電子商務高速增長可期

　　近日，工信部發布了《電子商務“十二五”發展規劃》。《規劃》提出了“十二五”期間的重點任務以及一系列政策措施，明確力爭在2015年實現電子商務交易額翻兩番，突破18萬億元，其中企業間電子商務交易規模超過15萬億元，企業網上采購和網上銷售占采購和銷售總額的比重分別超過50%和20%，經常性應用電子商務的中小企業達到中小企業總數的60%以上；網絡零售交易額突破3萬億元，占社會消費品零售總額的比例超過9%。

　　根據規劃，“十一五”期間，我國電子商務交易總額增長近2.5倍，2010年達到約4.5萬億元。而據艾瑞咨詢的數據顯示，2011年我國電子商務市場整體交易規模已達到7萬億元。渤海證券表示，以過去3年平均33%的增速保守測算，2015年，我國電子商務市場規模將超過20萬億元，實現“十二五”規劃的目標將不成問題。

　　渤海證券進一步指出，目前電子商務對于促進傳統生產經營模式的創新作用還不夠明顯，電商的商業模式尚不成熟等問題是制約其發展的重要原因，同時我國對于電商市場的法律法規相對滯后等問題也使得市場存在諸多隱患。因此，電子商務“十二五”規劃的提出，對改善以上弊端也將起到促進作用。而華泰證券也認為，隨著電子商務政府關注度的逐步提升，關于行業規范等方面的政策預期也在逐漸加深。2012年將是電商法律法規的政策元年。

　　從具體內容來看，網絡零售市場和移動電子商務無疑是最受關注的領域。數據顯示，“十一五”期間，我國網絡零售年均增速達100.8%，2010年網絡零售用戶規模達1.61億，交易額達到5131億元，占社會消費品零售總額比重達到3.3%。可以說，網絡零售市場已具備一定規模。而根據規劃要求，“十二五”期間網絡零售規模五年復合增長率至少在42.36%，網絡零售行業將步入穩定增長階段。

　　同時，傳統零售商與純電商之間的競爭，也將促使電商市場蛋糕越做越大。《規劃》提出，要支持包括大型商場、批發市場和連鎖超市在內的重點線下行業發展電子商務。華泰證券表示，隨著傳統零售企業向線上拓展得到政策支持，未來傳統零售企業向線上拓展的浪潮將會持續，能夠實現線上線下較好融合的傳統零售商將在渠道競爭中勝出。建議重點關注蘇寧電器、王府井、天虹商場等。

　　而移動電子商務在我國雖然剛剛起步，卻呈現跨越式增長態勢，以淘寶、京東商城、亞馬遜、當當、凡客等為代表傳統電商紛紛進軍移動電子商務領域，推出相應的客戶端或手機版網頁。根據淘寶無線3月26日披露的數據，手機淘寶累計獨立登錄用戶數已經突破1億，而在2010年初，淘寶無線累計獨立登錄僅1000萬。

　　此次規劃明確要求推動移動支付國家標準的制定和普及，加強移動智能終端、智能卡和芯片、讀卡機具和安全管理等關鍵共性技術的自主研發，支持運營企業建立可信的多應用管理平臺。華安證券表示，在政策的強力驅動下，中國銀聯和三大電信運營商以及第三方支付廠商紛紛對移動支付市場進行了戰略布局，加速了移動支付市場的發展節奏。根據易觀咨詢數據顯示，2013年中國移動支付收入規模將超200億元。從二級市場看，相關A股上市公司包括東信和平、新國都、恒寶股份、航天信息等。

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