中國電信加速NB-IoT規模商用 NB-IoT產業鏈將整體受益

　　近日，中國電信宣布新一代物聯網NB-IoT在山東全面商用。自2016年底以來，中國電信物聯網專網建設開始全面加速，先后在四川、北京、海南、甘肅、吉林等地實現新一代NB-IoT投入商用。截至2017年5月，中國電信建成了涵蓋31萬個基站的全球首個覆蓋最廣的NB-IoT網絡。

　　中國電信加速NB-IoT商用，有利于整個產業鏈成熟。隨著電信運營商大力推動，NB-IoT有望站上爆發風口，整個產業鏈企業將集體受益。

　　NB-IoT產業鏈分析

　　相對于傳統產業，物聯網的產業生態比較龐大，需要從縱向產業鏈和橫向技術標準兩個維度多個環節進行分析。對于低功耗廣域網絡，從縱向來看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—運營商—應用”的完整產業鏈。

　　而其中，芯片在NB-IoT整個產業鏈中處于基礎核心地位，現在幾乎所有主流的芯片和模組廠商都有明確的NB-IoT支持計劃。

　　NB-IoT的技術優勢是覆蓋廣、功耗低，而實現這兩個目標的關鍵在于終端芯片。它是整個產業鏈的核心技術難點所在，它需要芯片廠商有深厚的技術積累和巨大的資源投入。而芯片一旦達到成熟商用條件，則可以批量發貨并對整個產業下游的應用創新起到巨大的推動作用。

　　另外，從試點應用經驗看，目前NB-IoT垂直行業應用主要聚焦于以下幾種。

　　NB-IoT產業鏈各環節集中度情況

　　據前瞻產業研究院《中國NB-IOT技術進展與前景預測分析報告》分析，在已形成較為完善產業生態的NB-IoT技術標準，對芯片、模組、終端、通訊設備和平臺、運營商、應用六大環節進行預估，可知NB-IoT的產業鏈上多個環節具有高度市場集中度，多是巨頭主導。

　　具體來說，在底層芯片領域，當前華為海思、高通、英特爾、MTK等廠商已有NB-IoT芯片的研發計劃和實施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領域的廠商數量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下。

　　在模組環節，由于具備渠道、技術、規模的優勢，很多NB-IoT模組的出貨量應該掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組產品線的廠商手中，這一群數量相對較多，再加上一些新的廠商進入該領域，故也無法形成較高的市場集中度。

　　在終端環節，由于低功耗廣域網絡通信技術是大量行業、消費終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無法形成少數企業擁有大規模終端的市場，因此終端市場極為分散，市場集中度較低。

　　在通訊設備和平臺環節，由于華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設備廠商是NB-IoT標準的核心參與者和推動者，在蜂窩通信市場上，這些主流設備廠商占據絕大多數市場份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據絕大多數份額，可以說在這一環節的市場集中度較高，可能達到80%以上。

　　在運營商環節，主流運營商非常明確會部署并運營NB-IoT網絡，也就是說，未來的NB-IoT網絡運營仍將集中在三大運營商手里，所以這一領域的市場集中度為100%。

　　在應用環節，要面對成千上萬多樣化的應用需求。這些物聯網的應用沒法形成如傳統通信時代數億級同質化應用業務，而是碎片化特點突出，即時同一行業中也有千差萬別的需求，因此應用環節不會形成高度的市場集中態勢。

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