日前，立訊精密、順絡電子等多家消費電子產業鏈公司表示，消費電子行業呈現逐漸回暖態勢。機構稱，今年手機出貨量有望重回增長軌道，預計下半年消費電子行業將逐步復蘇，看好蘋果MR(混合現實)產品發布以及AI技術快速發展對VR、AR行業的帶動作用。成本端得到改善和進入新一輪創新周期的消費電子龍頭公司值得關注。
傳統旺季來臨
當前，傳統消費電子產品出貨量持續下滑。根據IDC數據，2023年一季度全球PC電腦市場依舊呈現下滑趨勢，出貨量僅5690萬臺，同比下降29.3%。Canalys數據顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量為2.70億臺，同比下降13.3%。
立訊精密相關負責人日前在公司股東大會上表示，今年到明年消費電子市場情況都不會特別好，但今年下半年將比上半年會更好一些。從今年3月至5月來看，很多產品訂單情況比1月至2月好很多。
順絡電子在接受機構調研時稱，公司產品屬于高精密基礎小型化電子元器件，廣泛應用于消費類電子、汽車電子、大數據、新能源、物聯網等領域。2023年以來，手機等消費電子市場景氣度緩慢復蘇，訂單呈現回暖態勢。
展望下半年，華泰證券稱，消費電子行業將進入傳統旺季，下半年全球智能手機出貨量有望呈現弱復蘇態勢。
5月初，易方達基金、高毅資產、中信證券等228家機構調研了面板大廠TCL科技。TCL科技表示，在國內廠商備貨“618”促銷的訂單拉動下，二季度面板行業的稼動率水平較年初有所上升。
中信證券稱，隨著面板需求復蘇以及面板價格回升，2023年下半年面板出貨量同比提升具備較大概率。預計面板行業有望在2023年三季度、四季度逐步復蘇，看好業績彈性更好的OLED相關材料公司。
加快創新發展
興業證券認為，今年手機出貨量有望重回增長軌道，新興市場復蘇確定性更強，消費電子行業增量在于以可穿戴為代表的新品推出。
中信證券稱，蘋果公司將于6月6日舉辦全球開發者大會，蘋果或發布頭戴顯示設備等產品。蘋果新品發布有望提振消費電子材料板塊，對應的材料公司有望實現業績和估值的同步提升。
中信建投證券稱，手機龍頭公司蘋果的第一代MR產品有望搭載頂配的硬件，并配套豐富兼容的內容生態。蘋果的MR產品以及AI技術有望引領VR、AR行業加快創新發展，看好蘋果MR產品以及AI技術快速發展對VR、AR行業的帶動作用，建議關注硬件領域相關公司。
領益智造在接受機構調研時表示，在VR、AR領域，公司精密功能件、結構件已應用于頭部VR品牌產品，同時公司為AR品牌提供整機代工服務。公司積極布局卡位VR、AR賽道，有望在下一輪消費電子黃金周期中持續受益。
轉自：中國證券報
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