維生素產業在升級中再造優勢

維生素類是我國醫藥出口中最具規模的大類之一，其生產技術及市場占有率均處于全球領先地位，今年上半年出口金額達到了10.24億美元。但我們也注意到，出口產品多用作飼料添加劑，高端領域產品的價格話語權仍掌握在外企手中

我國是維生素生產大國和貿易出口大國，素有世界維生素生產基地之稱，不僅能生產全部維生素類品種，而且維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產品的生產技術及市場占有率均處于全球領先地位。近年來，隨著產業的發展壯大，維生素類產品出口額更是快速增長，目前該類產品已是我國醫藥出口商品中最具規模的大類之一。

但是，由于受國際經濟大環境持續低迷的影響，2012年上半年，維生素類產品出口增速放緩，單個品種出口數量普遍下降。據統計，1～6月，維生素類產品出口金額同比增長了8.9%，占我國醫藥保健品行業出口總額的4.39%，占我國西藥原料出口總額的8.82%，在出口比例中排名第二。

2012年上半年，維生素類產品出口數量為9.23萬噸，較去年同期下降了4.42%；出口金額為10.24億美元，同比增長了8.9%；出口平均價格為11.09美元/公斤，同比上漲了13.94%。

在出口的維生素類產品中，維生素C和維生素E是兩大支柱產品，分別占維生素類出口額的57.64%和21.33%；B族維生素占比為11.23%；其他未混合的維生素及衍生物占比為7.73%；維生素A占比不到1.53%；維生素原及其衍生物占0.52%。

全球維生素市場需求中，有50%是用于飼料添加劑，醫藥保健、化妝品及食品、飲料添加劑的市場份額分別占到30%和20%。近期受累于養殖業萎靡，飼料添加劑類維生素產品的增速趨緩，而醫藥保健、化妝品及食品、飲料添加劑則受益于經濟生活水平的提高和人們保健意識的增加，有加快增長的趨勢，市場前景廣闊。

維生素C：產能暴增累及市場

今年上半年，維生素C的出口數量為5.32萬噸，同比下降12.53%；出口金額為2.19億美元，同比下降34.49%；出口均價為4.13美元/公斤，同比下降25.13%

目前，維生素C全球產能已嚴重過剩。截至2009年，我國維生素C生產企業有5家，產能為12.6萬噸（據發改委統計為13.6萬噸），而國際需求量為10萬噸（發改委推測的表觀消費量為12萬噸左右）。這5家企業的產能已經超出了國際市場需求。2009年之后，我國陸續新建、擴建、擬建諸多維生素C項目，累計產能高達12萬噸，僅國內總產能就接近25萬噸，是全球市場需求量的2.5倍。

目前國外專門生產維生素C產品的僅剩荷蘭帝斯曼位于蘇格蘭的達瑞工廠，該廠約有2.3萬噸的生產能力，但生產成本遠高于我國，產品主要滿足帝斯曼公司下游制劑產品的需求。此外，印度也有部分產能，但由于印度的氣候不適宜產品發酵，只能從中國采購中間體古龍酸再進行后序加工。

我國維生素C生產企業占據了全球市場85%～90%的份額。今年上半年，維生素C出口數量為5.32萬噸，同比下降了12.53%；出口金額為2.19億美元，同比下降了34.49%；出口均價為4.13美元/公斤，同比下降了25.13%。目前國內生產企業陸續進入暑期停產檢修階段，維生素C價格稍有回升。但從整體看，維生素C市場仍處于極度飽和狀態，價格低迷走勢在一兩年之內難以改觀。

今年上半年，雖然歐美亞仍然是維生素C出口的主流市場，但受歐債危機和前期囤貨影響，這些傳統市場均呈現不同程度的萎縮，其中降幅最大的是德國，同比下降了50.34%；相反，南美、非洲等新興市場增幅較快，巴西首次進入出口前五強，同比增長22.95%；同屬南美的智利，出口增幅也高達66.91%，顯示出良好的成長性。

維生素E：產業鏈低端徘徊

今年上半年，維生素E出口數量為1.96萬噸，同比下降了9.19%；出口金額為3.69億美元，同比下降了0.84%；出口均價為18.75美元/公斤，同比漲幅達9.2%

維生素E是目前全球市場容量最大的維生素類產品之一。全球需求量約為6萬噸，而產能估計在7萬噸左右，產量約6萬噸左右，供需基本平衡。據估計，中國維生素E需求增長率在7%～8%左右，其他發展中國家的增長率為5%～7%，發達國家增長相對較慢。

國內維生素E生產企業主要有浙江醫藥、新和成和西南合成，總產量約4萬噸，占全球市場份額的45%；國外主要供應商為帝斯曼和巴斯夫，占全球市場份額的55%。全球維生素E的需求中，有80%以上是用作飼料添加劑，醫藥和食品添加劑占10%，化妝品占10%。目前我國出口的維生素E主要以飼料級產品為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產醫藥級高端產品，操控著全球藥用維生素E的話語權。

今年頭兩個月是維生素市場的淡季，維生素E出口數量萎縮，價格小幅上揚。進入3月份，隨著下游用戶庫存消耗后，出口數量大幅攀升，環比增長60%以上。但從上半年總體看來，出口仍呈下滑趨勢。今年上半年，維生素E出口數量為1.96萬噸，同比下降9.19%；出口金額3.69億美元，同比下降0.84%；出口均價達18.75美元/公斤，同比漲幅達9.2%。

受維生素E行業持續景氣影響，維生素E新增及擴產消息頻傳。據了解，山東新發藥業、海喜諾藥業均投資建設萬噸級以上的生產項目。而國內兩大生產廠家：浙江醫藥和新和成也在進行擴產改造工程。有消息稱，新增項目的產能約為3.7萬噸，相當于目前全球產能增幅的50%，屆時，全球供求平衡局面將被打破。

我國維生素E的主要出口市場為美國、德國、荷蘭、日本和比利時。受惡劣的經濟環境影響，今年上半年，歐盟和北美市場有較大幅度的萎縮；而亞洲市場總體需求平穩，其中，日本受地震災后重建影響，維生素E市場需求擴大，我維生素E輸日出口數量同比增加了16.22%；同時，受養禽業發展的帶動，泰國和越南市場表現活躍，上半年，我國產品對泰、越出口數量同比增長了2.69%和20.13%。

維生素A：成本占優份額擴大

今年上半年，維生素A出口數量為1416噸，同比下降12.91%；出口金額為3190萬美元，同比下降9.69%；出口均價達22.53美元/公斤，同比增長3.71%

據匡算，全球維生素A的需求在1.5萬噸左右，年增速在3%～5%。由于維生素A的技術門檻較高，目前國內僅有新和成、浙江醫藥和廈門金達威能實現規模化生產，這3家企業的維生素A產能合計約占全球市場份額的40%。國際生產企業有帝斯曼、巴斯夫、安迪蘇，3家企業占了全球市場份額的60%。與此同時，我國維生素A得益于生產成本優勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。

我國維生素A出口的主要市場為美國、德國、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A產品有80%是用作飼料添加劑，因此，東盟地區以發展近海捕撈和養殖業為主的國家如馬來西亞、越南等市場需求旺盛。

今年1～6月，維生素A出口數量為1416噸，同比下降12.91%；出口金額為3190萬美元，同比下降9.69%；出口均價達22.53美元/公斤，同比增長3.71%。由于維生素A市場定價權仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等跨國公司手中,國內維生素A生產企業尚處于被動跟風狀態。年初，維生素A生產巨頭安迪蘇宣布停產，一度造成市場供需緊張，價格有所上揚。但隨著維生素A出口數量的急增，其價格上漲只如曇花一現。進入二季度后出口數量環比下降，市場趨向平穩，價格波動不大，預計今年維生素A市場波瀾不驚。

維生素B族：出口價格漲三成

今年上半年，維生素B族的出口數量為1.03萬噸，同比增長了1.15%；出口金額為2.4億美元，同比增長33.82%；出口均價為23.2美元/公斤，同比增長32.3%

維生素B族中出口量最大的是泛酸鈣（維生素B5），產能最大的是杭州鑫富藥業，其泛酸鈣在全國出口數量中的占比高達60%以上，同時在世界排名也是首位，占全球市場份額的40%。排名第二的是山東新發藥業。國外主要生產商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。

目前泛酸鈣全球需求量約1.6萬多噸，其中80%用作飼料添加劑，只有20%用于醫藥和食品添加。自日本第一制藥宣布停產泛酸鈣后，市場出現空缺，造成供應緊張，產品價格上揚。今年上半年，泛酸鈣的出口量為4716噸，同比增長5.3%；出口金額為3770萬美元，同比增長21.57%，出口均價達7.99美元/公斤，同比增長15.45%。總體上看，泛酸鈣仍處于此波景氣周期的伊始狀態，后期上漲預期強烈。

維生素B1和維生素B6是我國維生素B族中出口量較大的品種，今年上半年出口數量占比分別為2.67%和2.52%。維生素B1的主要生產企業是湖北華中藥業和江西天新藥業，國際市場占有率約達70%左右。上半年維生素B1出口數量為2465噸，同比下降13.73%；出口金額為6831萬美元，同比增長51.32%，出口平均價格為27.7美元/公斤，同比增長75.4%。維生素B6的主要生產企業是天新藥業（江西天新和浙江天新），占全球份額的70%以上。上半年維生素B1出口數量為2331噸，同比增長了25.34%；出口金額為6934萬美元，同比增長了101.9%；出口價格為29.75美元/公斤，同比增長61.09%。

維生素B2屬小品種維生素，目前全球年產量約為1.2萬噸，但年需求量只有7000噸，存在一定的產能過剩問題，為此，生產企業主要靠成本競爭，即便目前市場價格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產企業是湖北廣濟藥業。此外，還有巴斯夫和帝斯曼兩家國際企業。這3家企業的總產量已經占據了全球超過80%的市場份額，這些產能中，有65%是用于飼料添加劑，22%用于醫藥，13%用于食品工業。

今年上半年，維生素B2出口數量為843噸，同比減少17.67%；出口金額為2520萬美元，同比減少11.33%；出口均價為29.89美元/公斤，同比增長了7.7%。

近年來，技術領先的跨國企業普遍面臨生產、環保和人力成本的壓力，逐步將原料藥的生產向發展中國家轉移，維生素領域也不例外。隨著全球維生素供應商放棄飼料級維生素生產，將產能主要集中在醫藥等高端產品上，而飼料級維生素市場又極其龐大，未來，這種趨勢將為我國維生素產業提供巨大的發展空間。但從另一方面看，國內維生素生產廠家也應抓緊產業升級，增加產品的附加值，擴大產業的盈利面。

來源：中國醫保商會 作者：萬寧

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