豪客比奇公司與債權人達成減債協議，提升未來競爭力

? 絕對多數優先擔保債權人和優先債券所有人支持重組計劃
?公司啟動美國破產保護法第11章破產保護程序，實施既定重組計劃
?優先債權人將提供4億美元的破產保護期貸款
?所有訂單將得到履行，客戶服務不會中止

堪薩斯州，威奇托（2012年5月3日） – 豪客比奇公司今天宣布與絕對多數優先擔保債權人和優先債券所有人就財務重組計劃達成協議，此舉將提升公司在未來的競爭力，并解除約25億美元的債務以及約1.25億美元的年度現金利息支出。為加快實施既定的重組方案，根據美國破產保護法第11章的規定，豪客比奇與部分子公司今天向美國紐約南區破產法院自愿提出破產保護申請。既定的重組協議將在法院批準公司重組計劃以及破產程序完成后生效。

作為既定的重組計劃的一部分，豪客比奇得到了4億美元的破產保護期貸款。這將使豪客比奇公司能夠繼續向員工、供應商以及其它各方在業務運營的正常過程中支付款項。

豪客比奇公司首席執行官Robert S. Steve Miller表示：“與絕對多數債權人和債券所有人達成協議，穩定和改善資本結構，我們對此很欣慰。過去三年里，豪客比奇公司在所有運營領域都取得了明顯的轉型變化，今天的公告標志著公司更進一步的轉型發展。重整我們的資產負債表以及與債權人一起調整資本結構將顯著提升豪客比奇在迅速變化的環境中的競爭力。”

豪客比奇將繼續正常開展業務運營，服務全球客戶。所有產品訂單將得到履行，公司提供業界最佳產品和服務的承諾不會改變。此外，公司將遵守所有美國國防部的采購和合約以及與國外空軍的協議，包括但不限于日前向墨西哥出售T-6C+教練機。豪客比奇也將繼續以AT-6競標美國空軍輕型空中支援合約。

重組計劃

既定的美國破產保護法第11章破產保護申請意味著公司已在向法院提出申請前就其財務重組計劃得到絕對多數債權人和優先債券所有人的支持。協議簽署方是占公司銀行和優先債券三分之二以上的金融機構。

法院批準并完成重組計劃后，豪客比奇的股份所有權將轉為公司的優先級債權人、債券所有人以及部分非優先級債權人。

業務延續

豪客比奇在重組過程中將繼續開展正常運營業務，履行客戶承諾。特別是保證金和分期付款款項將確保償付，所有產品訂單將得到履行。公司相信破產保護期貸款將足以保證充足和穩定的運營資本和流動資金。公司將在調整資本結構的過程中對供應商和員工履行其義務。

Miller強調：“我們制定了調整公司資本結構的長期計劃，為豪客比奇在未來的競爭力提供了有力保障，我們的員工一直致力于為全球客戶制造最好的飛機，提供業界最全面的全球服務支持。美國破產保護法提供的保護和我們得到的融資承諾使豪客比奇能順利實現整個重組過程。”

融資

協議包括部分優先債權人承諾提供的4億美元破產保護期貸款，公司期待此舉將確保在重組過程中有充足的流動資金。這項破產保護期貸款方案獲得批準后將為豪客比奇的運營提供財務支持，償付供應商，滿足公司正常業務需求。

關于美國破產保護法第11章的背景

美國破產保護法第11章允許公司在正常的業務運營過程中繼續經營其業務并管理其資產。美國國會通過的美國破產保護法第11章鼓勵并使公司能夠在業務重組的同時繼續運營，從而維護就業，最大限度保證股東權益。

重要提示
以上所述交易受眾多完成條件限制，并非出售證券或收購任何證券的要約邀請。

豪客比奇公司的法律顧問是Kirkland & Ellis LLP，財務顧問是Perella Weinberg Partners LP，重組顧問是Alvarez & Marsal。

此新聞稿不用于征集為重組計劃的投票。

豪客比奇公司是一家世界領先的公務、特殊任務、輕型攻擊和教練機制造商，為全球企業、政府和個人打造高品質飛機并提供支持服務。豪客比奇公司總部設在美國堪薩斯州威奇托市，在美國阿肯色州小石城、英國切斯特及墨西哥奇瓦瓦均設有主要工廠。公司的售后服務在行業內首屈一指，遍布全球的直屬及授權維修中心超過100家。

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