新舊動能已交替 提速降費成常態2016年上半年通信業發展回顧與下半年展望

　　2016年是“十三五”規劃的開局之年，通信業面臨經濟結構調整、信息技術快速發展等方面的機遇和挑戰。上半年，基礎電信企業持續推進供給側改革，網絡質量不斷提高，用戶結構持續優化，數據業務快速發展，行業呈現健康發展態勢。

　　2016年上半年通信業發展分析

　　新舊動能完成交替

　　自2014年以來，移動話音業務收入受OTT影響呈現下降趨勢，移動數據及互聯網業務收入成為拉動電信業務收入增長的新動能，但由于移動話音業務收入占比一直高于移動數據及互聯網業務收入，也就是說新動能的增長無法彌補舊動能的下降，因此，電信業務收入增速大幅下降，2015年電信業務收入增長0.8%，接近零增長，創1975年以來的歷史新低。

　　2016年年初，移動數據及互聯網業務收入首次超過移動話音業務收入，成為電信業務收入中占比最大的業務，并且保持自2013年以來的高速增長態勢，2016年上半年，移動數據及互聯網業務收入同比增長34.8%，增速僅比2014年全年低1.6個百分點，拉動電信業務收入增長9.4個百分點。

　　2016年上半年，電信業務收入同比增長5.6%，呈現V形反彈態勢。從新舊動能的收入增長規模來看，2016年上半年，移動數據及互聯網業務收入和移動話音業務收入的增長規模首次扭轉了2013年以來持續下降態勢，是2015年同期的1.7倍，也就是說新舊動能對電信業務收入的拉動完成了交替。

　　提速降費利民利己

　　2015年《國務院辦公廳關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》發布以來，基礎電信企業持續推動電信業務資費的下降和網絡的升級改造。根據工信部發布的數據，2015年，固定寬帶資費下降逾50%，移動流量資費降幅達39%，在資費降低的同時，網速持續提升，2016年基礎電信企業繼續推動提速降費。回顧提速降費政策發布之初，資費下降可能帶動行業收入大幅下降，影響企業經營等聲音不絕于耳，但從提速降費一年多的效果來看，其影響并非如此。

　　首先，從移動數據及互聯網業務收入的增長來看，2015年和2016年上半年，移動數據及互聯網業務收入增速分別為42.3%和34.8%，仍然保持高速增長，增速隨著收入規模的增長而小幅下降屬于正常現象，也就是說移動數據流量資費的下降并沒有造成收入的大幅下降。其次，從移動數據流量的增長來看，2012年以來，手機流量呈現加速上升態勢，2016年上半年手機流量增速達到123%，比2015年提高13個百分點，增速約為2012年的3.07倍；手機上網用戶DOU達到605M，是2012年的10.4倍，同比增長99.4%，也就是說移動流量資費的大幅下降刺激了用戶的上網需求，移動數據流量呈現爆發式增長。最后，在移動數據流量爆發式增長的同時，用戶通過手機觀看視頻的習慣也在逐步養成，根據調查，視頻業務逐漸呈現出移動化的趨勢，移動視頻時代已經來臨。總體來看，基礎電信企業采取提速降費的方式，不僅刺激了流量增長，保證收入穩定，同時還培養了用戶觀看手機視頻的消費習慣，可以說利民利己。

　　寬帶市場格局或變

　　固定寬帶接入用戶增長加快。2013年以來，我國固定寬帶接入用戶增長規模呈現下降趨勢，2015年上半年累計增長653萬戶，創10年來新低。2016年上半年，固定寬帶接入用戶增長1863萬戶，是去年同期的2.85倍，其主要原因有以下幾點：一是統計口徑的變化，2016年，固定寬帶接入用戶統計中首次包含中國移動發展的用戶，并且中國移動以每月180萬的規模增長，其用戶規模已經接近中國聯通。二是2015年電信普遍服務的成效在2016年有所體現，2016年上半年農村寬帶接入用戶增長557.1萬戶，相比2015年同期提高348.3萬戶。

　　固定寬帶高速率接入用戶占比大幅提升。隨著“寬帶中國”戰略、基礎電信企業全光網省建設的加速推進，固定寬帶提速效果顯著。截至2016年6月，20M以上寬帶用戶總數占寬帶用戶總數的比例達55.4%，比上年末增加22個百分點，20M以上用戶占比首次超過50%，成為占比最大的用戶群體。

　　移動寬帶用戶加速遷移，總規模超越歐美總和。隨著4G網絡質量的不斷提高，2G/3G用戶呈現加速向4G遷移的態勢。截至2016年第一季度末，我國4G用戶超過了美國和歐洲4G用戶的總和。2016年上半年，4G用戶凈增18263.6萬戶，4G用戶規模達到6.13億戶，占移動用戶的比例達到47.2%，較2015年年末提升17.5個百分點，而3G占移動用戶的比例較2015年年底降低了13.3個百分點，也就是說3G用戶向4G轉化的速度高于2G用戶。

　　展望未來，用戶對高帶寬的需求越來越大，高帶寬用戶占比將持續快速提高，預計到2016年年底，光纖接入用戶占比和4G用戶占比將分別達到75%與65%。

　　競合博弈促進發展

　　2016年，中國電信和中國聯通在“網絡共建共享、終端、網絡互聯、創新業務、國際漫游”五個方面開展深度合作。1月，中國電信和中國聯通舉行了“資源共建共享客戶服務提質”戰略合作協議簽約儀式；3月，天翼電信終端有限公司與聯通華盛通信有限公司正式簽署戰略合作協議。從移動通信市場格局來看，中國電信和中國聯通的合作在情理之中，中國移動的4G業務發展遙遙領先，其中，4G用戶規模、4G基站數都超過中國電信和中國聯通之和。中國電信和中國聯通想在短時間內改變4G業務份額下降的頹勢，雙方資源共享、提高網絡質量是一種很好的途徑。從長期來看，中國電信和中國聯通的合作需要有強大的執行力，一方面雙方都需要共享對方的網絡，但另一方面，雙方都各自背負KPI考核指標，因此如何處理這種競合博弈將直接關系到合作的效果。

　　5月，工信部宣布中國廣播電視網絡有限公司獲得《基礎電信業務經營許可證》，批準中國廣播電視網絡有限公司在全國范圍內經營固定寬帶業務。從寬帶業務發展來看，基礎電信企業不滿足于做寬帶管道提供商，IPTV是其未來發展的主要方向，而中國廣播電視網絡有限公司掌握大量內容，因此雙方的合作大于競爭。5月17日，中國電信和中國聯通共同對外公布《寬帶服務白皮書》和《4K智能機頂盒白皮書》，在全國范圍內統一了雙方的寬帶服務質量要求，進一步規范產業鏈，促進IPTV的快速發展。

　　網絡質量重新聚焦

　　3G牌照發放以來，全球基礎電信企業提出向移動互聯網轉型、去電信化等思路，網絡成為管道的代名詞不再被提及。2016年，我國基礎電信企業高度重視網絡建設，中國電信提出“將全力推動4G和全光網建設，提供更高速、更智能的網絡基礎設施”；中國移動在4G網絡基本覆蓋全國的前提下仍然提出“公司上下要傾斜資源、匯聚力量，狠抓4G網絡建設優化和4G新技術應用與4G業務創新”；中國聯通提出“聚焦4G網絡覆蓋更加完善、網速加倍提升、通話體驗更加出色三大亮點，著力打造業內領先水平的4G精品網絡”。從發展效果來看，憑借覆蓋全國的4G網絡和持續下降的流量資費，中國移動在4G用戶、移動數據流量方面一騎絕塵；中國電信和中國聯通在全國范圍內開展全光網省建設，截至2016年上半年，我國光纖接入FTTH/O用戶達到19018.11萬戶，比上年末凈增4193.4萬戶，占寬帶用戶總數的69%，較去年年底增加13.3個百分點。

　　此外，全球移動運營商都聚焦于5G和物聯網發展，中國移動已經完成了5G愿景和需求研究，提出了“十三五”期間的“大連接”戰略，中國電信和中國聯通也均明確了布局物聯網的戰略思維。基礎電信企業重新聚焦網絡質量也是全力支持“中國制造2025”戰略，提升全社會信息基礎設施水平，為經濟社會轉型發展、建設網絡強國提供堅實保障。

　　2016年下半年通信業發展展望

　　反彈趨勢已經確立，全年電信業務收入增長6%

　　2016年上半年，電信業務收入在新舊動能的帶動下呈現V形反彈，并且新舊動能交替的趨勢已經確立。下半年，隨著基礎電信企業繼續提升網絡質量、高流量業務快速發展，移動數據及互聯網業務收入將保持高速增長態勢，而移動話音業務仍有一定的剛性需求，其收入降幅逐漸放緩。此外，從2015年收入增速來看，全年電信業務收入增速呈現“前高后低”的態勢，今年下半年電信業務收入將由于去年基數低的原因呈現反彈，因此全年電信業務收入將達到6%左右的增速。

　　提速降費持續推進

　　全年寬帶業務加速增長

　　從長期來看，隨著信息技術的升級換代，網絡成本逐步下降，基礎電信企業提速降費將成為常態。從用戶需求來看，用戶對高帶寬的需求越來越大，高帶寬用戶占比將持續快速提高，移動數據流量也將繼續加速增長；從市場競爭來看，隨著中國電信和中國聯通大力發展4G業務，中國移動也將通過各種方式保持自身在4G領域的巨大領先優勢，競爭將更加激烈。因此，預計到2016年年底，光纖接入用戶占比和4G用戶占比將分別達到75%與65%，20M寬帶用戶占比將超過50%，手機上網用戶DOU將突破700M。同時，基礎電信企業降費讓利，也為擴大居民信息消費、降低創業創新成本作出更大貢獻。

　　融合業務加速增長

　　IPTV和M2M均突破1億

　　中國廣播電視網絡有限公司獲得《基礎電信業務經營許可證》和廣電總局《關于當前階段IPTV集成播控平臺建設管理有關問題的通知》被視為三網融合實質性推進的標志性事件，IPTV的發展模式日益清晰，三家基礎電信企業和中國廣播電視網絡有限公司將開展大規模的競爭與合作，因此預計IPTV用戶將呈現快速增長態勢，到2016年年底接近1億戶。

　　“十三五”期間將進入萬物互聯時代，2016年可視為物聯網發展元年，各基礎電信企業將物聯網的發展提升到戰略高度，加大物聯網的部署力度，從現階段來看，誰起步快將意味著未來誰在連接方面占有主導地位，因此，預計M2M將快速增長，到2016年年底將突破1億戶。（中國信息通信研究院產業與規劃研究所 劉今超）

來源：人民郵電報

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