17個月的領先優勢與繁榮的終端產業鏈

　　隨著全球4G（LTE）市場高速發展，手握TDD的中移動，仍虎視眈眈看著FDD這塊肥肉。除移動之外，聯通電信也摩拳擦掌，準備借用FDD進行翻盤。FDD牌照能否成為三家的又一利器？首先回顧下FDD和TDD兩大陣營比拼。從FDD和TDD兩大陣營來看，LTE FDD的終端款數、商用網絡數量和用戶數分別是TD-LTE的3.6倍、7.2倍和22倍，二者差距仍非常明顯。LTE FDD：

　　17個月的領先優勢與繁榮的終端產業鏈

　　LTE FDD的商用比TD-LTE大約早17個月。2009年12月，北歐及波羅的海地區最大運營商Telia Sonera在挪威奧斯陸和瑞典斯德哥爾摩同時啟用LTE FDD商用網絡，正式拉開LTE FDD全球商用發展序幕。一年后，2010年11月和12月，日本NTT DoCoMo和美國Verizon的LTE FDD商用網絡相繼投入使用，并發展成為目前用戶最多的兩個LTE運營商。截至2014年5月，全球已有100個國家和地區共部署了265張LTE FDD商用網絡，與一年前相比增加了100個。全球288個LTE商用網絡中87%為FDD制式，5%為FDD和TDD同時運營，合計有92%的LTE商用網都支持LTE FDD。

　　終端進展情況體現著產業鏈的繁榮程度。目前全球146家終端廠商共推出了1400款LTE FDD終端，與一年前相比增長了91%，LTE FDD終端款數約占全球LTE終端總款數的90%。其中，包括602款智能手機、383款CPE/Mobile Hotspot、133款數據卡、124款平板電腦等，智能手機占比達到43%。

　　智能手機的發展對拉動用戶增長尤為重要，是影響LTE發展的關鍵因素。LTE FDD商用智能手機的推出時間比TD-LTE大約早13個月。2011年下半年Samsung、HTC等終端廠家發布了第一批LTE FDD智能手機，隨后SKT在2011年9月發布其第一款LTE智能手機，日本NTT DoCoMo在2011年11月推出了其第一款LTE智能手機。各運營商LTE用戶均在發布智能手機后呈爆炸性增長，2011年年底全球LTE FDD用戶達到1300萬，2013年突破了2億，2014年第一季度達到2.4億戶，LTE FDD用戶數占全球LTE用戶數量的比重高達96%。

　　TD-LTE：

　　步入規模發展階段與凸顯的差異化優勢

　　在國際運營商優先發展LTE FDD技術和網絡的背景下，TD-LTE的產業化和商業發展過程有所滯后，直到2011年5月，波蘭運營商Aero2才率先在全球商用TD-LTE，正式拉開TD-LTE全球商用發展序幕，此時全球首個LTE FDD商用網絡已運營了17個月。

　　實際上，TD-LTE與LTE FDD本質上共用一套標準基礎，二者在標準制定方面進度一致，從技術上看也是各有千秋。標準進展方面，3GPP LTE及LTE-Advanced國際標準已經同步完成了TD-LTE和LTE FDD的R8、R9、R10、R11的標準化工作,預計2014年下半年即將完成R12的標準化工作。從技術優劣對比來看，TD-LTE節省頻道資源，適合熱點集中區域覆蓋；FDD的理論最高速度更快，基站覆蓋更廣，適合郊區、公路鐵路等廣域覆蓋。

　　頻譜資源的日益稀缺和 TDD 技術的興起促使全球范圍內對TDD頻譜的重視程度逐漸提升，技術標準的高度共通性使得TD-LTE與LTE FDD能夠共享產業資源和規模效益，推動著TD-LTE與LTE FDD的融合發展，逐步縮小TD-LTE和LTE FDD之間的產業與商用差距。

　　當前，所有主流系統設備廠商都同時提供TD-LTE和LTE FDD的產品設備，領先的芯片廠商已經開發出了同時支持多模多頻的LTE芯片，TD-LTE終端的發展也超過產業預期。與LTE FDD相比，TD-LTE終端芯片發展以及智能手機推出僅滯后大約1年。目前，全球73家廠商共推出了387款TD-LTE終端，一年內增加了一倍多。2012年10月華為推出業界第一款TD-LTE智能手機，并在軟銀當年的冬季發布會上展示。目前TD-LTE智能手機款數已達到98款，一年內增加了四倍多。

　　當前TD-LTE已進入規模化發展階段，全球范圍內有24個國家和地區共開通了37個TD-LTE商用網絡服務，除亞非拉以外，TD-LTE也已進入日本、美國、澳大利亞等發達國家市場；TD-LTE用戶超過1100萬，其中中國移動、日本Softbank和沙特mobily用戶均超過250萬。

　　中移動為何要申請FDD牌照？

　　近日，中國移動總裁李躍在2014亞洲移動通訊展上對外界透露，中國移動已經申請了FDD-LTE牌照，在工信部下發牌照后同樣會進行FDD-LTE網絡建設。李躍強調，中國移動建設4G網絡堅持走TDD與FDD融合發展的道路，突出全球漫游能力，真正實現最大化的全球無縫漫游，融合組網已成定局。

　　假如給中移動發放FDD牌照，我們可大致猜得出最后的結果。現在，電信和聯通苦等FDD牌照未果，而中移動火上澆油，而這一“最新表態”會不會牽一發而動全身？

　　中移動為何要申請FDD牌照？

　　第一，FDD和TDD融合組網是趨勢。大家都知道頻譜資源是有限的，FDD/TDD融合組網簡單易行，可幫運營商最大限度使用手頭的頻譜資源。且TDD室內熱點覆蓋占優，FDD郊區廣覆蓋占優，兩者聯姻“其利斷金”。與此同時，盡管中國移動目前已經擁有很多的TDD頻譜，可是未來移動寬帶時期4G用戶規模上來，網絡容量不斷增加的情況下，要將網絡做“厚”，再多的頻譜都嫌不夠。

　　這里特別要提的是，在亞博會2014上，筆者看到中國移動展示的FDD和TDD聯合傳輸，開始還以為是中國移動給全球運營商展示融合組網可行，為TD-LTE全球發展鋪路。后來現場工作人員告知，中國移動擁有處于900MHz的GSM網絡，如此優質的頻段，將來GSM退網后可以全部用來做FDD目前移動已經停止2G網絡投入。原來如此，中國移動想得還挺美，聯通電信八成也會跟進。

　　第二，為了農村和艱苦地區廣覆蓋。從亞博會2014上看，TD-LTE其實從網絡到終端到業務已經很成熟了，雖然全球商用占比低，但應用前景很好。筆者用酷派大觀4L在北京體驗了幾個月移動的4G，除了室內覆蓋不怎么樣，室外上網速度確實快，體驗比移動2G GSM和3G TD-SCDMA好了不知幾公里。所謂中國移動轉投FDD，那是不可能的。

　　第三，擠壓電信聯通4G市場空間。從市場競爭角度看，作為上市公司，要接受國資委考核的國企中國移動，肯定不希望將已有的4G市場份額拱手相讓。未來聯通電信部署FDD網絡后，必然會從FDD覆蓋好等宣傳角度做文章，而提前布局FDD網絡的中國移動，真可謂“家里有糧，心中不慌”。

　　會不會給中移動發放FDD牌照？

　　中國移動的4月運營數據顯示，中國移動4月新增4G用戶200.5萬，累計達479.8萬戶；3G用戶新增700.3萬，累計達2.31979億戶；移動用戶數凈增353.1萬，用戶總數達7.84613億戶。

　　而中國電信的4月運營數據顯示，中國電信當月移動用戶再度流失103萬，總數降至1.8217億戶，2014年1月至4月份移動用戶累計凈減341萬戶；3G用戶數僅新增83萬，累計達1.0497億。聯通的日子也不好過，最新數據顯示，中國聯通4月份其移動用戶僅新增89.5萬，累計用戶達到2.90588億，月新增移動用戶數創下自2009年10月以來新低。

　　電信行業獨立分析師付亮在其微博上轉發過一條建議，“都知道失衡了，怎么解決？不如，拆分移動，南北拆分，堅持不下發FDD牌照。南移動和聯通合并，北移動和電信合并，把電信和聯通現有的移動網用戶花時間置換到TDD上面來。”

　　而通信行業作家尚曉蒲則認為，FDD牌照懸而不決，與既得利益群體不無關系，這也是阻礙深化改革的最大殺手。他表示，本來國家基站公司的相關合作事宜已基本定局，但這件利國利民的好事最終被攪黃了。FDD牌照久拖不發也與他們阻止有直接關系。

　　目前4G牌照發放已經發放半年，目前只有中國移動在不遺余力地在推廣，開始是大幅度下調4G套餐資費，緊接著又推出自主品牌的999元4G手機M811，而收購泰國最大的4G商用網絡服務商18%股份，成為第二大股東表明中移動想要加快TD-LTE的國際化步伐。

　　而對于未來，中移動對于FDD牌照的渴望不亞于中電信和聯通。現在的關鍵是，中移動能否順利獲得FDD牌照？這不僅涉及到三家運營商之間的利益均衡，也對電信業可持續發展有著深遠的影響。

　　首先，三家運營商共同推不利于TDD的發展。提前發放TDD牌照，是為了國產4G技術有更好的發展環境，而在這保護期內，主要的資源都會向TDD傾斜，這無疑會對產業帶來積極的影響，迫使產業鏈向TDD靠攏。如果三家運營商共同運營FDD的話，則TDD的先發優勢將會消失殆盡。

　　其次，容易造成重復建設。在4G牌照發放初期，工信部明確表態“進一步推動三家運營企業開展共建共享的相關工作，鼓勵和引導相關企業通過租建結合的方式組建4G網絡，避免重復建設和資源浪費。”而從“融合組網”的角度出發，必然會出現重復建設的現象出現。

　　最后，不利于電信業的均衡發展。從現在來看，即便現在發放FDD牌照，由于網絡建設的滯后性，電信和聯通真正能夠參與4G競爭至少需要半年時間，對于TDD的沖擊不會太明顯。如果三家同時發放FDD牌照，則會進一步加深電信業失衡格局。

　　所以，FDD牌照何時發、怎么發、發幾張，都在考驗監管層的智慧。

　　怎么看FDD的前景都要比TDD來的更加明朗些，移動再申請FDD牌照是否有鳩占鵲巢的味道?聯通、電信本就競爭不過移動，如今不少網友直呼“聯通和電信基本要做好垮臺的準備了!”

　　移動別鬧 同是國企相煎何太急

　　移動第三階段的LTE網絡建設是TDD/FDD載波融合，效仿中國移動在香港的模式。其實內地的組網模式不妨也參考香港的模式，實現LTE TDD/FDD融合組網的商業化運營。

　　值得注意的是，去年12月，移動不僅獲發了TDD-LTE牌照，還獲得了固網牌照。如今移動又是融合組網，又進入固網，基本三家運營商處于同一條件下競爭，但是不可忽略的是，移動擁有龐大的現金流，這是要逼死聯通、電信的節奏?

　　聯通、電信的出路不是沒有。假若移動只拼TDD，而聯通、電信聯通主要拼FDD，并用TDD在城市搞熱點覆蓋，這樣才不至于失去競爭力，否則，聯通、電信就真的只能以悲劇收場了。

　　當然不可否認的是，移動申請FDD牌照也有它的道理。移動4G用戶數相對于聯通、電信已有優勢，但搶跑這么長時間，這個數字卻并不盡如意。再者言，移動也不想再吃3G時期的虧，因此在4G時代表現激進在所難免。

　　只是不可避免地擠壓了聯通、電信的生存空間，甚至有置二者于死地之嫌。同是國企，相煎太急?

　　沒有FDD牌照 聯通電信前景不容樂觀

　　三大電信運營商5月份運營數據相繼出爐，中國移動4G用戶達到810萬，中國電信移動用戶再度流失95萬。如果再不發放FDD牌照，中國電信和中國聯通前景不容樂觀。

來源: cnbeta網站　

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