國家基藥目錄將很快實現擴容，企業需以量取勝

國家基藥目錄將很快實現擴容，對于有產品進入基藥目錄的跨國企業和本土大型企業而言，需要以“量”取勝。

　　中國政府已基本實現2009年至2011年的醫療改革目標—使13億人口享受到基本醫療保障。中國的醫藥市場無疑充滿活力，并有望在未來幾年內繼續擴張。波士頓咨詢公司BCG最近發布的《崛起中的廣闊醫藥市場機遇：2009-2011三年醫改對制藥企業的影響》報告，詮釋了中國“新”醫療保健行業的新興特征以及醫藥市場的規模和增長潛力，以期幫助制藥企業制定戰略、捕捉增長機遇。

　　縣級醫院：新的競爭舞臺

　　面對農村人口看病就醫的大量需求，中國的縣級醫院增長迅速且最具發展潛力。中國有定級的縣級醫院6000多家，遍布2000多個縣市。這些醫院正日益成為農村人口首次就診和疾病管理的重要渠道。縣級醫院的醫生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案的改變方面發揮著重要的影響力。

　　縣級醫院是中國醫療改革的最大受益者。在政府過去3年持續投資的推動下，這些醫院的綜合能力得到顯著提高，其病床總數和醫生總數也實現較大增長。此外，人口和經濟增長以及城市化進程將推動“特大縣”的興起。到2020年，大約500個縣的人均可支配收入將和上海目前水平相同。如果這一增長速度持續下去，到2020年，縣級醫院的市場規模將達到2010年城市醫院市場規模的1.6倍，大約500家縣級醫院將達到三級醫院水平，躋身中國大型醫院行列。

　　中國政府表示，縣級醫院最終應能治療90%農村人口的重大疾病。縣級醫院正在開展公立醫院試點改革工作，對藥品銷售實行零加價政策，并提高診療費用。縣級醫院醫療條件的改善以及藥品支付能力的提高使患者更加有興趣向跨國企業品牌升級消費。近些年，在所有更改藥品處方的高血壓患者中，有近60%從本土品牌轉向跨國企業品牌。患者數量和人均支出的增長以及消費升級趨勢的發展都使縣級醫院對制藥企業的吸引力與日俱增。

　　盡管縣級醫院市場潛力巨大且發展迅速，但也存在諸多挑戰—地理位置上較為分散、地區差異較大且發展水平不均衡。此外，農村患者的支付能力受到新農合醫保政策和水平的進一步限制。約40%至60%的縣級醫院患者使用的是農村合作醫療保險，門診服務的患者自付比例高達100%。盡管縣鎮的收入增速將超過大型城市，但在藥品支付能力方面仍與城市存在差距，農村合作醫療保險和城鎮職工醫療保險在保費和福利方面也依然存在一定距離。

　　縣級醫院市場一直是中國本土制藥企業的地盤。銷量最大的20家企業中有19家是中國公司。本土企業在縣級醫院的滲透率和覆蓋面往往要優于跨國企業。此外，由于本土企業的銷售成本較低、仿制品價格實惠且營銷手段靈活，因此本土企業的總體業績也勝過跨國企業。

　　跨國制藥企業若要在縣級醫院市場斬獲成功，則必須調整其產品組合和商業模式。其中，產品組合至關重要，跨國企業需要擁有針對本土市場量身定制的多種產品，特別關注價格較低的仿制藥以及價格溢價較低的成熟產品。

　　本土制藥企業將面臨來自跨國企業的激烈競爭。跨國企業正在向縣級醫院展示其銷售和市場營銷實力，并開始引入部分非專利原研藥或品牌仿制藥。為了更加有效地與跨國企業抗衡，本土企業必須在醫生教育和服務以及品牌營銷方面迎頭趕上。

　　社區衛生服務中心：新的前沿市場

　　中國的社區衛生服務中心以下簡稱“社區中心”目前市場規模較小，僅為城市醫院市場的1/10左右。但其在慢性病治療上的作用日益重要，發展潛力是巨大的。

　　除了藥品使用在整體醫藥市場中的占比不斷增加以外，社區中心及其醫生在病人護理方面的作用也日益重要。社區中心的醫生已不僅僅只為病人續方，還開始承擔一些初診和疾病管理工作，并在治療藥品及具體品牌的選擇方面也開始發揮影響。

　　雖然政府政策規定社區中心只能使用國家或省級基本藥物目錄，但是現階段完全落實該政策基本上不可能。因為基藥目錄的藥品種類往往不能滿足所有患者的需求，而且政府資金投入不能完全補償社區中心由零加價政策造成的收入損失。對于那些規定只能使用國家或省級基藥目錄藥品的城市而言，非基藥藥品的使用仍然是一個很難回避的事實。

　　在這一市場上，前十名制藥企業占據了市場總額的1/3。因此，與城市醫院市場相比，社區中心市場的集中度更高，而且跨國企業藥品的滲透率也更高，在富裕城市尤為如此。而在這些城市之外，跨國企業的覆蓋面和支出大幅下降，只有不到10%的社區中心表示曾獲得跨國企業的關注。

　　盡管到社區中心就醫的患者不斷增加，并且中心本身也在快速發展，但制藥企業在該市場面臨的挑戰要比在縣級醫院市場面臨的挑戰更多。第一個挑戰是社區中心的絕對數量及其分散的特性。另一個更大的問題是針對社區中心的各種政策。許多基藥和社區中心的政策比如基藥的強制使用、零加價以及政府補貼在各地差別很大，有些政策也不可能完全落實。在基藥招標結果實行聯動的地方，制藥企業面臨一個更加艱難的抉擇：是調低價格，還是徹底退出這些省市的市場？不管各地政策的差別如何，基藥市場總體來說對于跨國企業和本土大型企業都是個攻堅戰。招標政策仍側重于“價廉”，而對“物美”的要求流于表面。但政府未來會將“質量”作為重要考慮因素，因為處于谷底的基藥價格已經引起了有關安全和供應短缺的擔憂。

　　國家基藥目錄將很快實現擴容，對于有產品進入基藥目錄的跨國企業和本土大型企業而言，需要以“量”取勝。關鍵是在潛力最大或招標價格最高的省份獲得市場準入機會。

來源：《第一財經周刊》

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀