中國醫藥產業走進黃金十年

　　醫藥生物行業由于其較高的技術門檻而常被人忽視，但彌漫于其他產業的經營困難等問題都不存于醫藥行業。我國于2010 年明確將包含生物醫藥在內的生物產業列入國家戰略性新興產業。《生物醫藥“十二五”規劃》的制定已臨近尾聲。可以說醫藥生物行業的發展已經換上五擋，黃金發展期已經來臨。

　　醫藥行業在“十一五”期間得到了快速的發展，此期間我國醫藥工業總產值增長約1倍，復合年均增長率約為19%。2006年，我國醫藥工業產值5316.9億元，至2010年，我國醫藥工業產值已超過1.2萬億元，從業人員也從2006年的140萬人增加到2010年的175萬人。同時出口額也增長了80%以上，國際競爭力逐步顯現。

　　未來醫藥行業發展將更加迅速。首先，中國人口老齡化的趨勢給了醫藥行業不得不發展的理由。目前中國醫藥的1/2以上是老年人消費的，而現在中國老齡人口已超1個億，2010-2030年老齡化加速，到2020年老齡人口將達到2.5億，到2050年，老齡人口將達到頂峰4億人。可以想象，未來10年、我們國家的醫藥支出也將呈現出加速態勢。其次醫療改革使得醫藥產品有更大需求。除了享有醫保的2億城鎮職工外，目前農村合作醫療大概覆蓋了8億人口。越來越多的城鄉居民能夠享受醫保和醫保人均費用標準不斷提升，會促進銷量的增加，銷量的增長由于醫改也成為必然。另外，最近幾年的食品安全問題幾乎天天發生，病從口入，未來因此導致的身體問題也是醫藥需求的一大誘因。再加上環境變化引發的惡性病、慢性病的患病人群不斷上升，近15年間就增加了13.8萬個國際分類疾病編碼。單病的醫藥支出也明顯增高，人均醫藥需求必將加快增長。

　　從地理上看，根據賽迪顧問發布的《中國生物醫藥產業地圖白皮書》顯示，中國生物醫藥產業集群化分布進一步顯現，已初步形成以長三角、環渤海為核心，珠三角、東北等中東部地區快速發展的產業空間格局。此外，中部地區的河南、湖南、湖北，西部地區的四川、重慶也已經具備較好的產業基礎。已批準設立國家級生物產業基地的省市已達到21個，主要分布在環渤海與長三角地區。其中，環渤海地區有9家基地，長三角地區有6家基地，分別占東部沿海基地總數的53%與35%。

　　國家支持再加上三大宏觀趨勢使得醫藥行業未來10年高速增長幾乎成了板上釘釘的事情。雖然發改委對于藥品價格一直在降低，但依然無礙于醫藥這個暴利行業的長期趨勢。這對于目前國內醫藥企業也無疑是長期利好。但是目前國內醫藥行業仍存在一些問題，誰能正視這些問題將成為未來10年醫藥行業的主宰。

　　對于大型企業而言，迫切需要解決的是研發這個“痛腳”。新藥開發投入大，國際上，一個新藥平均成本為5億美元、而我國仿制一個新藥只需幾百萬元人民幣，雖然新藥由于知識產權門檻在全球范圍賺取高額利潤，但國內即便是上市的大的醫藥企業也尚不具備大規模開發工作所需的軟硬件環境。在全球生物技術專利中，美國、歐洲和日本占到了59%、19%、17%，而包括中國在內的發展中國家僅占5%，我國已批準上市的13類25種182個不同規格的基因工程藥物和基因工程疫苗產品中，只有6類9種21個不同的規格的產品屬于原創，其余都是仿制。同時，科技成果向產業的轉化率也極低，全國生物科技成果轉化率普遍不到15%，西部地區甚至不到5%。可見技術的被忽視已經成為行業慣例，未來必將阻礙大型企業的進一步成長。

　　依照尚未出臺的《重大新藥創制專項“十二五”規劃》，國家對于重大創新藥開發的資金扶持規模將從“十一五”時期的66 億擴大到105 億，單個藥品開發項目的扶持資金規模從100-1000 萬元不等，技術開發平臺的扶持規模則從1000-6000 萬不等。2011 年作為“十二五”的開局之年，國家政策和資金的支持力度都將加大。

　　如此好的政策形勢下，近兩年可以說是國內醫藥企業轉型的最佳時間點。依照國際慣例，醫藥行業的研發比例將伴隨著收入的增加而增加，例如，美國輝瑞公司的銷售收入從1990年的94億美元提高到2000 年的294 億美元，其研發費用占銷售收入的比例也相應地由9.9%提高到15%。所以未來醫藥行業在規模擴張的同時應當比以往更加注重于研發的投入，只有在技術上有了差異性門檻，才能坐穩行業領頭羊的位置，否則遲早會在高速的行業洪流中被超越。

　　中型企業急需擴大規模。依照國家規劃的“十二五”末期，前100強企業要占全行業收入的50%，到“十三五”末期，將達到80%的目標。由此可見，未來中型企業向大型轉變也是必不可少的。另外，對于目前中型企業而言，更多的將是集中在規模與產品研發方面。

　　小型企業將面臨“優勝劣汰”。目前我國醫藥行業企業結構并不合理，藥品生產企業7346家之多，醫療器械生產企業也有13500家，其中前100強企業僅占全行業收入的1/3。基本呈現出數量多、企業小、布局散、效率低的格局。其中中等規模的醫藥企業主要集中在10-40億元之間，60-100億元規模的基本處于斷層，如果要形成合理的行業規模梯隊，國內無可避免地將在未來2年內，從小型企業中競爭出一批中大型企業。

　　大勢所趨已成為必然，在大勢的背后卻也存在不少令人垂涎的商業機會：

　　專利到期孕育爆發機會

　　隨著未來3-4 年內多個暢銷藥品專利期的到來，將直接導致國際上相關品牌制藥企業未來5年銷售額銳減1100億美元，這將成為仿制藥生產商的重大機遇。IMS 預計，2012年仿制藥市場規模將超過1120億美元（2009年為850億美元）。國內部分企業已經沐得“春風”。例如：華海藥業2011年中期收入同比增長109%，凈利潤同比增長122%，便是主要得益于歐美市場沙坦專利到期帶來的爆發。

　　原材料廠商的大手筆擴容

　　目前，中國通過國內GMP認證的醫藥生產企業超過4000家，100多家藥廠生產美國NDA（新藥申請）和ANDA藥品或原料藥。其中有54家成熟型原料藥生產企業（2006年只有25家）。Newport Premium的數據顯示，2010年中國有147家有潛力的生產企業，而這一數字在2006年才只有71家。隨著世界上對低價的仿制藥需求的提升，中國的原料藥廠商勢必將迎來持續的強勁增長。

　　國內企業中不乏先見之明者，例如華海藥業迅速加強了自身片劑生產能力的擴張，計劃在2013年成為世界領先的片劑生產商。20億片劑產能將擴大至2013年的100億片劑，幾乎每年翻番。同時沙坦原料藥也從500萬噸增加至700萬噸。海正藥業也將使自己目前僅6億片劑的產能擴大至80億片劑。海普瑞將5萬億單位凍干肝素翻番至10-12萬億單位。中藥行業亦是如此，東阿阿膠、天士力、云南白藥、江中制藥、三九、滇虹藥業、康美藥業等7家藥企則聯手簽下備忘錄，擬通過共建原料基地和儲備交易平臺等方式協力進軍上游產業鏈。據藥監局數據顯示，2010年以來相關中藥種植基地投資近10億元，超過過去5年的總和。

　　醫藥技術不僅局限于生物科技

　　醫藥的興盛不僅僅是帶給企業制造研發的好處，在渠道也將受益頗豐。新的商機一方面來自物聯網帶來的渠道延伸，使得醫藥企業可以將產品直指醫院終端。例如，九州通、國藥集團和華潤旗下的北醫股份都成為了醫藥物流延伸的典型。他們通過信息化手段將物流服務延伸到醫院的藥庫、藥房、科室直至病區，使醫院的藥品管理實現信息流、物流、資金流的整合。如此大大提升藥品流通企業價值的行為勢必未來將成為主流。

　　另一方面的商機則來自于，醫藥企業因直銷而帶來的利潤空間。像直達眾生藥業便對處方藥和OTC 均自建銷售隊伍，用學術推廣模式，以醫院事業部和銷售部合作推廣，直接導致其外省銷售金額從2006年的23%上升至2011年上半年的36%。

　　同時打造電子商務銷售“利器”也將成為了流行趨勢，走在前面的比如廣州醫藥，于2011年7月拿下了《互聯網藥品交易服務資格證書》，成為了同時擁有B2C 和B2B 兩個資格證的藥品電子商務平臺。這樣廣州醫藥將通過健民網同時展開藥品網上批發和零售業務。毫無疑問，打造出醫藥商業網上產業鏈將成為其未來競爭的一大利器。類似的企業目前僅有5家，僅僅是個開始，未來誰走到前面勢必能有一定領先優勢。

　　醫療觀念的轉變催生體檢行業

　　“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫療觀念正在形成，觀念的轉變極大的催動了醫療健康行業的發展。中國醫療健康行業是被公認為是繼IT行業之后又一個朝陽產業。截至2010年底，我國醫療健康產業有近300億美元的市場規模，尚且是在每年參加體檢的人數不足總人口的5%，主動體檢的人數還不到0.3%的情況下，可見未來空間之大。

　　同時，由于公立的體檢中心設備更新緩慢，服務質量與環境不盡如人意給私立體檢中心留出了更多的市場空間。所以有理由相信，伴隨著體檢的市場將呈現級數倍的增長，未來幾年將有更多新的體檢中心和新的連鎖機構誕生，目前體檢企業均處于低端以價格戰為主導的初級階段，高端市場則較為空虛，未來的商業機會較大，“提升服務”將是體檢中心未來發展的主題。

來源：商業價值

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