煤炭產業政策有望進一步完善

　　春天能否如期而至？展望新的一年，從宏觀形勢看，我國經濟結構的深度調整，使煤炭需求大幅增加的情況難以再現；從能源結構看，新能源和非常規油氣資源，將逐漸擠占傳統化石能源領地；從政策環境看，節能減排和環境保護的深入推進，對煤炭行業的約束正在增強；從煤炭行業自身來看，煤炭供求失衡的情況仍然嚴重。這意味著，煤炭行業的調整不會輕易結束，煤企短時間內還難以走出寒冬。

　　相關政策有望進一步完善

　　在2013年煤炭市場化取得顯著進展的情況下，2014年煤炭行業相關政策有望進一步完善。

　　煤炭資源稅征收方式改革有望啟動。2012年以來，隨著煤炭市場供需形勢快速轉變，煤炭資源稅改革時機相對成熟。但此時有關方面又擔心資源稅改革會增加煤企負擔，因此，即便早已箭在弦上卻遲遲不發。2013年11月國辦下發《關于促進煤炭行業平穩運行的意見》明確提出，“2013年年底前，要對重點產煤省份煤炭行業收費情況進行集中清理整頓，堅決取締各種亂收費、亂集資、亂攤派，切實減輕煤炭企業負擔。在清理整頓涉煤收費基金的同時，加快推進煤炭資源稅從價計征改革。”不難看出，中央政策方向是一邊清理收費基金，一邊推進資源稅改革。業內人士指出，拖延已久的煤炭資源稅從價計征政策年內將正式啟動。為緩解煤炭企業因為從價計征帶來的成本上升壓力，相關配套的減稅清費等政策措施也有望同步推出。

　　商品煤質量國家標準或將出臺。2013年5月份，有關部門曾拿出《商品煤質量管理暫行辦法（征求意見稿）》公開征求意見，但由于存在限制煤炭進口之嫌，遭到用煤企業和貿易商激烈反對，最終不了了之。但是近年來隨著經濟持續較快發展，大氣環境快速惡化也引起了社會各界高度重視，而燃煤被一致認為是主要污染源之一，加強商品煤質量管理被認為是治理大氣污染的重要環節和措施之一。9月份發布的《大氣污染防止行動計劃》提出“禁止進口高灰份、高硫份的劣質煤炭，研究出臺煤炭質量管理辦法。”11月份發布的《關于促進煤炭行業平穩運行的意見》再次提出“按照節能減排和環境保護要求，研究制訂商品煤質量國家標準。”

　　需求或繼續小幅增長

　　2013年下半年，在多方共同努力下，中國經濟實現了平穩回升，煤炭需求也出現了恢復性增長。展望2014年，中國經濟發展形勢仍將是決定煤炭需求的基礎。

　　據業內人士預計，2014年我國GDP增速將繼續保持在7.5%左右。一方面，經濟增速難以明顯提升。這主要是因為目前我國經濟結構仍處于調整階段，短期內消費難以實現大幅增長，出口增速再度回升難度較大，而受產能過剩等因素影響，固定資產投資增長提速同樣乏力。另一方面，宏觀政策將努力保障經濟增速達到7%以上。為了增加就業，促進經濟社會保持穩定，中央將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對重點工程項目政策支持力度，最終促使經濟增速保持在一個各方可以接受的合理水平。因此，從經濟發展形勢來看，2014年煤炭需求具備繼續小幅增長的基礎。

　　通過對20多年來下游產品產量增速與GDP增速進行對比分析，再結合目前經濟所處發展階段和發展特征，業內對2014年主要煤炭下游產品產量增速做出以下預測：預測發電量增速處于5%~7%的概率較大，粗鋼產量增速處于6%~8%的概率較大，水泥產量增速處于7%~9%的概率較大，合成氨產量增速處于3%~5%的概率較大。

　　火電發電量及發電耗煤方面，受2013年水電出力受阻和水電裝機快速增長兩方面因素影響，2014年水電出力大幅提高的可能性較大，再加上核電、風電、光伏等其他電源裝機快速增長以及各地紛紛加大控煤力度，如果總發電量增長5%~7%，火電發電量增幅很可能不足3%，發電耗煤增加量可能不足5000萬噸。其他行業用煤方面，受落后產能淘汰力度不斷加大，單位能耗不斷下降，預計這些行業煤炭需求增幅將普遍低于產品產量增幅。

　　進口或基本持平

　　2013年我國煤炭進口總量或將超過3.2億噸，同比增幅約為11%。自從2009年我國成為煤炭凈進口國以來，煤炭進口量已經連續5年實現大幅增長，年增幅分別為225%、39.3%、20.4%、29.7%和10.9%。毫無疑問，我國早已成為世界最大的煤炭進口國，我國國內煤炭市場和國際煤炭市場的關聯度不斷提高，國內外市場一體化特征日益明顯。

　　正因為國內外煤炭市場的關聯度不斷提高，日趨一體化，2014年我國煤炭進口既難以繼續保持較快增長勢頭，也不大可能出現明顯下降。

　　我國煤炭進口難以繼續保持較快增長態勢是由多方面因素決定的：首先，由于煤價快速下滑，而國際海運費出現恢復性上漲，部分遠距離的海運煤炭競爭力明顯下降。其次，由于2012年以來國內外煤價持續下滑，全球煤炭行業投資普遍降溫，新增產能增長放緩。再其次，印度等新興經濟體煤炭進口需求保持較快增長勢頭。

　　綜合來看，如果2014年國內外煤價不出現較大幅度增長，我國煤炭進口量很難繼續保持較快增長勢頭。事實上，只要國內外煤價出現較大幅度上漲，我國煤炭產能就會很快釋放，從而填補需求缺口，煤炭進口量也還是難以繼續保持較快增長勢頭。

　　另外，我國煤炭進口也不大可能顯著下降。在國內煤價經過快速反彈之后，到2013年年底，國內外煤市已經重新趨于平衡。作為最大的煤炭進口國，如果中國煤炭進口量顯著下降，其結果必是國內煤價回升，國際煤價將進一步回落，最終受價差影響，我國煤炭進口還是會再度回升。

　　綜合來看，預計2014年我國煤炭進口量或將與2013年基本持平。

　　國內產量將逐步回升

　　2013年，由于國內煤炭市場長時間弱勢運行，再加上煤炭進口繼續保持較快增長勢頭，很長時間內下游用戶采購積極性普遍不高，煤炭企業銷售難度加大，部分企業紛紛停產、減產，煤炭產能并未得到充分發揮。在2013年三季度煤價整體出現恢復性上漲之后，煤炭企業的盈利狀況得到改善，停產、減產企業恢復生產的積極性快速提高。

　　進入2014年，隨著煤炭需求繼續小幅回升，如果煤炭進口不再保持較快增長勢頭，下游用煤企業對國內煤炭的采購需求勢必會逐步增加。在既有煤炭產能充足的情況下，國內原煤產量勢必會逐步回升。

　　另外，除了既有產能之外，還有新增煤炭產能等待釋放。2011年之前，煤炭行業固定資產投資年增速長期保持在20%以上，即便2012年以來煤炭市場急劇降溫，2012年和2013年1~11月，煤炭行業固定資產投資同比仍然分別增長了7.7%和1.1%。而煤炭行業投資很大一部分集中在兩個方面，一方面是大型煤炭企業的新建礦井，另一方面則是大型煤炭企業在兼并重組中小煤炭企業之后，進行的擴能和技改投資。

　　綜合來看，2014年國內煤炭產能仍然較為充足，煤炭產能將進一步得到釋放，煤炭產量將逐步回升。（作者：李廷）

來源：中國工業報

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