維生素B族表現搶眼 VC沉疴難愈

維生素是維持人體生命活動必需的一類有機物質，也是保持人體健康的重要活性物質。近年來，隨著我國維生素產業的不斷發展壯大，維生素類產品的市場份額逐步擴大。目前，我國已發展成為維生素產品生產和出口大國，在國際市場上具有舉足輕重的地位，維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產品的生產技術及市場占有率均處于世界領先水平。然而，在剛過去的2012年，受全球經濟不景氣的影響，我國維生素類產品出口增速趨緩，價格微跌。

2012年，我國維生素類產品出口數量為18.70萬噸，同比增長5.94%，出口金額19.27億美元，同比增長5.69%；出口平均單價10.31美元/公斤，同比下降0.24%。其中：B族維生素出口數量為1.95萬噸，同比增長9.4%，出口金額達3.90億美元，同比增長15%，在維生素類產品中增幅居前。

在出口市場方面，2012年，維生素類產品對亞洲出口數量為5.06萬噸，出口金額達5.24億美元，出口數量占比為27.04%；對歐洲出口數量為6.52萬噸，出口金額6.85億美元，出口數量占比為34.88%；對北美洲出口4.91萬噸，出口金額為5.38億美元，出口數量占比為26.27%，三大市場出口數量合計占比達88.19%。從以上數字不難看出，我國維生素類產品對歐美、亞洲等傳統市場的出口依存度極高。

維生素C

產能嚴重過剩行情慘淡

維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種，在國際市場上具技術及產能優勢，占據了全球近90%的市場份額。由于惡性競爭等原因，近年產能嚴重過剩。據統計，我國前5家維生素C主要生產企業產能超出12萬噸（據發改委統計約為13萬噸），而國際市場需求量為10萬噸（發改委稱，表觀消費量為12萬噸左右）。由于受前些年市場獲利刺激，近年來國內陸續新建、擴建、擬建的維生素C項目累計產能接近25萬噸，已是國際市場需求量的2.5倍。

我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達瑞工廠產能約有2.3萬噸，但生產成本遠高于我國，主要滿足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產品的需求。此外，印度也有部分產能，但印度的氣候不利于發酵，需從中國采購原料中間體古龍酸再進行后序加工。

2012年，維生素C出口數量10.59萬噸，同比下降2.36%，出口金額4.08億美元，同比下降27.44%，出口均價3.85美元/公斤，同比下降25.68%。

從主要出口市場情況來看，維生素C對最大的目標市場亞洲的出口數量為2.94萬噸，同比增長2.4%，出口金額為1.32億美元，同比下降24.34%，其中：對日本出口數量為1.05萬噸，同比下降14.9%，出口金額5671.85萬美元，同比下降34.04%。對另一主要目標市場歐洲的出口數量為3.58萬噸，同比下降14.4%，出口金額1.25億美元，同比下降39.63%，其中：對德國出口數量為1.52萬噸，同比下降25.74%，出口金額5360.44萬美元，同比下降47.57%。對北美洲出口數量為2.55萬噸，同比下降3.9%，出口金額9702.54萬美元，同比下降22.60%，其中:對美國出口數量為2.48萬噸，同比增加4.08%，出口金額9439.50萬美元，同比下降22.78%，行情慘淡。

盡管2012年維生素C市場亂象與歐元區經濟衰退也有很大的關系，而其根本原因還是在于我國維生素C生產企業盲目擴產、低價競銷的沉疴難愈。

上個世紀90年代中后期，我國維生素C產業開始高速發展，與此同時，產業的無序競爭不可避免地使其陷入產能過剩-供過于求-低價競爭的惡性循環，此問題多年來一直得不到解決，如今，已使我國維生素產業瀕于絕境，各企業盈利已低于成本線。由于國內產能過剩及國外客商囤貨量飽和等原因，預計在2013年，我國維生素C出口行情依然低迷。

維生素E

飼料用為主頹勢顯現

維生素E是全球市場容量最大的維生素類產品之一。全球需求量約6萬噸，而產能約在7萬噸左右，實際產量約6萬噸，供需基本平衡。據估計，中國維生素E需求增長率在7%～8%，其他發展中國家增長率在5%～7%，發達國家增長較慢。

國內維生素E生產企業主要有浙江醫藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，產量約4萬噸，占全球市場份額的45%；國外主要供應商是帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF），兩家占了全球市場份額的55%。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，醫藥和食品添加劑及化妝品約占20%。目前我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼（DSM）和巴斯夫BASF主要生產醫藥級高端產品，故操控著全球維生素E的市場話語權。

2012年，維生素E出口數量為4.22萬噸，同比增長0.48%，出口金額7.23億美元，同比下降5.69%，出口均價為17.15美元/公斤，同比下降6.14%。

我國維生素E的主要出口市場為美國、德國、荷蘭、日本和比利時。2012年，我國維生素E對這些主要市場出口均有不同程度的下滑，對德國、荷蘭的出口均價降幅達13.81%和14.04%。主要原因是受全球需求疲弱影響，飼料維生素E的市場需求大幅下滑，特別是美國在2012年夏季發生50年一遇的旱情，使飼料添加劑的需求迅速下降。另外，歐元區債務危機陰霾不散，客商去庫存化周期延長，導致市場采購信心不足。雖然去年下半年浙江醫藥和歐洲主要生產廠家均主動停產保價，但仍無法改變市場下跌疲勢。

維生素A

受益成本優勢份額擴大

全球維生素A的需求在1.5萬噸左右，年增速為3%～5%。由于維生素A生產的技術門檻較高，目前國內僅有浙江新和成股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司和廈門金達威集團股份有限公司能規模化生產，這3家生產企業合計約占全球市場份額的40%。國際生產企業有帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF、安迪蘇3家，市場占有率為60%。與此同時，我國維生素A得益于生產成本優勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。

我國維生素A主要出口市場為美國、德國、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A產量中有80%是用于飼料添加劑，因此，東盟地區以發展近海捕撈和養殖業為主的國家如馬來西亞、越南等市場對其需求旺勢。

2012年，維生素A出口數量2973.80噸，同比下降4.74%，出口金額為6654.39萬美元，同比下降7.2%，出口均價22.38美元/公斤，同比下降2.58%。

由于維生素A市場定價權仍掌握在帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF等跨國企業手中,國內維生素A生產企業尚處于被動跟風狀態。去年初，維生素A產業巨頭安迪蘇停產，一度造成市場供需緊張，隨著維生素A出口數量的急增，國外庫存增多，價格急劇下降。隨之，國內主要生產廠家采取停產檢修措施來穩定市場，但對價格的支撐作用有限。2012年維生素A的市場行情終以價格下跌告終，預計2013年，維生素A的市場行情將趨于平穩。

B族維生素

處于景氣期增勢保持

B族維生素一向被視為市場上的“小品種”，但近年出口的發展很快，目前，已位列維生素類第三大出口商品。據國外最新報道，在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的VB1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素現已成為國外飼養業必不可少的飼料添加劑。這一新發現，直接導致B族維生素產品在國際市場上需求猛增。近幾年，越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養業規模急劇擴大，這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產品的需求量亦在急速擴大。越南、泰國等東南亞國家現已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。預計未來我國B族維生素出口將穩健發展。

B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣，而國內泛酸鈣產能最大的是杭州鑫富藥業股份有限公司，該公司在全國泛酸鈣出口數量中占比高達60%以上，同時在世界排名也是首位，占全球市場份額的40%。排名第2位的是山東新發藥業有限公司。國外主要生產商為帝斯曼（DSM）、巴斯夫（BASF）和日本第一制藥。

目前泛酸鈣全球需求量約為1.6萬多噸。其中80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫藥和食品添加劑。自日本第一制藥計劃退出泛酸鈣市場后，市場出現空缺，造成供應緊張，價格上揚。

2012年，我國泛酸鈣出口數量達9642.25噸，同比增長6.19%；出口金額為7590.26萬美元，同比增長13.53%，出口平均單價7.87美元/公斤，同比增長6.91%。

市場方面，泛酸鈣對亞洲出口數量1962.96噸，同比增長5.23%，出口金額1578.07萬美元，同比增長12.25%；對歐洲出口數量4273.42噸，同比增長7.19%，出口金額3359.60萬美元，同比增長15.21%；對北美洲出口數量2598.91噸，同比增長11.03%,出口金額2014.31萬美元，同比增長19.61%。總體上看，泛酸鈣正處于市場景氣期，后市仍將保持增勢。

維生素B6的主要生產企業是天新藥業（江西天新藥業有限公司和浙江天新藥業有限公司），其占全球70%以上的市場份額，擁有絕對的市場話語權。

2012年，維生素B6出口數量4484.82噸，同比增長26.52%，出口金額11654.74噸，同比增長26.53%，出口均價25.99美元/公斤，同比增長0.01%。。

維生素B1的主要生產企業是湖北華中藥業有限公司和江西天新藥業有限公司，國際市場占有率約達70%左右。

2012年，維生素B1出口數量5261.04噸，同比增長3.68%，出口金額11877萬美元，同比增長15.79%，出口價格為22.58美元/公斤，同比增長11.68%。

維生素B2屬于小品種維生素，種類比較多。目前全球年產量約為1.2萬噸，但年需求量只有7000噸，存在一定程度的產能過剩問題。因此，生產企業主要靠成本競爭，即便市場價格略有上漲，也受原材料等成本因素影響而利潤未能水漲船高。目前，全球維生素B2最大的生產企業是我國的湖北廣濟藥業股份有限公司。此外，還有巴斯夫BASF和帝斯曼DSM兩家國際生產商。這3家企業已經占據了全球超過80%的市場份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫藥產品，13%用于食品工業。

2012年，維生素B2出口數量1573.75噸，同比減少17.15%；出口金額4771.73萬美元，同比減少9.56%；出口均價30.32美元/公斤，同比增加9.16%。

點睛

近年，隨著西方國家飼養業的逐漸復蘇和東南亞地區飼養業的崛起，國際市場對維生素類產品的需求逐漸擴大，加之國內出于對人身體健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動了我國維生素產業的發展，并使這一產業陷入了產能過剩及無序競爭的怪圈。從2012年的出口情況統計中不難看出，蓬勃發展的我國維生素類產品出口行業，前景不容樂觀。

首先，下游飼料業，國際市場受畜牧產品增長放緩、飼料原料價格高漲影響，亞洲及南美地區飼料產量增長幅度放緩，必然會使作為飼料添加劑使用的我國維生素類產品出口走低；而國內飼料需求，受居民肉蛋奶消費量下滑的影響，生產與銷售供大于求供求失衡向上游傳導，飼料產量增速放緩，同時飼料上游主營業務成本上升、去庫存化周期延長，都會影響維生素生產企業的經營效益。內外交困，導致2012年我國維生素類產品出口增速趨緩。

2013年，歐美經濟衰退的陰影猶存，日本10萬億日元經濟刺激計劃亦會對國際金融市場造成沖擊，經濟有可能會進一步衰退。以上因素都會影響我國維生素類產品出口進一步擴大，2013年，維生素類產品出口行情，將成為人們關注的焦點。

來源：中國醫保商會 作者：杜紅

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