虛擬現實產業聯盟成立 產業鏈加速完善進行時

　　一、各方合作完善產業鏈

　　虛擬現實產業聯盟成立，產業鏈加速完善進行時。9月29日，由工信部牽頭，HTC、歌爾聲學、中國電子信息產業研究院、北航虛擬現實重點研究室等企業 、和研究機構共同發起的又一個虛擬現實產業聯盟Industry of Virtual Reality Alliance， IVRA在京成立。

　　此次成立的產業聯盟規模之大，世所罕見，包含了VR終端、上游部件及加工、下游應用以及研究機構，輔以產業基金、人才培訓和VR產業基地，將加速VR產業鏈的構建和完善。當前VR產品良莠不齊，應用效果好的產品價格昂貴，便宜產品體驗欠佳，應用內容缺乏以及其他方面的缺陷，致VR產業難以持續之前的火熱，此次政府主導下的虛擬現實產業聯盟將從政策制定、上下游企業合作、研究配套、資金支持等多方面完善產業鏈。

　　二、關注兩條主線

　　投資策略及重點推薦。電子行業整體估值較高，超過 72 倍，消費電子增長乏力導致行業整體盈利能力下滑，建議關注創新以及國產替代兩條主線，加大白馬股配置。

　　1、創新方面看好智能手機創新以及汽車電子

　　隨著智能手機的逐漸飽和，差異化競爭是智能手機廠商在激烈的競爭中取得勝利的關鍵。今年以來，智能手機創新主要集中在柔性OLED、雙攝像頭、防水、虹膜識別等。汽車智能化創新趨勢穩定向前，將給車載攝像頭、車載雷達、紅外等傳感器帶來巨大機會。行業重點推薦公司：藍思科技、歐菲光、華映科技、長盈精密、得潤電子、亞太股份、三安光電、中穎電子。

　　2、 國家安全催化集成電路和元器件國產替代

　　《國家集成電路產業發展推進綱要》發布后，中央及地方紛紛成立產業投資基金加大集成電路投資，提升集成電路自給率。軍用電子元器件自給率不足 20%，有較大的替代空間。行業重點推薦公司：紫光國芯、長電科技、深科技、火炬電子、七星電子、南大光電。

　　另外，建議關注5G通訊帶動的射頻器件投資機會。全球各大國家都開始啟動5G商用項目計劃，4G到5G，手機等通信設備使用的頻段更多，相應需要的射頻器件數量將成倍增長，每增加一個頻段，需要增加2個濾波器、1個功率放大器、1個天線開關。重點關注公司：麥捷科技、三安光電、碩貝德、信維通信。

來源：投資快報

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