“十二五”基層擴容 中國或躍居全球第二

“到2015年，中國醫藥市場將達到上萬億元的規模，世界第二，衛生費用占GDP的比重將提高到6.7%。”4月26日，在合肥濱湖會展中心召開的中國醫藥市場信息發布會上，IMS提供的一組數據顯示，中國醫藥市場未來的蛋糕已經展現在全行業面前。

當下的中國醫藥市場仍有待深挖和提升，雖然中國市場將繼續保持穩健增長，但用藥水平依然有待提高。2011年我國6100多億元的總體規模，位列全球第三，但是人均藥費水平和GDP占比與發達國家相比，仍有很大差距。

從結構上看，某些小城市的市場將增長迅猛，中型城市和部分小型城市受醫藥公司投資增加、醫保水平提高等影響，增長略快，但大醫院市場將進一步放緩。未來，市場空間主要集中于基層市場。

據IMS預測，到2015年，發達城市的市場規模有望從2010年的1900億元增長至4000億元。新興城市將從2400億元增長到5600億元，農村市場將從1000億元增長到2100億元。

新興市場潛力巨大

“從市場上看，新興城市比一線城市增長更快。”來自愛美仕產品戰略咨詢部資深首席咨詢師楊光如是說。

據IMS的統計，一線城市的增速只有20%，而其他城市的增速則可達到25%。可以預見的是，一、二線城市大醫院的市場增長率在下滑。

與此同時，一線城市大醫院的銷售額也呈現下降趨勢，從2008年31.5%的增速下降到2010年的18.9%。在這些市場里，外資藥廠已經經歷了相似的下降趨勢，特別是在北京和上海。如北京市，外企藥廠銷售額的增速已經從2008年的23%下降到2010年的20%，而上海的下跌更為明顯，已經從2008年的29%下降到了2010年的13%。

目前，更多外企的重點依然停留在一線城市的高端大醫院。雖然發達市場看起來比較容易開發，但是大部分的醫療花費都產生在新興市場和農村。

在我國省會級和其他城市，2010年的醫療花費高達9880億元，城鎮和農村市場為3810億元，而前20位發達大城市的醫療花費僅有3840億元。

農村地區醫院市場，包括縣鄉村三級醫療市場增長會相對較快，但零售市場不會有很大的發展。而在大城市中，社區醫療市場也取得了很快的發展。近些年來，無論是醫療機構的數量還是門診量都有明顯的增加。

新醫改以來，對于社區醫院硬件的投入促使這個渠道獲得了較快增長，門診量的快速增長說明基礎醫療的負擔正從醫院向社區醫院轉化。據統計，大醫院的門診量近7年里僅增長了7.7%，而社區醫院的門診量則增長了43.8%。

政策挑戰頗多

基層市場雖然前景大好，但是正在實施的基藥體系將會對意在進軍基層市場的外資藥品構成重大挑戰。

從政策的角度看，未來，基本藥物目錄將從常規的采購中剝離出來，現在的政策是，通過基藥系統招標的化學成分將不會包含在常規的招標中，基藥目錄里有化學分子式的藥品都必須參加基藥系統的招標。

這樣的政策走向會使得外資企業被迫進入基藥系統內，并面臨巨大的降價壓力。而一旦進入基層市場，外資企業原研藥的地位將難以保證，國家發改委對所有的基藥目錄里的原研藥品均會作降價處理。

但是外資企業不僅僅是放棄基層市場就可以避免風險的，隨著基本藥物目錄的使用擴大到大醫院，二級和三級醫院均被要求使用基本藥物，基本藥物目錄里的藥品銷售大幅增加，而目錄外的藥品也會大幅減少。

相比之下，由于價格原因，在縣級市場中本土企業更具優勢。在縣級城市的樣本醫院里銷售額排名前15位的藥廠中，揚子江、江蘇恒瑞、山東羅欣、山東瑞陽、哈藥位居前5位，而能夠進入前15名的外企只有阿斯利康、諾和諾德、賽諾菲-安萬特。

重構經銷商關系

基層市場所占比重越來越大，醫藥商業環境持續變化，將賦予藥廠和經銷商之間的合作代理新的內涵。

即將出臺的新版GSP法規，對經銷商的資質會有更嚴格要求，這必然會導致一部分經銷商被淘汰。然而國家醫療政策的地區性差異，也會導致區域性的機會差異，作業環境也會不同，經銷商的地方性競爭優勢依然存在。

在基層市場，這樣的現象很常見，例如部分經銷商可能成為醫院指定的供應商，一些醫院的藥房外包給了當地的經銷商；甚至一些地方經銷商對招標不同環節的影響，包括從招投標申請到醫院藥品選擇也不容忽視。

因此，在基層市場，選擇經銷商時需要更多的考量。IMS建議，適合的經銷商需要具有深度的分銷能力，能夠覆蓋省內社區醫院和鄉鎮醫院。例如一些地方性的經銷商由于有老國企的“繼承”關系，擁有很好的基層醫院網絡；而在一些小城市中的小醫院里，地方性的聯盟則更有覆蓋能力。

此外，在構建經銷商網絡時，也要考慮“兩票制”的影響。所謂“兩票制”，簡單來說，就是整個流通過程只允許兩張發票：一張從藥廠到經銷商，一張從經銷商到醫院，在這種政策下，藥品在每一個地級市只能一個一級商，雖然目前只有福建完全試行“兩票制”，但是更多的省份可能會加入這個行列。

來源：醫藥經濟報 作者：賈巖

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