運營商光網改造提速 光纜設備需求將激增

　　2016年中國光通訊技術與應用研討會將于9月8日在深圳召開，工信部專家、電信運營商、網絡設備商、光纖光纜廠商以及應用提供商等全產業鏈領軍代表受邀參與。此次研討會將深度交流與討論光通訊產業未來發展趨勢，分享最前沿的創新技術及解決方案。

　　近年來，“寬帶中國”戰略、“光網城市專項”等系列政策促進了光纖光纜市場的穩步增長。同時，隨著“互聯網+”時代的到來，大數據、云計算、5G、VR等產業加速發展，帶動了數據流量和增值業務的迅猛增長，我國光通訊產業正式步入“加速”時代。

　　受益行業景氣度回升，光通訊龍頭公司業績回暖，股價表現強勢。港股長飛光纖光纜近三個交易日股價漲幅超30%，創上市以來新高。公司是全球最大的光纖預制棒供貨商和第二大光纖和光纜供貨商。公司相關負責人介紹，國內光纖預制棒及光纖產品從去年末開始出現供應短缺，預計今年下半年國內光纖及光纜市場前景仍將持續向好。

　　另外，多家A股光通訊企業營收和凈利潤均實現快速增長。其中，中天科技和亨通光電的表現最為亮眼，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為7.28億元和3.81億元，同比飆升60.71%和171.95%。另外，作為國內光電子器件制造龍頭的光迅科技，公司上半年取得營收和歸母凈利同比增長雙雙超過35%。對于今年上半年光通訊企業飄紅的業績，運營商的全光網改造是其最大的因素。業內人士認為，隨著運營商啟動新一輪集采，光纖光纜單價還將持續走高，推動今年下半年乃至明年的業績繼續上漲。

　　運營商光纜集中采購招標落地有望推動行業需求快速增長。近日，中國移動發布普通光纜2016年度第一批次招標公告，預估規模為6115萬芯公里。此次招標為移動公司今年的第一批次招標，一般下半年需求占比會更高。招商證券預計，中國移動三季度即將啟動新一輪光纖集采，集采量估計將達到1.2 萬芯公里，同比增長30%左右，明年有望增長15%-20%。除中國移動外，中國聯通表示將跟進2016年到2017年度的光纜集采，需求量也將保持快速增長；電信方面也表示光纜需求量增長將隨新增項目形式體現。

　　在光纜需求量大幅提升的同時，光纖集采價格也開始同步提升。中國移動光纖集采價格在55元/芯公里，而散纖價格在70元/芯公里左右，預計此次集采各廠家報價均將在60元/芯公里以上。另外，受上游預制棒產能受限導致光纖供需緊張，散纖價格已經出現明顯上漲，有望帶動光纖光纜價格量價齊升。

　　綜合券商研報來看，長江通信參股長飛光纖光纜17.58%股權，有望受益子公司業績大增。光迅科技是全球第五大光器件供應商，背靠母公司武漢郵電科學院，具有全產業鏈優勢。另外，通過自主生產光棒控制成本且具有規模效應的企業將占據行業優勢地位。

來源：上海證券報

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