氮肥結構調整，路該怎樣走？

　　中國氮肥工業協會提供的統計數據顯示，今年以來，氮肥行業的生產經營狀況并不樂觀，大部分企業在成本線以下運行，尿素企業開工率一直維持在70%左右，全行業處于虧損狀態。尿素價格前5個月連續下跌，5月份平均出廠價跌破1500元/噸，個別地區跌破1400元/噸，達到了近10年來的最低點。

　　隨著7月份的到來，化肥出口期窗口的打開，下半年化肥行業的運行情況或有所好轉。盡管如此，業內的專家依然認為，行業結構調整的步伐不能就此放緩，加快產業結構、實現轉型升級，是氮肥行業未來幾年的核心任務，特別是要將眼光放長遠，既要立足化肥，又要走出化肥，開辟一條以化養肥的新途徑。

　　行業前行受困多重因素

　　――產能過剩競爭加劇

　　“經過30多年的快速發展，中國已經成為全球最大的氮肥生產和消費國，氮肥的供給也從產不足需轉為供應過剩，行業目前面臨的突出問題就是如何化解產能過剩的矛盾。”中國石油和化學工業聯合會常務副會長李壽生表示。

　　根據中國氮肥工業協會的統計，2013年我國尿素總產能達到8070萬噸，市場需求約為6550萬噸，產能過剩1500多萬噸。但目前仍有新項目在建，產能過剩的矛盾還會進一步加劇。預計2017年，尿素產能將會突破9500萬噸，而需求增長卻十分緩慢。

　　“產能過剩導致的直接結果就是市場競爭加劇，產品價格與成本倒掛，企業嚴重虧損。今年5月份，尿素的價格已經跌到了近10年來的最低點，一些企業甚至面臨著倒閉的風險。”李壽生在接受中國化工報記者采訪時不無擔憂地表示，“今年上半年的嚴峻形勢讓許多企業感覺到了巨大的壓力，同時也認識到了化解產能過剩、進行結構調整的緊迫性和艱巨性。”

　　中國氮肥工業協會信息和市場部主任高力也談到，目前產能過剩已經成為氮肥行業最大的困難，也是最主要的矛盾，同時也是中國氮肥工業協會最專注的問題。目前氮肥市場的低迷很大程度上是產能過剩所致，如果不解決這個問題，將會對行業發展造成系統性風險。

　　事實上，目前行業已經嘗到了產能過剩帶來的苦果，今年以來，大部分氮肥企業在成本線以下運行，尿素企業開工率一直維持在70%左右，許多企業面臨倒閉的風險。

　　――國內需求增長減緩

　　與產能高速增長形成反差的是，國內氮肥的需求增長卻在放緩。高力介紹說：“隨著科學施肥理念的推廣，農業偏施氮肥的現象越來越少，近2年農業對氮肥的需求增長放緩。中國氮肥工業協會預測，2014年氮肥需求量的增幅只有0.5%。”

　　今后一段時期，隨著施肥新技術的開發和應用，氮肥消費量的增長空間十分有限。中國農業大學資源與環境學院教授陳清認為，現代農業對新型肥料的要求是肥料高效化、施肥機械化、水肥一體化、配方簡單化、產品功能化、成本節約化、生態環保型。英國商品研究所（CRU）氮肥分析經理艾利斯德?華萊士也指出，中國玉米的施肥量高于美國，但產量卻比美國低。這些專家的觀點顯示，中國未來的氮肥用量大幅增長的可能性不大。

　　――出口市場受到擠壓

　　國內市場不景氣，國際市場也不樂觀。從7月1日起，我國尿素出口進入了低關稅窗口期。相比于旺季關稅，淡季出口要少交200元/噸左右的關稅，這使我國尿素在國際市場的競爭力有所增加，但業內人士卻認為，這并不能給氮肥企業帶來太多的益處。河南心連心化肥有限公司副總經理趙連紫就表示：“作為資源消耗型產品，尿素無法長期大量低價出口，出口量提升的空間很有限。”

　　而從國際的視角來看，中國的尿素也不被看好。英國英特杰有限公司高級肥料分析師斯蒂芬?杜克分析，與北美、俄羅斯、中東相比，受原料和技術水平的限制，中國尿素生產成本相對較高，企業利潤水平也處于低位。艾利斯德?華萊士則表示：“未來4年內，全球尿素還將新增產能5700萬噸，尤其是美國低價頁巖氣制項目的迅速擴張，會壓制國際氮肥價格，進而擠壓中國尿素在國際市場的份額。”

　　――環境資源約束增強

　　產需矛盾的加劇，并不是唯一讓氮肥行業感到壓力山大的原因。工信部原材料司司長潘愛華分析認為，中國氮肥產業發展目前正處于一個轉型升級的關鍵時期，工業化、城鎮化、信息化和農業現代化為氮肥行業提供了新的發展機遇，但同時，環境資源約束力不斷強化也給氮肥行業提出了新的挑戰。目前，支撐行業發展的要素已經發生了巨大變化，因此企業必須尋找新的發展動力和模式。

　　高力也認為，資源、環境保護和節能減排帶給氮肥行業的壓力越來越大，氣頭企業面臨國外成本低廉的競爭壓力，煤頭企業盡管目前因原材料價格低廉仍有一定優勢，但日后的碳稅、碳減排壓力會帶來更大的挑戰，尤其是開工率比較低的企業，做到節能減排難度就更大。

　　產業結構調整三箭齊發

　　在目前的發展環境下，氮肥行業只有盡快完成結構調整和產業升級，才能在日益激烈的市場競爭環境中爭得一席之地。產業結構調整該往哪個方向走，業內專家提出了3種模式。

　　――化肥業務將轉向化肥生產和服務基地

　　有數據顯示，目前我國化肥的消費量已經到了一個極限值，進入了一個緩慢增長的平臺期，不會有太多新的增量，而出口方面，尿素作為一種資源、能源型產品，其出口量也在受到限制。氮肥行業的發展將向開發化肥新品種、提高產品品質和加強農化服務方面轉型。

　　李壽生在7月初北京召開的2014年中國國際氮肥、甲醇大會上強調，今后提高農化服務水平將成為氮肥行業轉型升級的重要抓手。氮肥未來將成為一個生產性的服務業，要從發展現代農業的戰略高度認識農化服務工作的重要性。現代農業與傳統農業有不同的發展特點，創新農化服務不僅有利于企業提高專業化生產水平，還是提高企業增值能力的重要手段。隨著農業用地的集中、節水農業的實施和農業生產方式的變革，加強新型肥料的研發，提高肥料使用效率和便利性，已經成為氮肥企業的一項重要任務。與此同時，構建以氮肥企業為核心的貫穿農業生產全過程的服務鏈條，形成為農民提供全面、配套、綜合性服務的組織基礎，也是氮肥企業義不容辭的職責。

　　中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員趙秉強表示，隨著我國農業現代化的推進，建立科學施肥制度是大勢所趨，因此未來氮肥行業發展要緊緊圍繞增效改性、復合化、功能化、長效化、簡便化等要求，在產品、服務和營銷模式上實現轉型升級。緩釋法、穩定法、增效劑法、有機無機復合法等化肥改性增效技術將得到越來越廣泛的應用，化肥生產企業應該在這些技術上加大研發力度，提升技術水平。

　　――發展新型化工產品實現以化養肥

　　“氮肥企業要生存要發展，就必須開拓新的經濟增長點。堅持化肥，走出化肥，以化養肥，通過技術創新，延長產業鏈，只有增加高端和差異化產品的比例，才能提高企業的盈利能力，增強抗風險能力。氮肥企業真正的盈利增長點應該在精細化工產品上。”李壽生在接受中國化工報記者采訪時表示。

　　事實上，氮肥行業中企業間的差距也佐證了這一點。中國氮肥工業協會提供的數據顯示，今年上半年，行業的整體開工率平均只有70%左右，企業普遍虧損，但行業中也不乏產銷兩旺的明星企業。記者了解到，以華魯恒升、心連心、魯西化工、昊華駿化等為代表的一批立足化肥多元化發展的綜合性企業，由于在產業結構調整中走在了行業前列，目前生產經營呈現出良好的發展態勢。數據顯示，今年1~5月份，華魯恒升集團的銷售收入增長28.75%，利潤增長了113.97%，化工產品的產值超過了60％。李壽生認為，華魯恒升集團之所以能在化肥市場低迷的形勢下有這么好的業績，主要得益于產業結構調整做得好。

　　據了解，幾年前，華魯恒升集團就開始了結構調整和轉型升級之路，目前化肥業務在華魯恒升的比例只占到40%左右，而化工產品業務比例在逐年提高，公司近年來新上的醋酸、己二酸、丁辛醇、DMF等化工項目為企業貢獻了大部分的利潤。目前華魯恒升擁有化肥、化工、醋酸及衍生物、化工新材料四大產業20多個產品。

　　魯西化工集團也是由小氮肥企業成功轉型成綜合大型化工企業的一個典范。該公司副總經理張金林介紹，2000年前后，公司95%的銷售收入來自于化肥，同時又遠離原材料產地，魯西化工曾一度面臨倒閉風險。在生死抉擇面前，魯西化工及時調整產品定位，確立了立足化肥、跳出化肥的發展思路，不斷開拓新領域、延伸產業鏈。到2013年，化工產業已經取代化肥成為魯西化工的主營業務，產值占到公司總產值的66%。“目前魯西已經成為了集化肥、煤化工、氟硅化工、鹽化工和石油化工為一體的大型綜合性企業。化肥與化工的融合發展，既開拓了新的領域、延伸了產業鏈，又實現了能源、資源的綜合利用，為企業的綠色和可持續發展奠定了基礎。”張金林表示。

　　“在穩定化肥生產的同時，加大化工產品的比重是氮肥企業擺脫目前困境走出低谷的重要途徑。盡管今年下半年氮肥行業經營形勢會略有好轉，但是企業進行結構調整的步伐絲毫不能放緩，一定要抓住轉型升級的關鍵機遇，為自己贏得更大的發展空間。”李壽生在接受記者采訪時特別強調。

　　――借力傳統優勢發展現代煤化工

　　“‘十三五’期間，氮肥甲醇行業發展現代煤化工時代將來臨。”對于氮肥行業未來結構調整的方向，石油和化學工業規劃院院長助理、能源化工處處長李志堅提出了自己的看法。他認為，氮肥行業結構調整和產業升級的一個重要方向是發展現代煤化工。

　　在這方面，氮肥行業有著自己獨特的優勢。首先，流程上來講，現代煤化工和氮肥甲醇工業前段沒有本質的區別，都是通過煤氣化、變換氣化，再把合成氣拿去合成各種下游產品，如合成油品、合成甲醇、合成氨、合成甲烷（天然氣）、混合醇、乙醇等一系列煤化工產品，甚至包括IGCC發電，前段的工藝都是相同的，只是在后端的催化劑和工藝條件有所調整。因此，氮肥行業在發展現代煤化工上有天然的優勢，氮肥行業從本質上看不存在產能過剩的問題。事實上，現代煤化工產業就是在傳統煤化工的基礎上發展起來的，煤化工企業的許多技術人才都來自于氮肥企業。其次，近幾年我國煤化工示范項目有序推進，驗證了煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴等項目的關鍵工藝技術和經濟效益的可行性，也為氮肥行業發展煤化工探明了方向。

　　另外，氮肥企業在發展現代煤化工上還具有技術和人才優勢，操作經驗豐富，建設投資省。與新建煤化工項目相比，氮肥企業大多集中在東部和中部地區，靠近消費市場，水資源豐富，水體納污能力強，這些都是位于西部的煤化工企業所不具備的。當然氮肥企業發展煤化工也不是沒有劣勢，比如缺乏煤炭資源、資金實力較弱、石化人才缺乏等。但目前我國煤炭產能過剩，煤價較低，社會資本和人力資源充足，為氮肥企業進入煤化工領域提供了原料、資金和人才保障。加上幾十年來，在激烈的市場競爭中氮肥行業練就的創新精神，為低成本發展現代煤化工創造了條件。

　　在產品路線選擇上，李志堅認為，發展方向主要有合成氨聯產天然氣、合成氨聯產油品、甲醇制烯烴/芳烴。

　　在李志堅看來，合成氨聯產天然氣的改造路線具有技術成熟、操作簡單、生產前景好的特點，是采用潔凈煤技術的氮肥廠緩解氮肥季節性產能過剩的最佳選擇之一。

　　受化肥消費淡旺季的影響，合成氨裝置的開工率有較強的季節性，每年3~7月和10~11月為化肥銷售旺季，其余時間是銷售淡季。傳統的氮肥企業在淡季都要降低開工率，既增加了企業成本又影響了企業收入。而合成氨的淡季與天然氣的使用旺季在時間上形成互補，為合成氨裝置聯產天然氣創造了條件，是一個一舉兩得的方案。

　　李志堅介紹說，改造路線只需在原有裝置的基礎上增加甲烷化和液化裝置，并適當擴大氣化裝置、調整變換裝置和凈化裝置就能實現。我國開發的甲烷化技術、催化劑和設備完全可以支持合成氨聯產天然氣的改造，而且還具有一定的先進性和適應性。改造依托原有的配套設施，因地制宜，可以大大降低技改投資。與此同時，聯產天然氣后可以大幅增加企業的盈利能力，企業可以根據市場需求的變化，靈活調節合成氨和甲烷化裝置的生產負荷，使氮肥廠的生產淡季不淡，保證了煤氣化、變換裝置和凈化裝置全年滿負荷生產。“我們測算過，合成氨聯產天然氣的成本并不高，而且今后天然氣漲價的預期強烈，這樣的改造項目風險小，收益大。”

　　“合成氨聯產油品、甲醇制烯烴/芳烴也是不錯的選擇，未來的發展空間巨大。目前，我國每年大量進口原油，乙烯、丙烯、乙二醇、苯乙烯、芳烴、己內酰胺和聚酯等基礎石化產品自給率普遍偏低，無法滿足國內市場需求，影響了塑料加工、紡織品工業和尼龍、聚碳酸酯等工程塑料等下游產業的健康發展。采用煤化工路線，將煤炭轉化成清潔油品和石化原料，不僅可以擺脫我國對石油的過分依賴，而且可以發揮煤炭資源豐富的優勢。只要發揚氮肥行業自力更生、持續創新的精神，就能實現煤炭的清潔利用和節能減排。同時，甲醇制烯烴/芳烴獲得的石化產品在價格上也具有很強的競爭力，不僅低于國內的石油路線的產品價格，即使與美國和中東的石化產品相比，也可以一較高下。”李志堅十分看好氮肥企業向清潔能源和有機化工產業轉型的前景。（本報記者李聞芝 劉鵬程）

來源：中國化工報

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