剛需支撐 醫院終端內外資平分秋色

醫保總額控制將對醫院終端增幅產生負面影響，但醫院終端市場的高速增長可能仍將持續，就診量的增長可能會對沖控費政策形成的減量。

國家三部委日前下發《關于開展基層醫療保險付費總額控制的意見》（以下稱《意見》），醫保控費的持續高壓正成為影響終端用藥的主要因素之一。但就診人數的增長成為支撐終端高速增長的主要動力，人口老齡化、收入提升、人均衛生支出在消費中占比提高、醫保覆蓋面擴大、補償水平提高、大病統籌等因素仍然提供強大的拉動力。

長遠來看，控費對仿制藥的增長將帶來利好，但本土藥廠要取得優勢仍需回歸藥品的基礎研究和上市后的推廣，“講故事”的能力將成為核心競爭力。

終端受剛需支撐

相關數據顯示，2004~2011年，國內3類基本醫療保險籌資額年復合增長率達到30%，醫保支出年復合增長率達到32%，且基本醫療保險的覆蓋率超過95%，業內預計，未來幾年醫保籌資增長將在15%左右。

這三組數據預示著醫保控費壓力正在不斷上行。《意見》與此前的相關政策一樣，意在進一步控費。這必然引起醫院盈利模式、醫院管理行為和醫生處方動力等深層次的傳導，業界擔憂醫院終端用藥總量會受到嚴重抑制，從而可能造成市場的大幅下滑。但或許實際情況不會如想象中那樣急轉而下，因為目前的醫保總額控制主要是對過快增長的控制。

依據此前的相關文件，醫保費用控制的要求主要在對門診次均費用和住院次均費用增長不高于當地GDP增幅，主要通過降低藥品收入在醫院整體收入中的比例和降低藥品總收入的增長速度來實現。

支撐終端市場增長的最大論據仍然是醫藥行業的剛性需求。

SFDA南方醫藥經濟研究所對山東、江蘇、北京、浙江、廣東5個衛生部醫藥費用控制試點省市的分析顯示，5個省市2011年醫院終端市場增幅明顯下降，甚至出現負增長的現象，但2012年上半年的跟蹤分析卻發現，這5個省市的醫院用藥出現反彈，這體現了醫院用藥消化政策負面影響的能力極強。

南方所進一步分析發現，最主要的原因是就診量增長明顯快于藥費增長，就診人數的大幅增長使得控費對這一領域產生的負面因素得到部分消化。

2012年前3季度就診人數同比增長17.88%。而人口老齡化、收入提升、人均衛生支出在消費中占比提高、醫保覆蓋面擴大、補償水平提高、大病統籌等因素仍然提供強大的市場拉動作用。

對于醫保控費，SFDA南方所所長林建寧在此前召開的第24屆全國醫藥經濟信息發布會上表示，有理由相信，控費對2013年醫院終端增速仍然會有負面影響,但是沖擊在弱化，就診量的穩定增長將維持第一終端的增長，不致于出現明顯的滑坡。

本土外資各50%

除了對終端市場增長的擔憂之外，業內對總額控制之后的結構改變也充滿了期待。

按照國際思維慣例，如果控費的配套工具被很好地使用，隨之而來的必然是藥品結構在醫院終端消費的調整，對醫院用藥最直接的影響在于仿制藥物被大量使用，比如法國處方中仿制藥的比例從2001年前后不到20%，躍升至2006年超過60%以上。

目前，國家控費的意愿和勢頭已經非常明顯，不少投資分析人士認為，今后醫保控費力度加大將促使進口替代效應有所顯現，國產品牌仿制藥增速加快。

尤其被列為國家未來幾年工作重點的仿制藥質量一致性評價工作的啟動實施，如果能夠很好地開展，今后的藥品定價、招標采購等方面都能夠與之聯系起來，解決系列國內醫藥行業目前難以解決的問題。因此，盡管更加詳盡的配套文件尚未出臺，部分樂觀的企業已經開始期待。

值得指出的是，即便隨著控費的進一步深入而使得仿制藥使用量進一步增長，但對于本土制藥工業來說，機會仍然是50%。

在競爭方面，首先是跨國制藥企業本土化進程的進一步加快，包括輝瑞、阿斯利康、諾華、山德士、梯瓦等專利藥和仿制藥巨頭都已經在中國的仿制藥領域有極大的投資布局，未來仿制藥市場跨國公司的優勢依然非常明顯，其品牌優勢、產品臨床研究基礎、學術推廣能力等方面，在短時間內本土仿制藥企難以超越；另外，不排除部分原研產品主動降價。目前來看，部分如肝病用藥、降血栓藥物等仿制品已經對原研產品形成了較大的沖擊，原研廠家對此或將有更多的考慮。

在終端需求方面，醫院專家和第一終端市場相對的高消費需求，對原研藥品的需求意識需要更多的時間、教育以及其他壓力才能徹底轉變。

不過，部分意識領先的本土仿制藥企業已經在開始加強學術研究和推廣能力。除了銷售和研發排名領先的大藥廠外，上海信誼制藥等企業已經對培菲康這一老產品重新進行學術研究，希望在微生物領域繼續引領市場。其總經理顧浩亮表示，縱觀目前國內銷售超過5億元，并且能夠較長時間占領市場的產品，無一不是擁有很扎實的臨床研究基礎和學術推廣團隊，本土藥廠想要做好一定要加強“講故事”的能力。

如果控費的配套工具被很好地使用，隨之而來的必然是藥品結構在醫院終端的調整，對醫院用藥最直接的影響在于仿制藥物被大量使用。

來源：醫藥經濟報 作者：楊俊堅

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