冷鏈行業需注意這些市場變化

　　機械制造行業在過去幾年一直不景氣，這也造成了其子行了冷鏈行業的頹勢，尤其在2010年出臺了《“十二五”農產品冷鏈物流發展規劃》，國內掀起了冷庫建設熱炒，大力建設令市場供大于求，之后兩年，冷鏈行業進入寒冬。

　　但2013年行業出現了轉折，一方面H7N9死灰復燃，而且根據衛生委確認，禽流感感染源來自活禽，因此開始提倡冷鮮雞的食用和銷售方式，另一方面，電商在發現生鮮食品是一個還未進入的藍海，希望通過這一領域搶奪傳統超市的份額，也開始加大冷庫布局。這樣的情況下，冷鏈行業迎來轉機。

　　禽流感肥了冷鏈行業

　　禽流感的再次爆發，間接加大了冷鏈行業的需求。

　　今年春節前后，H7N9禽流感死灰復燃，多個地區都確認了人感染H7N9的癥狀。

　　國家衛生計生委召開在近日新聞發布會上指出，H7N9禽流感主要通過活禽以及活禽市場感染。對此，衛生計生委提倡改變禽類的銷售、食用模式，希望未來盡量進行冰鮮雞的方式，這樣有助于逐步降低H7N9感染風險。

　　同時，春節前后，全國各地紛紛停活禽交易，譬如上海1月31日至4月30日暫停活禽交易，市民只能購買冷鮮雞。

　　由于禽流感的原因，禽類市場正處于變革中，市場上活禽交易被禁止，只能買冷鮮雞，這對活禽養殖公司打擊重大。相關上市公司如益生股份、民和股份、圣農發展均下修業績。

　　但另一方面，冷鮮雞大行其道，刺激冷鏈物流業的需求。

　　雞鴨的消費是剛需，不可能消失，在沒有活禽交易的情況下，消費者只能購買冷鮮雞。

　　目前，冷鏈物流的訂單正隨著活禽交易的破滅而增加。譬如新希望在去年12月開發“冷鮮禽”。

　　全球最大的冷鮮雞供應商泰森食品此前也表示，在國內上線旗艦店，銷售冰鮮產品，希望在在2020年獲得國內10%的市場份額。

　　目前全球范圍，除了中國地區以外，主要地區都以銷售冷鮮雞為主。冷鮮食品的崛起，需要配備大量的冷鏈物流設備。

　　電商布局冷鏈行業

　　除了冷鮮雞的行業變革以外，2013年以來，電商不斷加大冷鏈布局，也給了這個行業機會。

　　目前，與傳統零售相比，傳統商品已經相差不急，電商需要尋找新的切入點。相比之下，傳統的超市優勢在于生鮮食品，這方面電商還無法滿足消費者的需求。

　　從2012年開始，電商涉足這一領域。2012年，順豐優選、天貓等先在北京試點。

　　此后2013年，電商生鮮化大范圍擴張，首先是順豐優選、天貓的生鮮配送范圍不再局限于北京，配送城市從單一的北京擴張到52個城市。同時1好店、蘇寧易購、京東也開始布局生鮮食品。2014年電商全面在生鮮領域鋪開。

　　這樣的背景下，冷鏈作為生鮮食品不可或缺的一個環節，需求同步爆發。在2011年和2012年冷鏈行業需求不大，但2013年開始，冷鏈裝備行業的訂單增幅較大，2013年底國內冷庫保有量將達到2600萬噸，同比去年底1895萬噸的保有量增長36%。

　　此前，冷鏈裝備上市公司煙臺冰輪就在2013年12月公開表示，公司存在加班生產的現象。行業復蘇態勢明顯。

　　尋找A股的冷鏈盛宴

　　A股市場冷鏈行業標的主要有：

　　煙臺冰輪：生產冷鏈設備中的氨制冷螺桿壓縮機組，處于該設備的龍頭地位，50%以上的利潤來自這一產品。該產品主要應用于中大型冷庫，和大冷股份一同占據了80%的市場份額，相比之下，煙臺冰輪的主要優勢在于技術，煙臺冰輪擁有NH3/CO2制冷技術（NH3/CO2復疊制冷系統），這一技術處于行業領先地位，在國內尚屬首家。

　　大冷股份：冷鏈行業巨頭之一，和煙臺冰輪一同占據了80%的市場份額，相比之下，大冷股份的整個冷鏈產業鏈布局全面，公司的大中型冷庫產品覆蓋了農產品到終端銷售的所有環節。同時，在2013年12月，公司建立合資公司研發制冷設備能源系統，這一系統是冷庫的關鍵部件之一，未來潛力巨大。

　　漢鐘精機：主業是中央空調和冷鏈設備，公司業務中，擁有制冷壓縮機產品，2014年公司還將開發離心制冷壓縮機產品。

　　開山股份：公司產品中的高效制冷壓縮機獲得了三全冷鏈等大公司認可，獲得了訂單。

　　雪人股份：公司主營壓縮機，但通過收購晶雪冷凍，擴大制冷設備的產品能力，并拓展至冷鏈物流產業。晶雪冷凍是國內最大的冷庫建設及保溫板生產商，產品廣泛應用于冷鏈行業，主要客戶有沃爾瑪、家樂福、樂購等超市以及肯德基、麥當勞等餐飲連鎖店。

來源：老虎財經

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