煉油之殤，過剩產能束縛行業前行

　　“今天的鋼鐵就是明天的煉油”，中國石油化工集團公司董事長傅成玉在今年兩會上表示，目前中國的煉油的能力已經過剩，馬上就要嚴重過剩。按照現在已經在建的煉油廠計算，到2015年，我國煉油能力將達到7.4億噸，2020年將達到9.1億噸，但平均開工率才67%。

　　2013年，全國煉油能力利用率為67%。相比之下，鋼鐵雖過剩，其能力利用率仍有72%~75%。“（煉油）還沒有引起足夠的重視。”中國石油化工集團公司董事長傅成玉表示，按照已經在建的煉油廠計算，到2015年，我國煉油能力可以達到7.4億噸，2020年將達到9.1億噸，但平均開工率才67%。

　　A、一降一升之困

　　隨著我國經濟進入換檔期，成品油市場資源供過于求、煉油產能過剩等問題日益突出。專家表示，2013年我國汽柴煤油已經實現全面凈出口，預計后期我國成品油出口或進一步放大。

　　普氏能源資訊近日發布的報告證實了上述判斷，在2014年的1~2月，中國平均表觀石油需求同比下降了1.9%至每天1003萬桶。

　　雖然成品油消費增速呈現放緩態勢，但國內煉油行業煉能擴張的步伐仍在繼續。

　　中石化相關專家介紹，目前我國煉油能力已經超過7億噸。2014年是煉油行業投產的高峰年，市場寬松度將進一步上升，預計到年末總煉油能力達到7.7億噸。

　　受國內需求增速放緩影響，再加上近年來我國煉油行業產能擴張迅速，已導致行業出現嚴重的產能過剩，開工率整體下滑。

　　2013年我國煉油行業平均開工率僅67.3%。其中地煉企業平均開工率不足四成。安迅思息旺能源最新發布的統計數據顯示，3月27日，山東地方煉廠的常減壓裝置整體開工率為32.9%，環比減少1.8個百分點。

　　有分析認為，隨著國內需求放緩，煉油產能擴大，我國成品油凈出口的現象將得到延續，且出口規模可能進一步擴大。

　　2013年我國汽油、柴油、煤油均呈現凈出口狀態。海關數據顯示，2013年我國汽油出口468.8萬噸，同比上漲60.7%；輕柴油出口278.2萬噸，同比上漲50%；航空煤油出口917.5萬噸，同比上漲23%。

　　“出口意味著國內資源是過剩的，現在來看，國內成品油資源是嚴重過剩。”一專家表示，受大環境所限，今年兩大集團的油品銷售壓力也很大，中石化有著減產的打算。雖然地煉企業急迫想解決原料的問題，但眼下銷售終端的難題更值得關注。

　　B、產能過剩之大數據

　　石油和化學工業規劃院、中國石油和化學工業聯合會產業發展部在聯合調研時發現，近年來，我國煉油能力大幅增加，居世界第二位；原油加工量與成品油產量同步快速增長；國內成品油供需基本平衡，增長幅度下降。

　　2002年我國原油加工能力2.85億噸/年，2012年達到6.24億噸/年，年均增長速度8.15%，十年間能力翻番，煉油總產能僅次于美國居世界第二位。參照美國油氣雜志歷年的全球煉油能力統計數據，2012年我國煉油能力占全球的比例達到12.4%，較2002年提高5.4個百分點，是近十年來世界煉油能力增長最快的國家。

　　2002~2012年，原油加工量從21955萬噸/年增長到46791萬噸/年，年均增長率為7.86%，是十年間世界原油需求增長最快的國家，占世界原油消費增長量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、潤滑油四大油品總產量由14476萬噸/年增長到31796萬噸/年，年均增長率為8.19%。

　　近十年來，隨著我國煉油能力的快速發展，我國原油加工量同步增加，產需基本平衡，多數情況下略有過剩，有力地保障了國內成品油供應。2008年受國際金融危機影響，油價大幅波動，原油與成品油價格倒掛，供應受到一些影響。2012年我國四大類成品油產量達31796萬噸，成品油消費量31784萬噸，產需平衡。

　　2007~2012年，我國成品油產需增長率略低于2002~2007年的水平，尤其是2010年以來，年增幅明顯下降，國內成品油需求增長水平趨緩。

　　在此背景下，煉油行業規劃產能將進一步釋放，總能力快速增長。根據國家煉油行業規劃及企業發展規劃情況，預計2013~2020年我國煉油行業規劃產能將進一步實施。

　　根據我國正在實施的煉油新項目及最新規劃情況，預計2013~2016年將有數套大型煉油裝置投產或建設，新增加能力7700萬噸；山東等地方也有數套裝置建成投產，預計新建裝置能力約2000萬噸；同期全國煉油企業現有裝置改造規模將超過3000萬噸；考慮部分裝置或于2015~2016年投產等因素，預計2015年國內煉油能力將達到7.4億噸。根據目前各煉油企業的遠期規劃，2016~2020年新建煉油能力將超過1.5億噸，如果屆時大部分項目完成，2020年原油加工能力將達8.9億噸。

　　而根據國民經濟及相關行業的發展預測，預計2012~2020年汽煤柴潤石（指汽油、煤油、柴油、潤滑油、石腦油）需求年增長率為3.4%。2015年汽煤柴潤石需求量將達3.56億噸，需加工原油約5.07億噸；預計2020年汽煤柴潤石需求量達4.14億噸，需加工原油約5.95億噸。

　　C、重復建設現象嚴重

　　調研組調研發現，當前我國煉油行業存在一些主要問題。

　　煉油產能過剩問題日益凸顯，但先進產能不足。

　　2012年我國消費汽油、煤油、柴油、潤滑油、石腦油等油品共計31784萬噸，按照85%左右的合理開工負荷計算，2012年全國需要煉油能力5.50億噸，以目前調研數據6.24億噸/年煉油能力計，過剩產能超過0.74億噸。按照85%左右的合理開工負荷計算，預計2015年、2020年合理加工能力分別為6.0億噸和7.0億噸。按照我國已經在建設及規劃產能的建設，加上現有裝置的改造，屆時產能分別達到7.4億噸和8.9億噸，相應的過剩產能達到1.4億噸和1.9億噸。可見我國煉油產能過剩問題日益凸顯，且有加重的趨勢。

　　2012年，全球煉油能力在2000萬噸/年以上的煉廠一共有21家，其中我國國內只有中國石化鎮海煉化上榜。目前，大連石化、茂名石化煉油能力超過了2000萬噸，已進入世界級煉廠之列。但三個2000萬噸級煉廠僅占國內煉油能力的10%，這與我國作為世界第二大煉油國的地位不相稱。

　　世界煉油行業大型化趨勢明顯，向單系列大規模發展，最大的常減壓裝置規模已達到1800萬噸/年，催化裂化、催化重整、加氫裂化和焦化裝置最大規模也分別達到了1000萬噸/年、425萬噸/年、400萬噸/年和670萬噸/年。除幾家新建大型煉油項目外，我國多數煉油企業是逐漸發展起來的，存在裝置系列多、單系列規模小、裝置構成復雜、技術水平參差不齊、能耗較高等問題，先進產能嚴重不足。與此同時，國內仍有100多家低于200萬噸的小煉油企業，很多小企業成品油仍不能滿足國三標準，與國外先進水平差距更大。

　　局部地區重復建設現象嚴重，低水平競爭問題突出。

　　截至2012年底，山東省總煉油能力為13930萬噸/年，全省煉化行業（含中央企業）完成原油加工量7021.5萬噸，共生產汽柴油4191.6萬噸。山東省內市場僅消費汽柴油1518萬噸左右，60%以上成品油南下銷往華東地區，成品油流向與進口原油和燃料油流向正好相反，加大了運輸成本，削弱了地煉競爭力。南方及周邊新增產能的投產將進一步加劇過剩局勢，山東地煉的壓力將會更大。

　　近年來，山東地煉存在較強的擴能沖動，重復建設現象嚴重，導致山東煉油能力嚴重過剩，區域競爭異常激烈。截至2012年底，山東省200萬噸/年以上地煉共16家，合計煉油能力為7190萬噸/年，占山東省地煉總能力的70.3%；200萬噸/年以下煉油企業數量共有46家，合計煉油能力為3040萬噸/年，占山東省地煉總能力的29.7%，其中能力不足30萬噸/年的煉廠仍有20多家。從山東地煉行業反映出來的問題來看，我國煉油企業數目眾多、規模較小，行業內無序競爭的矛盾較為突出，也制約了裝置技術水平及行業整體盈利能力的提升，急需進行產業結構調整。

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