通信行業：5G及NB-IoT終端產業發展有望提速

　　本周核心觀點：11月4日，工信部副部長劉烈宏主持召開5G終端座談會，指出5G作為構筑經濟社會數字化轉型的重要基礎設施，在穩投資、促消費、助升級、壯大經濟發展新動能等方面的巨大潛力，并指出作為5G產業鏈重要環節，5G終端的普及對5G成功商用至關重要，要加快5G終端研發、強化芯片、模組等關鍵技術攻關，共建產業鏈上下游、通信行業與垂直行業之間的良好產業生態。

　　11月9日，紫光展銳以“象由芯生”為主題的2020秋季發布會于線上召開，會上集中發布了聯通與展銳攜手發布的全球首款支持完整3GPP標準化網絡切片和eSIM的5GCPEVN007+、基于最新凍結的3GPPR16標準設計的5GNB-IoT芯片V8811、模組化設計的完整的5G射頻前端解決方案、智能座艙芯片A7862、車規級高精度定位芯片A2395，以及旗艦級智能手表平臺W517等。

　　展銳此次發布的終端產品涵蓋工業互聯網、智能交通等行業應用場景，以及智能手機、可穿戴等消費者應用場景，在運營商、行業合作伙伴的共同推動下，5G及NB-IoT終端規模化發展有望加速。建議中長期關注5G及NB-IoT終端產業鏈，尤其是芯片及模組廠商的發展，此外，潛在的5G商用進程加速有利于運營商的經營向好。

　　上周市場回顧：上周，滬深300上漲3.45%，上證綜指上漲2.75%，深證成指上漲4.17%，創業板指上漲2.62%，中小板指上漲4.09%，通信行業上漲4.77%。通信行業17個子版塊16個上漲。表現前五名分別為：主設備商、光模塊及光器件、物聯網器件、小基站、網絡優化運維。漲幅居前個股：移為通信、武漢凡谷、澄天偉業、移遠通信、鵬博士、東方通信、中際旭創、天孚通信、吉大通信、光弘科技、太辰光、烽火通信、中興通訊、萬馬科技、中富通、仕佳光子-U、超訊通信、新易盛、聞泰科技、會暢通訊。吉大通信、超訊通信屬于網絡規劃設計和工程施工板塊；烽火通信、中興通訊屬于系統設備；武漢凡谷、中際旭創、天孚通信、太辰光、萬馬科技、新易盛屬于網絡接配及塔設板塊；移為通信、澄天偉業、移遠通信、光弘科技、聞泰科技屬于通信終端及配件。漲幅居前個股：*ST信通、天喻信息、億通科技、深南股份、東土科技、合眾思壯、立昂技術、光環新網、路通視信、欣天科技。立昂技術、光環新網屬于增值服務板塊；天喻信息、億通科技、路通視信屬于通信終端及配件板塊；*ST信通、東土科技、合眾思壯屬于其他通信設備板塊。

　　行業要聞：2020上半年中國公有云整體市場規模達84億美元；工信部無管局開展5G工業互聯網應用及專用頻率需求調研；中國電信正式啟動5GSA商用；亞馬遜斥資28億美元在印度建設多個數據中心；國家網信辦：推動數字鄉村建設；瑞典行政法院取消對華為和中興的5G頻譜拍賣禁令；中國電信宣布未來將把云計算服務作為主業。

　　轉自：首創證券

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