距。同時，運營商應用商店普遍以圖片、鈴音、手機主題為主，真正意義上的移動應用軟件占比普遍不超過30%，業務創新不足。

五、未來電信市場展望

全球電信市場將繼續保持穩定的增長態勢。在移動數據、寬帶和各種新業務的拉動下，預計2012年，在不考慮匯率變動因素的情況下，全球電信業務收入規模將有望達到1.76萬億美元，同比增長2.4%，略高于2011年的水平。

電信設備投資持續回升。在寬帶和LTE網絡加速部署的拉動作用下，全球通信設備投資規模將持續回暖。預計2012年通信設備投資額將達到890億美元，同比增長4.6%，2013年將在此基礎上實現進一步的增長。

寬帶將繼續保持較高的增長態勢。2012年，各國將繼續落實寬帶戰略計劃，持續推進寬帶普及和超高速寬帶部署。預計新增固定寬帶用戶將創新高，達到6600萬，用戶規模接近6.6億；新增移動寬帶用戶3.65億，用戶總數達到15.5億，占移動用戶比例接近24%，移動寬帶用戶將進入全面普及階段。

網絡空間的戰略競爭將更趨激烈。2012年，預計在2011年美國《網絡空間國際戰略》和《網絡空間行動戰略》、英法俄羅斯等國跟進的基礎上，網絡空間國際規則體系主導權的戰略競爭將更加激烈，通信業作為網絡空間基石的重要性更趨突出。

來源：泰爾網

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