展望2011生物醫藥重組與創新并重

回望“十一五”，生物醫藥產業實現了較好的增長，５年間復合增速超過２０％。其中，２００９年醫藥行業化學原料、化學制劑、生物藥、中藥、器械、飲片、衛生材料七大領域總產值首次超過１萬億元大關。

展望“十二五”，相關的生物醫藥產業規劃可能逐步公布，在國家政策的引導和扶持下，在醫療需求不斷釋放的刺激下，預計該產業未來５年有望保持２０％的復合增長。

２０１１年，生物醫藥產業在“十二五”調結構的背景下，將繼續得到政策的支持，收入增長預計能夠保持在２０％以上，利潤增速在２５％以上。２０１１年，政策的著力點將是行業集中度的提升和研發行為的保護。

關鍵詞：基本藥物制度

基本藥物制度是２０１０年醫改政策的重心，全國食品藥品監管系統在認真貫徹基本藥物制度的過程中，也抓住了這一促使自身監管模式創新的重要契機。良好的監管模式不僅與監管效果息息相關，而且有助于建立完善的監管體系、獲得公眾認可、節約執法資源。

同時，基本藥物制度的實施會讓藥品價格下降。降價政策將是優秀企業崛起的戰場。２０１１年，在嚴格的藥品價格管制下，小型制藥企業的生存將受到嚴峻挑戰，經營環境的每況愈下使得小規模制藥企業不得不退出市場，大型制藥企業之間的并購風潮將風生水起。

２０１０年１２月９日，國務院辦公廳發布《建立和規范政府辦基層醫療衛生機構基本藥物采購機制的指導意見》。分析人士指出，《采購機制》的出臺，將伴隨基本藥物制度的調整，給２０１１年的醫藥行業帶來三個方面的機會。

對于品牌普藥企業來說，隨著補償機制措施細化，基本藥物放量在即，從而帶來市場擴容和行業增長性機會。國信證券分析師賀平鴿指出，未來３－５年，伴隨醫療資源下沉、“全民醫保”提前實現、基本藥物制度自２０１１年起進入實質性實施階段，必將撬動潛力巨大的基層消費市場，行業有望繼續保持２０％－２５％的快速增長。

有獨家品種的中藥企業和現代中藥企業擁有定價權優勢。數據顯示，原料成本上升對中藥行業的盈利能力影響明顯，為應對成本上升對醫藥企業帶來的沖擊，提價是惟一的選擇。對于進入醫保和基本藥物目錄的產品，價格受到管制；只有中藥獨家品種才能享受定價待遇，并能充分分享進入醫保和基本藥物目錄的品種放量帶來的益處。

有品種資源的龍頭企業在流通環節有優勢。根據此次采購新政，擁有上游生產企業客戶資源和品種資源的龍頭企業能夠更多的得到配送市場份額。此外，嚴格基本藥物采購付款制度，要求從交貨驗收合格后３０天內付款，這又利好醫藥流通企業。

關鍵詞：產業結構調整

２０１０年１１月９日發布的《關于加快醫藥行業結構調整的指導意見》指出，根據國務院促進企業兼并重組的精神，鼓勵優勢企業實施跨地區、跨所有制的收購兼并和聯合重組，促進品種、技術、渠道等資源向優勢企業集中；通過扶優扶強和在市場競爭中優勝劣汰，顯著提高企業規模經濟水平和產業集中度，醫藥企業數量明顯減少，醫藥百強企業銷售收入占到全行業銷售收入的５０％以上。

業內人士指出，從國家日前公布的產業升級意見稿中可以看到，基本藥物主要品種銷量居前２０位企業所占市場份額要達到８０％以上，醫藥百強企業銷售收入要占到全行業銷售收入的５０％以上，而醫藥流通方面，提高行業集中度則成為行業“十二五”規劃的關鍵詞。由此可以預見，醫藥企業的并購將會愈演愈烈，央企和地方國資委旗下的國有企業的重組將成先行軍。

從目前來看，我國醫藥行業結構不合理主要表現在產品結構、技術結構、組織結構、區域結構、出口結構五個方面。在２０１１年，這五方面的結構調整落實將至關重要。

就組織結構調整而言，２０１１年的收購兼并和聯合重組將會更多，這也是市場經濟成熟的標志，可以促進生產要素的合理流動和有效整合，提高整個社會資源的利用效率。相對于企業通過新建生產線和擴大產能的方式發展，國家更鼓勵并購和重組。這有助于減少重復建設，合理利用社會資源，減少閑置設備，并減少員工失業等社會問題。

在區域結構調整方面，應該是東部和中西部優勢互補，協調發展。東部沿海發達地區充分利用技術、資金、人才、品牌、營銷渠道的優勢，跟蹤國際最先進技術，重點發展技術含量高、附加值高、資源消耗低的高科技產品，形成符合國際標準的綜合性醫藥生產基地；中西部地區發揮資源優勢，發展特色鮮明的專業性生產基地，并積極承接東部地區的產業轉移；西部欠發達地區發展醫藥產業的關鍵是要發揮地區資源優勢，比如甘肅省可以依托當地豐富的中藥材資源，大力發展中藥產業，形成一批有特色的醫藥骨干企業，帶動該省醫藥產業發展。

在調整出口結構的同時，我國醫藥產業在２０１１年還將擴大制劑出口，特別是通過在境外建制劑廠的方式開拓國際市場。

關鍵詞：技術突破

“十二五”期間，生物醫藥作為生物產業的子行業將越來越受到市場關注。我國將大力發展用于重大疾病防治的生物技術藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學藥物、現代中藥等創新藥物大品種，提升生物醫藥產業水平；加快先進醫療設備、醫用材料等生物醫學工程產品的研發和產業化，促進規模化發展。２０１１年，生物醫藥的機會主要為二類疫苗和生物仿制創新藥。

疫苗是生物制品中的一個重要類別。全球疫苗市場２００８年是１９２億美元，２００９年是２２１億美元，２０１２年預計將增長到３４０億美元。疫苗市場的增速遠高于整個醫藥行業，并且我國是最大的生產國和消費國，總體來說，我國疫苗市場存在巨大的增長空間。我國疫苗市場由一類疫苗和二類疫苗構成，一類疫苗由政府采購，價格低廉，針對適齡兒童，由國家免費提供；二類疫苗未列入國家免疫范疇，由消費者自愿選擇、自費購買，價格較高，利潤也較高。

分析人士指出，二類疫苗的消費動力主要來自于兩方面：一方面，居民收入的增長和生活水平的提高直接增加了我國居民健康投資支出；另一方面，ＳＡＲＳ、禽流感、甲型Ｈ１Ｎ１喚醒了民眾的預防和健康保健意識。

２０１０年１１月，三部委聯合下發《關于加快醫藥行業結構調整的指導意見》，明確研發防治惡性腫瘤、心腦血管疾病等疾病的基因工程藥物和抗體藥物，加大傳染病新型疫苗研發力度。在生物技術藥物領域，重點突破大規模、高通量基因克隆及蛋白表達、抗體人源化及人源抗體的制備、新型疫苗佐劑、大規模細胞培養和蛋白純化等技術。

業內人士指出，在目前藥價趨降的形勢下，創新類產品無疑會獲得價格和審批等諸多優惠，這對具有創新能力的公司，尤其是具備研制國際前沿的一類新藥的企業帶來騰飛的機會。目前，由于傳統的新藥研究模式受到挑戰，合作開發將是大勢所趨。

關鍵詞：醫藥流通業多元化整合

在新醫改的大環境下，中國醫藥流通行業正以多元化路徑進行整合，推進醫藥流通業的產業升級進程。

“加強政府引導、突出骨干企業的主導地位，發揮市場機制的基礎性作用”已被列為“十二五”醫藥流通規劃草案的基本原則，該規劃希望用５年的時間，推進醫藥流通行業的結構調整，提高行業集中度，優化網絡布局，轉變發展方式，最終建立起符合國情的現代藥品流通市場體系。

這期間醫藥流通改革和發展的總體目標是：到“十二五”期末，藥品流通行業的骨干企業的規模和行業的集中度要進一步提高，行業的布局進一步優化，現代流通方式加快發展。

隨著《２０１０－２０１５年全國醫藥流通行業發展規劃》的發布，未來醫藥流通行業的集中度將進一步提高，并購整合發展將成為醫藥流通行業主流。在提高集中度這一大的政策趨向下，年銷售３０億－４０億元的藥品批發企業都已經在向大型醫藥商業巨頭投懷送抱，年銷售幾千萬元或１億－２億元的小企業必須要考慮自己能否“撐得住”。

目前國內真正建立起全國性分銷網絡的醫藥流通企業只有國藥控股和九州通。未來５年，商務部將引導藥品流通企業通過市場化的途徑做大做強；支持專業化和有特色的中小藥品流通企業做精做專，占領特色化領域細分市場；對于老字號藥品經營企業，支持其做久做長，在保持傳統的基礎上創新發展。

來源：中國高新技術產業導報 作者：王耀翠

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