多元化供應格局成形，全球稀土行業初現“再平衡”

稀土價格2011年暴漲引發全球產業格局生變，至今余波未平，整個行業仍處于再平衡的過程之中。

　　“2011年稀土價格異常暴漲，帶來了巨大的利潤空間；加上為保護稀土資源以及開采環境，中國加大稀土產業調整力度，稀土產品供需出現了瞬間失衡。在這種大環境下，國外稀土項目大批上馬。”內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經理張忠說。

　　在上世紀90年代，中國的稀土產品因低價格、高品質的優勢迅速占領國際市場。1998年，美國鉬公司的稀土萃取分離線停產，2002年其芒廷帕斯礦停止開采。2004年，印度稀土廠停產。一時之間，稀土市場完全成了“中國時代”，多年來中國支撐了全球90%左右的稀土需求。

　　今年以來，隨著芒廷帕斯稀土廠第一階段的擴產，以及澳大利亞萊納斯公司西澳選礦廠第二階段擴產建設完成，輕稀土多元化供應已初具雛形。

　　未來中國能在市場中占多少份額？中國稀土行業協會秘書長馬榮璋與張忠的“個人觀點”，存在不小的分歧。馬榮璋稱，通過對國內外多家龍頭企業的成本分析可知，中國輕稀土的采選、分離冶煉在全球優勢“已不明顯”。張忠則認為，國內外的稀土礦山在配分和品位上“差距不大”，隨著稀土價格的回落，因中國的資源和成本優勢，稀土供應很可能重回“中國時代”。

　　配分是指巖石或礦物中稀土元素含量之間的比例關系。稀土有“新材料之母”之稱，國外重啟的稀土項目多為輕稀土項目，中重稀土是中國“特產”。

　　事實上，影響未來輕稀土供應格局的因素諸多，價格走勢、國家政策，都會為這個體量不大的行業帶來震動。不變的是，在商業利益和國家戰略之間，中國稀土行業的博弈從未停止。

　　多元化供應格局成形

　　按照國外已投產項目一期產能計算，2015年中國稀土產品占全球產量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項目全部達到擴產產能，中國占比將下降為57%。

　　據張忠介紹，目前國外已經達產的稀土項目有美國的芒廷帕斯礦、澳大利亞的韋爾德礦、俄羅斯的科拉半島礦等，這些礦的年產能從數千噸到2.5萬噸不等，但是目前都沒實現滿負荷生產。此外，哈薩克斯坦、印度、加拿大、越南等地均有在建稀土項目，這些項目投產、達產仍需時日。

　　美國鉬公司原計劃芒廷帕斯稀土廠第一階段產能擴至19050噸稀土氧化物，第二階段達到4萬噸。但隨著稀土價格回落，原計劃2013年中期完成芒廷帕斯稀土廠第二階段擴產計劃的鉬公司稱，只有當市場需求、產品價格、資金以及財務報告證明可以擴產時，才能開始第二階段建設工程。

　　澳大利亞萊納斯公司的進展也不完全順利，其位于馬來西亞的分離廠因原料具有放射性遭到當地居民反對。張忠說，萊納斯決定將工廠廢料與其他材料混合、稀釋后，做成符合澳大利亞標準的建材再運回本國，但這個計劃還沒真正推行。

　　盡管如此，預計到2015年，國外還將有2-3個稀土項目相繼投產。張忠認為，按照國外已投產項目一期產能計算，2015年中國稀土產品占全球產量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項目全部達到擴產產能，中國占比將下降為57%；當國外在建項目全部達到擴產能力，中國稀土產業也將動態發展，最終中國稀土產品所占比例可能達到50%以上。

　　“但有一點，全球輕稀土總供應量可能仍然過剩，那么中國所占的50%能否占有最終話語權，仍有待分析。”張忠說。

　　成本分析之爭

　　中國稀土行業協會對美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產出及成本構成各項數據進行了分析，結論是國外礦山的競爭力并不比國內礦山的競爭力低。

　　對國內外稀土項目的成本分析，結論莫衷一是。

　　馬榮璋稱，稀土行業協會對美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產出及成本構成各項數據進行了分析，結論是國外礦山競爭力并不比國內礦山競爭力低。

　　他說，美國鉬公司的直接成本低于全球最大的稀土生產企業——包鋼稀土。

　　首先，鉬公司礦山邊界品位大于9%，包頭白云鄂博礦邊界品位僅為5%。邊界品位是劃分礦與非礦界限的最低品位，即圈定礦體時單位個礦樣中有用組分的最低品位，是一個衡量礦山經濟效益的主要技術經濟參數。

　　此外，鉬公司自建熱電廠，用天然氣發電，電費成本僅為人民幣0.2元/千瓦時度；它還自建氯堿廠，化工原料能實現循環自給，等等。

　　馬榮璋還指出，以上分析還未考慮中國稀土產品出口時受到的出口關稅及配額的影響，“若考慮這兩個因素，國內稀土產品在國際市場的成本再增加20%左右。”

　　但張忠稱，芒廷帕斯礦的儲量只有白云鄂博礦的“幾十分之一”，“配分上，白云鄂博也不比芒廷帕斯差”。此外，盡管白云鄂博礦邊界品位低，但“最高品位能達到17%~18%，有的甚至更高”，“無論哪方面，都優于芒廷帕斯，這是一個鐵的事實。”

　　他還列舉了萊納斯公司的公開數據：萊納斯年產能達到2.2萬噸時，產品現金成本為14-15美元/公斤氧化物，折合人民幣約9萬元/噸，而只有當公司達產后，成本才能再下降。“但全部達產現在看來遙遙無期。9萬元/噸的輕稀土礦，和國內企業，尤其是包鋼稀土相比，要高不少。”張忠說。

　　一位稀土行業專家表示，白云鄂博礦的優勢還在于它可以“隨鐵開采”，這一點非常罕見，而國外稀土礦幾乎全部是以稀土為單一產品的項目。“相當于是鐵的廢渣來煉稀土，對包鋼集團來講，等于是‘廢物利用’，成本低是正常的。”

　　該專家對早報記者表示，“但中國其他稀土開采企業的成本，不能按照包鋼稀土的條件來算。”他認為，馬榮璋和張忠所站的角度不一樣，“都有道理。”

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