電商自辦物流搶地盤 快遞業混戰倒逼行業轉型應對

一方面，京東、凡客等電商企業自辦物流愈發得勢，逼得快遞企業老總緊張求救主管部門下令禁止跨界；另一方面，受政策限制多年的外資快遞巨頭將正式獲牌進攻中國市場。在經歷了幾年快速成長的好日子之后，民營快遞業突然發現，今后的“飯碗”恐怕不是那么好端了。

國內快遞市場從未像現在這般充滿濃烈的硝煙味。

這邊廂，京東、凡客等電商企業自辦物流愈發得勢，逼得快遞企業老總緊張求救主管部門下令禁止跨界；那邊廂，受政策限制多年的外資快遞企業聯邦快遞、UPS等將結束曲線側進，正式獲牌進攻中國市場。

2010年，我國快遞業務量達23.4億件；2011年，我國快遞業務量達36.7億件；到2012年，僅第一季度就達10.4億件。快遞業正在以最瘋長的速度成為社會商品流通的重要通道。而在這最重要的快遞通路中，民營快遞占市場份額的67.6%。自5月1日起，《快遞服務》系列國家標準正式實施。一個“跑腿”的行業有了國家標準，由此也帶來資本的全面搶食。這個從“草根”成長的快遞業將如何發展？尤其是在經歷了幾年快速瘋長的好日子后，民營快遞市場愈發競爭激烈。而政策對國有和民營快遞業的區別對待一直存在，“靠腿腳跑出來”的民營快遞業一時面對眾多資本的蜂擁加速、政策籬笆的逐漸撤去會否導致份額的驟然嬗變？

電商自辦物流搶地盤

直到圓通速遞老總喻渭蛟“呼吁監管部門和行業協會制止電商跨界”的話語出口，外界才意識到電商平臺的自辦物流現象讓快遞企業多么緊張。

在日前天貓與9大快遞企業戰略合作發布會上，中國快遞協會副會長兼秘書長達瓦透露，包括京東商城、凡客誠品等在內的電商網站都已經向國家郵政局提交全國性“快遞業務經營許可證”的申請，按照郵政管理部門受理申請大概在45日內審查核實的流程計算，不出意外的話預計最快7月份就可“獲牌”。

雖是“先上車后補票”，但“快遞業務許可證”的獲得將從此給予京東、凡客等電商企業一個全國擴張快遞業務的合法身份證。這意味著京東、凡客等電商企業在全國跨區域拓展快遞業務從此沒有了政策的風險后患，此前暗中加緊對物流滲透的部署將從此回歸陽光大道,高舉高打。

快遞企業老板們的“緊張”不僅在于搶食的競爭對手又增加了幾個，更在于京東、凡客等電商企業與快遞業的復雜依存關系。

可以說，如今快遞市場迅猛發展的“一半的勛章”要給予電商平臺。正是得益于電子商務的迅猛發展，網購業務的興起普及，傳統快遞企業獲得巨大的增長。中國商報記者從國家郵政局了解到，2010年，我國快遞業務量達23.4億件；2011年，我國快遞業務量達36.7億件；到2012年，僅第一季度就達10.4億件。這其中，快遞業務超過1/3的市場和企業靠電商平臺“養活”，電商為快遞業每年貢獻了超過50%的增長量。2011年，光是淘寶網和天貓商城每天的包裹量就超過800萬件，支撐“四通一達”等國內快遞企業超過六成的業務量。阿里巴巴的馬云甚至放言，沒有電商就沒有中國的快遞業。

但讓快遞企業“愛恨交加”的是，如今電商網站在實力壯大之后，卻又開始搶占快遞企業的地盤。目前，除了阿里巴巴系平臺電商承諾不自辦物流外，京東、凡客、亞馬遜中國、1號店等幾乎所有國內電商網站都有自辦的物流體系。“京東等自辦物流若形成愈發加重的行業效仿趨勢，完全有可能沖擊快遞業的業務增長。”物流業資深專家、中國快遞網首席顧問徐勇如是說。

目前，在業內看來，快遞業是國家鼓勵充分競爭的市場行業，圓通速遞等希望國家郵政部門進行協調禁止的抗議終究只能是一廂情愿的“自說自話”，但電商自建物流對民營快遞企業市場的擠壓和沖擊卻有可能愈發強勢。

因為，眼下除物流倉儲業務可為電商服務增值外，京東、凡客等電商企業自辦物流的根源恰恰都直指目前快遞業

發展的不成熟。即使包括民營快遞企業也不容回避的現實是，國內第三方物流成長速度目前仍遠落后于電商發展速度，短期內能力、運力、服務質量和水平都無法達到電商的需求。

對于消費者來說，電商公司現有提供的自辦物流體系服務除了價格上的優勢之外，服務態度和水平也遠比專業的第三方快遞企業服務好，比如京東物流、凡客如風達等受到普遍認可。相比之下，通過其他途徑（網購）購物所使用的快遞企業中，公認的持有口碑者卻僅順豐一家。而在消費者心中，中國民營快遞企業除了價格便宜外，并不比中國郵政系統服務質量高到哪里去，尤其是安全性、信任度甚至在某些方面還更差。

中國交通運輸協會快運分會副秘書長劉建新在接受中國商報記者采訪時也表示，雖然電商自辦物流的投入非常大，建成后對快單規模以及人員素質的要求也都非常高，同時還存在著成本和管理難控制、專業化程度低、效益評估難等幾個問題，但企業多元化發展、跨界物流等也并非沒有成功先例，比如海爾物流就做得很成功。劉建新認為，在電商自建物流趨勢逼搶下，快遞企業首先顧慮的不應是尋求行政保護的非市場思維，而是應該積極思考如何應對，如何增強自身的優勢更有意義，否則后期將眼睜睜地目睹更多市場份額的流失。

中國快遞協會副會長兼秘書長達瓦在接受中國商報記者采訪時也表示，“美國才3億多一點人口，每年的遞送量80億件，而中國僅網民就有5億。按發達國家的標準，快遞業的營業額大概占國民經濟GDP的1%左右。以此計算，國內快遞市場的盤子少說也有4000億元。”達瓦也認為，如何搶得更多的蛋糕比口水戰來得有意義。

外資快遞業重現“狼來了”

然而，比擔心京東、凡客等電商自辦物流壯大更為迫切的是外資快遞終于“狼來了”的正面沖擊。

5月31日，國家郵政局網站公示信息顯示，為期一周的聯邦快遞（中國）有限公司和優比速包裹運送（廣東）有限公司（UPS）申請快遞業務經營許可審核情況的公示正式結束。這意味著聯邦快遞和UPS或將正式獲頒牌照，取得在中國經營國內快遞業務的“通行證”。這是2009年《中國郵政法》實施以來，外資快遞企業第一次面臨的“政策解凍”。

劉建新告訴中國商報記者，外資快遞企業最初是以貨運代理的物流方式進入到中國市場，早在多年之前就開始經營中國國內快遞業務，但當時快遞業務隸屬商務部管轄，商務部對外資公司的運營并無限制。隨著我國郵政政企分離的進程和2009年新《郵政法》出臺，政策增加了對外資企業經營國內信件業務的運營限制，并要求快遞企業在業務擴張上需重新向郵政部門申請運營牌照。

由此，聯邦快遞、UPS、中外運敦豪等外資快遞巨頭受政策限制，不同程度地放慢了中國國內快遞業務的發展步伐，在國內的業務主要都以物流為主，“曲線”開展一些快遞業務，所占份額僅3%左右。

如今重新獲得國內快遞牌照，兩大快遞企業是否將重新調整并將加速在中國業務的發展？這幾乎被目前業內普遍肯定。

按照國家郵政局所披露的信息公示，聯邦快遞和UPS的中國公司將分別以北京順義區和廣州白云區為基地，經營除信件外的國內快遞業務。聯邦快遞申請在上海、深圳、廣州、杭州、天津、大連、鄭州、成都開展國內快遞業務，而UPS則只是在上海、深圳、廣州、天津和西安五地經營國內快遞業務。

雖然目前牌照的業務范圍尚局限于部分一線城市，但中國快遞咨詢網首席顧問徐勇表示，早在中國加入WTO之前，四大國際快遞巨頭聯邦快遞、UPS、DHL、TNT就開始以收購在華合作伙伴的方式介入國內快遞業務。不過受到經營許可的限制，洋快遞經營國內快遞業務一直“名不正言不順”，業務量所占比例較小。此次一旦牌照到手，無疑將加快其分食國內快遞蛋糕的步伐，也使得本土快遞企業和國際快遞巨頭的競爭更加激烈。

徐勇表示，以聯邦快遞和UPS的野心，很可能會在一年內調整其國內快遞網絡布局，擴大其經營范圍。徐勇介紹，僅2007年，外商在中國物流領域的投資項目就達6996個，占外商同期中國投資項目個數的18.5%。四大巨頭TNT、FEDEX、DHL和UPS分別在北京、上海、廣州等地設有轉運樞紐。

以DHL為例也可以看出外資快遞企業的“堅持”。在去年7月宣布退出中國國內快遞市場之后不到60天，DHL又高調宣布，到2015年以前，DHL全球貨運將新增5個分支機構和20個銷售辦事處，并要覆蓋中國30%的三線城市。

“一旦他們拿到快遞許可證，完全可以想像會有多大的市場動作。”徐勇說，一些業內人士認為，外資快遞企業只看重高端市場，也恐怕是表面現象，過于樂觀。

在聯邦快遞和UPS獲得快遞業務許可證的消息傳出后，相比快遞企業斷定“電商平臺自辦物流不出五年”的自信，民營快遞企業對于“外資狼”的進攻卻多少沒了前者這份斬釘截鐵的底氣。而最讓民營快遞企業擔心的是，與國內快遞企業發展迅猛但規范不足的現狀相比，外資快遞業巨頭大都已具有成熟發展經驗和強大資金實力和服務水平、現代化技術水平，高出國內快遞企業幾個量級。

中國商報記者了解到，目前國際快遞巨頭的主要精力都放在公司業務上，而個人快遞業務并非“主力”。而兩家外資“大鱷”國內業務占其全球業務的份額也還微乎其微。但徐勇指出，外資快遞企業在國內主要一線城市的網絡布局通過合資或購并早已準備就緒，一旦牌照到手，他們能很快滲透。而完全可以預估的是，在國內快遞業服務質量差、核心競爭力低的局面下，不排除外資企業會運用慣常的并購手段加強市場份額。

中國商報記者留意到，國家郵政局5月25日發布的《2011年郵政行業發展統計公報》顯示，目前，國有、民營、外資快遞企業業務量市場份額分別為29.4%、67.6%和3.0%，但業務收入市場份額卻分別為35.8%、49.4%和14.8%，這表明洋快遞在經營能力上有著明顯優勢。

當然，本土民營快遞企業也有著洋巨頭不具備的優勢：一二三四線城市全覆蓋的網絡優勢。洋巨頭目前只是布局到數個一線城市，而快遞行業的特點是全程全網。“這一點與當初連鎖業的"狼來了"有點像。洋超市進入中國，曾有人預言本土超市很快就會垮下去，但連鎖業的土洋競爭，網點數量的競爭也是關鍵一張牌。”

劉建新告訴中國商報記者，按照國家郵政局網站貼出的公告，聯邦快遞和UPS兩家外資快遞企業目前仍然有地域和內容的限制。按照《快遞業務經營許可管理辦法》，快遞業務經營許可證有效期限為五年，許可范圍、有效期限，管理亦實行年度報告制度，除上述城市外，外資快遞或仍將遭遇一些政策審批的限制，由此短期內不會給本土快遞企業構成直接沖擊，短期內市場格局不會改變。但長期而言，外資快遞企業網絡擴充將成為趨勢，一定會是一次觸發行業深刻變革的洗牌，本土快遞企業需要從經營理念和服務品質上做出改變。

本土快遞轉型應對？

面對電商巨頭和外資巨頭的逼搶迅猛，“口水戰”顯然無用，民營快遞企業應該如何狙擊？

幾乎是在同一時間，5月31日，順豐速運旗下電子商務網站順豐優選正式上線。按照計劃，順豐優選定位于中高端食品網購網站，目前擁有9個品類5000余款商品，以進口食品為主，目前占到所有商品的75%至80%。

隨后，申通快遞也對外透露，申通投資的電商平臺“愛買網超”有望在7月初上線，模式類似1號店，即定位于大眾消費百貨類商品的電商平臺。而在此前，已經有中國郵政、圓通快遞、宅急送等大型快遞企業進行過電子商務行業的嘗試，韻達快遞、中通快遞等企業也曾公開表示，將開展電子商務業務。

相對電商的跨界自辦物流，快遞企業轉型電商卻被視為是無奈的出路。“電商企業自建物流是不得已的選擇，快遞去做電商卻是在

找最后的出路，是在自救。”一位知名民營快遞業的高管表示，目前電子商務持續增長，仍給快遞業帶來巨大的市場，面對激烈的市場競爭，企業要尋求多元化，嘗試多種形態延伸業務。

一定程度上而言，民營快遞在過去幾年迅速爭得國內快遞市場的半壁江山，與國家政策對外資快遞企業的限制不無關系。如目前各快遞企業市場份額所見，國有、民營、外資快遞企業業務量市場競爭中，民營快遞以67%的市場份額成為當前的市場老大。

但是，不能不看到，盡管目前國內民營快遞企業占據絕對優勢，但其基礎薄弱，如民營快遞企業2011年的業務量雖然完成24.8億件，但實現業務收入僅374.5億元，相比較國有快遞企業全年業務量完成10.8億件，實現業務收入271.1億元，以及外資快遞企業的業務收入和利潤而言，都有待提高。

“一旦國際巨頭形成反撲，電商等其他企業加劇分食，國內快遞企業，尤其是民營快遞企業如此單薄的利潤率不一定頂得住。”業內人士援引UPS和中郵速遞數據比較說，UPS2012年第一季度的合并收入總額增長了4.4%，達131億美元，營業利潤為15.7億美元。其中國際快遞收入為29.7億美元，營業利潤4.08億美元，利潤率高達13.8%。相比較之下，國內快遞企業的利潤率則低得多。中國快遞第一股的中郵速遞近期IPO所提供的數據顯示，2011年其營業利潤率僅為4.71%，而中郵速遞是國內惟一有資質且運營利潤最高的商函和黨政機關函件的快遞企業。

顯然，靠腿腳跑出來的快遞行業新一輪的洗牌已拉開帷幕。

v不管是不是巧合，在這個節骨眼上，圓通速遞高調推出了自己的飛機。“一旦外資進入快遞行業，競爭無疑將會加劇。”圓通速遞新聞信息部高級經理周曄透露，快遞公司將迎來一個拼服務和比速度的時代，公司現在是3架飛機，爭取在5年之內添置到38架飛機，組建自有的航空公司。

早在5月4日，中國郵政速遞發行新股也已通過初審，其在招股說明書中就表示，將首發40億股，募集到的資金將用于擴建速遞物流郵件處理中心和倉庫設施、建設信息系統及購買運輸設施。這給了正在“貼身肉搏”的國內快遞行業“上市圈錢”以擺脫殘酷競爭困局的巨大想像空間。不過，在外資品牌大舉擴張中國市場的壓力下，資金輸血只是加劇“價格戰”的血腥程度，而不能培育出具有真正競爭力的快遞品牌，那么國內快遞企業的前景并不樂觀。

同時，靠“低價”贏得市場的“新生代”快遞公司帶來了“蘿卜快了不洗泥”的麻煩。網購節日促銷，搞“免費”派送，因業務量驟然加大，經常讓這些廉價快遞公司“爆倉”。

高速發展之中，快遞業的盈利空間其實在逐年縮小。國家郵政局發展研究中心政策法規研究處副處長吳曉明介紹，統計數據顯示，2008年，國內快件平均單價為27.04元，至2011年則降為20.65元。統計數據還顯示，2005年，快遞業利潤率最高可達30%以上；而至2011年，平均利潤率僅為5%到8%。重慶市快遞行業協會會長馬斌生說，去年重慶的同城快件，民營快遞的平均價格是7.71元，基本只能維持生存，根本沒有精力和實力去搞網絡建設，提高服務質量。

“只有以更完善的網絡、更快捷的投遞、更人性的服務，才能在未來市場上贏得一席之地，無論是國企還是民營企業，真正到了反思現狀、奮起改革的時候了。”

“新一輪的整合開始了，看誰能活下來。” 中國南方航空股份有限公司貨運部黨委書記周達認為，快遞行業新一輪洗牌開始了。

來源：中國商報

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