原料需求經過大漲 全球ω-3市場高處不勝寒

全球ω-3原料行業正在邁向重要的里程碑。在2011年，全球ω-3原料消耗量剛剛超越10萬噸大關之后，海生動物和海藻類二十碳五烯酸（EPA）/二十二碳六烯酸（DHA）ω-3原料市場的收入或將在2012年超過20億美元。從現在起到2016年，這一市場預計將以兩位數的速度增長，這是因為中國和其他亞太地區（APAC）正在快速贏得市場份額，由此，這些地區將抵消歐洲市場需求的下降部分。

2011年，全球消費者用于ω-3脂肪酸食品和飲料產品（不包括魚）、健康與美容護理產品（含增補劑）以及寵物食品的開支達到130億美元。預計從2011~2015年，全球對ω-3脂肪酸產品的需求將繼續快速增長，并激發全球各種消費產品經銷商的積極性。

濃縮醫藥級產品受歡迎

科學研究成果繼續成為全球ω-3原料市場呈現驚人增長勢頭的催化劑，并且推動了對更高質量和更大數量的ω-3產品的需求。尤其是越來越多的消費者意識到使用ω-3產品所具有的健康好處，帶動了這類產品的消費量。此外，ω-3產品的健康好處也得到了醫學界的證明，使得消費者更加心甘情愿地為其支付費用，也讓政府對這些產品所具有的長期健康和保健益處深信不疑。

這種趨勢產生的結果可以概括為一個詞：濃縮。具體來說，需求的強勁增長，正在驅使供應商增加單位產品中所含的有益脂肪酸EPA和DHA的濃度，以充分順應消費者所出現的“購買檔次提升”趨勢：從常規的魚油補充劑轉向使用濃度更高、醫藥級的專業產品。

今天，膳食補充劑領域仍然是ω-3市場上最大的細分市場，但是由于市場的飽和，這一領域的增長速度預計將隨著時間的推移而減小。相反，在未來一段時間內，醫藥領域所占據的市場份額預計將有較大幅度的增長，這是因為原來一直使用傳統補充劑的消費者，轉向選擇質量更高的補充劑產品和醫生開出的替代產品。由此，相對于常規的魚油產品，濃縮產品在市場上占據的份額預計將有較大幅度的增長。

此外，ω-3原料行業目前呈現的格局是：行業的第一梯隊——也就是市場的大型參與者正在實施整合行動。從銷售量來衡量，全球醫療保健公司帝斯曼（DSM）正在迅速成為全球最大的ω-3原料供應商，這是因為其收購了加拿大Martek生物科學和海洋營養品公司。

供應鏈結構變革

今天，在EPA/DHAω-3原料市場上，供應鏈結構正在不斷發生變化，這是因為一些因素正在對價值鏈的變化產生影響，這些因素包括，產品的天然性、經濟環境和監管環境，下游產業結構和上游原材料供應。ω-3市場見證了傳統產品供應商的集中度正在日益提高。這一點在海生動物油類領域尤其如此，該領域在原材料的供應和質量方面正面臨著許多不確定性。

令人驚訝的是，全球海生動物和海藻油ω-3原料市場卻相對分散。盡管帝斯曼和巴斯夫近年來相繼實施了合并和收購行動，但是2010年，前5大公司占據的市場份額僅為50%，而2008年時大約為70%。由于市場的增長具有極大的吸引力（尤其是來自拉丁美洲和中國市場），新的市場參與者通過每一項收購行動，積極進入市場。這表明，市場競爭程度相對比較溫和。然而，由于市場增長率較高，以及市場機會日益增多，每一個參與者都在積極保護它們所占有的市場份額，今后行業的整合預計將會加劇。

市場的競爭程度隨著地區和產品來源的不同而變化。與全球市場相比，北美地區市場集中度最高。這是因為在海生動物油類領域的市場參與者數量相對較少，而目前帝斯曼/Martek實際壟斷著美國DHA市場，盡管這種壟斷程度較弱。

而在歐洲和亞太地區，市場競爭的激烈程度要高得多，因為這些市場中有許多參與者，它們各自擁有的市場份額也相對較少。總體上看，海藻油市場上的競爭程度較低，但相對所有ω-3EPA和DHA原料生產廠家來說，其競爭的激烈程度要高得多。

市場趨向集中的現象也表明，從它的產品生命周期來說，ω-3市場正在接近成熟。為此，一些生產廠家正在采取非有機增長戰略和漸進式創新措施，這從另外一個側面暗示，新的市場參與者使用的“雷同”增長策略已經做到極限，這些策略將變得不那么奏效。參與市場的有效競爭將在很大程度上取決于品牌實力、產品的質量和優勢，以及生產廠家的誠信和技術優勢。

來源：醫藥經濟報 作者：王迪

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