去年增幅20% 醫藥流通業仍需練內功

日前，商務部發布《2011年藥品流通行業運行統計分析報告》（以下稱《報告》）。根據《報告》統計，2011年藥品流通市場需求活躍，行業購銷穩步增長，總體規模已經超過1萬億元。

從全年來看，藥品流通行業銷售總值達到9426億元，扣除不可比因素，同比增長23%。其中，藥品零售市場銷售規模達1885億元，增幅穩定在20%左右。

在快速增長的同時，行業結構調整提速，跨區域兼并重組方興未艾，大企業向二三線城市和基層醫療市場擴張迅速。隨著兼并重組步伐的加快，現代物流建設在各地開花。隨著企業轉型升級，醫藥電子商務等新興業態的發展日益火熱。

隨著全民醫保體系的進一步建立以及基本藥物制度、基層運行機制建設和公立醫院改革的推進，藥品市場需求將出現結構性擴大。與此同時，醫院回款緩慢，“限售令”、“禁售令”等政策的出臺，影響和調整著行業的發展。

針對業界關注的政策問題，《報告》強調，按照醫改“十二五”規劃的要求，藥品流通行業改革發展政策將陸續出臺，行業主管部門正在醞釀出臺行業管理相關政策和標準。

兼并重組提升集中度

經過了2011年驚心動魄的大規模并購整合，我國已經初步形成了以中國醫藥、上海醫藥、華潤醫藥、九州通醫藥為代表的全國性藥品流通企業集團。

南京醫藥、廣州醫藥、重慶醫藥、華東醫藥、四川科倫、浙江英特藥業等企業已經初步確立了在區域市場的領軍地位。一批藥品流通企業成功上市，借助產業政策和資本的力量，極大地增強了競爭實力，進一步促進了行業集中度的提高。

2011年，前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國市場總規模的73%，比上年提高3個百分點。前3位集團企業主營業務收入占百強的42.0%。其中，中國醫藥集團主營業務收入已率先突破1000億元大關，上海醫藥、華潤醫藥雙雙規模超過400億元。

三大集團的市場占有率快速提升，占百強主營業務收入的比重同比提高7.6個百分點。前10位企業主營業務收入占百強的62.5%，同比提升7.9個百分點。前20位企業主營業務收入占百強的74.2%，同比提高了6.2個百分點。前20位企業呈現快速發展的態勢，成為全行業市場集中度提升的主要推動力。

從零售連鎖前100位企業銷售情況看，銷售額30億元以上的有5家，20億元以上的有9家，10億元以上的有20家。藥品零售行業集中度進一步提升：前5位企業銷售額占百強銷售總額的26%，同比增長2個百分點；前10位企業銷售額占百強44%，同比增長3個百分點；前20位銷售額占百強61%，同比增長3個百分點。

在三大集團快速發展的同時，跨國巨頭紛紛看好中國這個龐大的市場，希望從中找到新的增長機會。近年來，外資醫藥巨頭在華投資不再局限于制藥工業，而是逐漸向產業鏈的其他環節滲透，從藥品制造延伸到藥品分銷和零售終端等環節，如美國知名醫療保健服務商康德樂集團收購永裕醫藥（中國）公司，英國博姿集團也擴大在中國的投資。

按照《全國藥品流通行業發展規劃綱要（2011~2015年）》提出的目標，做強做大是藥品流通行業發展的主題。行業內的重組將繼續促進結構調整和集中度提高。各業態要素資源的整合將加速推進。以上市公司為主體的大型企業集團間的競爭將更加激烈，從而進一步加快流通網絡布局，促進區域市場經營品種結構的調整。

行業發展還靠內功

2011年，藥品批發直報企業資產負債率高達74.1%。中國醫藥商業協會對25個省市44家藥品批發企業2011年應收賬款情況開展典型調查的數據顯示：藥品批發企業對公立醫療機構的平均應收賬款周轉天數為131天，應收賬款總額434.7億元，占對公立醫療機構營業收入的36.3%。

醫療機構嚴重占壓批發企業資金，不僅導致依靠銀行貸款采購藥品的批發企業承擔著沉重的財務費用負擔，而且嚴重影響了整個藥品流通行業現金流狀況，制約了流通效率的進一步提高。

2011年大型藥品零售連鎖企業通過收購、控股等方式在零售藥店終端擴張規模，但總體發展仍較為緩慢，年銷售額均未突破40億元。

影響發展的主要原因：一是來源于醫療機構的處方少、醫保定點藥店少的局面仍未改善；二是醫保覆蓋面擴大、報銷比例提高，更多的人到醫院就診開藥，零售藥店客流減少；三是一些地方相繼下達“限售令”、“禁售令”，限制醫保定點藥店開展多元化經營。此外，零售藥店還面臨房租、人力、物流等經營成本快速上漲的壓力。在多種因素影響下，零售企業開始抱團結盟。截至2011年底，全國共成立14家省級藥店聯盟，覆蓋17個省份，參與的連鎖企業數量達549家，涉及門店17700多個，年銷售額達282億元。

目前，行業內諸多企業還是以進銷差價作為主要盈利來源，這一模式會受到國家基本藥物制度、招標政策以及藥品降價的挑戰，行業毛利率會進一步壓縮。

面對政策影響，商務部建議，藥品分銷企業必須有效控制費用，提高綜合服務水平，不但要努力發展已有的增值服務業務（第三方物流、IT創新等），進一步提高服務品質，擴大服務半徑，還要探究國際經驗，挖掘上游供應商和下游客戶的潛在需求，創新全方位的商業服務模式，向服務要效益，以應對行業整合、價格調控所帶來的影響。

來源：醫藥經濟報 作者：賈巖

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