基層醫療市場 政策驅動下增速爬坡

基層醫療終端市場，主要包括社區衛生服務中心（站）、診所、門診部、鄉鎮衛生院、村衛生室等，業內一般稱之為第三終端。醫改要求基層醫療機構全部配備使用基本藥物，所以基層醫療機構自然被看成基藥的主要市場，藥企開拓基藥市場的希望也寄托于基層醫藥市場的擴容。關于第三終端市場，雖然系統性市場數據不足，但仍然可以從醫藥衛生統計數據解讀基層醫藥市場動向。

政策正向驅動

3年醫改，基本醫療保障覆蓋面擴大，保障水平明顯提高，促進了醫療需求的釋放，是藥品市場擴容的強大動力。

以新農合為例，2011年與醫改啟動前的2008年相比，參合人口與參合率繼續增加，籌資總額超過2000億元，增長160.8%，人均籌資增加155.7%，補償受益人次達13億人次，增長124.8%；政府補助標準從每人每年120元提高到200元；門診統籌工作普遍開展，新農合政策范圍內的住院費用報銷比例從60%提高到70%左右，最高支付限額從3萬元提高到不低于5萬元。

在國家政策、財政支持下，基層醫療服務能力明顯提高，硬件設施得到顯著改善，人員編制普遍增加，素質不斷提高；基層醫療機構服務效率明顯提高，基層醫務人員隊伍結構優化，待遇增加，活力增強。這些都有利于人們優先選擇基層醫療機構診療的就醫環境的形成，基層醫療機構在整個醫療服務體系中的作用逐漸加強，是促進基層藥品市場擴大的正向驅動因素。

門診增速尚可住院表現不佳

根據衛生部網站上公布的衛生統計數據整理分析，2011年基層醫療機構診療達38億人次，同比2008年增加了28.5%，占到全部醫療衛生機構總診療人數的60.7%（2008年占比60.5%）。基層醫療機構的入院人數，3年間略增7.6%，遠低于醫院入院人數45.5%的增長率。基層醫療機構入院人數，在全部入院人數的占比從2008年的30.5%降低到2011年的24.7%。總體來看，基層醫療機構診療人次增長率與醫院相當，但入院人數增長率遠低于醫院。

從各類基層醫療機構診療變化情況看，2011年與2008年相比，診療人次增長率社區衛生服務中心為137.8%，社區衛生服務站為63.1%，村衛生室是35.2%，鄉鎮衛生院是4.7%。

而從各類基層醫療機構入院變化情況看，2011年與2008年相比，入院人數增長率社區衛生服務中心為139.8%，社區衛生服務站為10.5%，鄉鎮衛生院為4.1%。

可見，社區中心（站）門診人次、住院人數均有較大幅度增長，而鄉鎮衛生院門診人次與住院人數的增速則緩慢很多，僅略微增長。

在2011年基層醫療衛生機構診療構成中，村衛生室占到47.1%，其次鄉鎮衛生院占22.8%，診所（醫務室）占13.6%，社區衛生中心（站）占14.3%。與2008年相比，村衛生室、社區衛生中心（站）占比增加，鄉鎮衛生院占比減少。

而在2011年基層醫療衛生機構入院構成中，鄉鎮衛生院入院人數占到基層醫療衛生機構整體的91.4%，社區衛生中心（站）占7.6%。與2008年相比，社區衛生中心（站）增加了3.5%，而鄉鎮衛生院占比則減少了3%。

綜合各類基層醫療衛生機構情況，社區衛生中心（站）的門診與住院人次都明顯增加，村衛生室診療人次增加，而鄉鎮衛生院的門診與住院人次僅略微增加。由于衛生院在入院人數構成中占比最高，所以這也影響了基層醫療機構住院人數的增長。

藥品增速基層不如大醫院

基層醫療保障狀況以及基層醫療機構的就醫狀況等都會直接或間接影響基層終端藥品市場的表現。根據診療人次及均次藥費、住院人數及均次藥費，可推算社區衛生服務中心與鄉鎮衛生院的藥品市場規模。城市社區衛生中心2011年度的藥品市場規模為282億元，比2008年的134億元增長了110%，年均復合增長率為28%；鄉鎮衛生院2011年的藥品規模為389億元，比2008年的347億元增長12%，年均復合增長率為4%。城市社區衛生中心與鄉鎮衛生院合計，2011年藥品規模為671億元，與2008年的481億元相比增長39%，年均復合增長率為12%，增速低于醫院藥品市場。值得注意的是，2011年藥品規模與2010年相比是下降的，2010年藥品規模為699億元，下降了4%。從門診與住院藥品規模的比例看，衛生中心與衛生院合計，2011年門診藥品占比66%，住院藥品占比34%，與2008年相比變化不大。

因為沒有衛生服務站、診所、村衛生室的全國均次藥費數據，基層醫療機構總體的藥品市場規模只能大致框算。如當年均次門診和住院均次藥費，衛生服務站、診所按社區衛生中心的75%、門診部按社區衛生中心的等額、村衛生室按鄉鎮衛生院的75%、街道衛生院按鄉鎮衛生院等額的水平計算，2011年基層醫療機構總的藥品規模約為1337億元。按同方法測算，2008年的基層藥品市場總規模為1031億元，2010年為1399億元，2011年同比2008年增長29.7%，同比2010年則下降4%，4年來年均復合增速為9.1%。框算的基層總體藥品市場增長率，與前述推算的社區衛生中心與鄉鎮衛生院合計的藥品市場增速是一致的。

強力推動與緩慢增長

對于上述各方面的數據，業界可從中解讀出不一致的判斷，甚至矛盾的地方。醫療保障水平的提升，對居民就醫支付能力的巨大支撐，促進醫藥需求的釋放應是巨大而確定的；國家巨大財政支持及強力政策引導，基層醫療機構硬件條件及醫療服務能力也得到了提高，這些都是促進居民基層就診的重要因素。但是，基層醫療機構總體承擔的診療及住院人次增幅較低，推算的藥品市場規模增長較小，增速也遠低于醫院市場。

那么，在前述的眾多政策性正向驅動因素的影響下，基層醫療終端的藥品市場為何卻出現了如此明顯的反差對照？

關于這兩者間關系，筆者認為，一是醫療保障水平提升、基層醫療機構服務能力建設這些驅動因素，對藥品市場包括基層藥品市場增長起著正向推動作用；二是這些因素的驅動作用是長期的，僅有部分體現在當期市場；三是病人就醫習慣及對醫療機構的信任與認可提升有一個過程，在醫保報銷支持下到醫院看病支付能力提高，從而分流到醫院；四是基藥招標大幅降低了藥價，零差價的推行，門診及住院病人藥費占醫藥費的比重下降等因素，影響了藥品市場的增長表現；五是基本藥物制度的實施，基層醫療機構用藥品種的減少，單位收入與藥品用量間關聯的弱化，也是影響藥品市場總量的重要因素。

基層醫療終端是一個長期穩定增量的市場，也是基藥的第一主要市場。而且必須強調的是，基層藥品市場規模是伴隨著眾多品種向幾百種基藥聚集的過程而增長的，幾百個基藥品種分享著原來過千品種的市場蛋糕。

基層終端用藥金額按基藥占80%計，2011年基層終端基藥市場規模將超過千億元。

來源：醫藥經濟報 作者：楊增泉

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