中國能源對外合作的機遇與挑戰

　　近年來，中國能源需求穩步增長，能源對外依存度特別是油氣依存度日益上升。由此，開展能源國際合作已成為保障國家能源安全的必然選擇。

　　“十二五”開局以來，國內外經濟形勢和能源產業發生了一系列重大變化，對中國當前及未來國際能源合作不可避免地產生了影響。鑒于內外環境發生變化，今后中國能源國際合作要調整思路，順勢而為，漸行漸改。

　　供需背后的突出點

　　據統計，2012年我國原油產量為2.07億噸，原油消費4.66億噸，原油自給率為44.4%；2012年，國內天然氣產量為1072億立方米，天然氣消費總量1450億立方米，天然氣自給率為74%。相比于煤炭90%的能源自給率，油氣自給程度顯然低了許多。

　　國內外機構對中國的油氣消費趨勢進行了預測，認為到2015年中國原油年需求區間為5.4億~6億噸。從國內產量看，據最新預測結果顯示，2030年之前，中國的原油年產量峰值不超過2.2億噸，其中2011年~2015年的年均產量為2.04億噸。按照原油產量2.04億噸、原油需求下限值5.4億噸計算，2015年中國原油自給率降為38%；若按照原油需求預測上限值6億噸計算，原油自給率為34%，處于更低水平。

　　根據國內有關機構對天然氣需求的預測，到2015年中國天然氣需求規模將達到2000億立方米~2500億立方米。據最新預測結果顯示，2030年之前，中國天然氣年產量將持續增長，其中2011年~2015年年均產量為1264億立方米。按照天然氣需求預測下限2000億立方米計算，到2015年中國天然氣自給率為63%；若按照天然氣需求預測上限2500億立方米計算，到2015年，中國天然氣自給率降至51%。較之原油供應而言，天然氣供應壓力更大。

　　從中長期來看，中國能源供需結構雖在現有基礎上會有所發展和變化，但以煤為主的能源消費結構將繼續延續下去，這是由中國的現實國情決定的，至少在中短期內如此。因此，從保障國家能源安全的角度看，能源對外合作的重點是油氣領域。

　　機遇和挑戰

　　“十二五”開局以來，國內外經濟環境發生了一些重大變化，這些變化的影響將延續至“十三五”乃至更長時期，給中國今后的能源對外合作帶來機遇，也帶來挑戰。

　　首先，全球油氣供應豐富，價格相對穩定，對貿易和海外投資總體利好。近10年來，全球石油產量一直保持1%~2%的年增長率。

　　2010年以來，由于美國頁巖油產量的快速增長，全球石油生產和供應多元化趨勢進一步增強。據EIA預測，今后5年~10年正是美國頁巖油產業快速發展時期，2015年~2020年美國頁巖油產量將達到260百萬桶/天~280百萬桶/天，占美國石油產量的1/3。

　　以美國頁巖油產量快速增長為支撐，多家國際咨詢機構一致認為，頁巖油產業在美國的大發展以及隨之而來的全球頁巖油勘探開發產業進展將徹底粉碎“石油峰值論”之說。因為水平井和水力壓裂技術在頁巖油開采方面的應用，在某種程度上或許會顛覆這一認識。

　　中國是世界石油需求大國，中長期國際原油價格的相對穩定以及全球石油生產多極化的形勢，對中國通過原油進口以及通過海外投資獲得權益油、保障國家石油需求的目標總體有利。

　　美國的頁巖氣產業經過了幾年的跳躍式發展后正在進入穩定發展階段。目前，投資商的重點經營投資領域雖然轉向頁巖油，但頁巖油與頁巖氣資源伴生及技術通用的特點決定了頁巖氣產量不會大幅下降，而是會保持穩定。美國頁巖氣產業大發展對全球天然氣供需格局帶來的影響深遠，特別是天然氣價格。

　　美國頁巖氣產量的增長使美國正在一步步向天然氣凈出口國邁進。美國天然氣進口量下降對亞太地區天然氣市場的影響已在很大程度上表現出來了。卡塔爾是中東最大的LNG出口國，為增加對美國的LNG出口，2011年卡塔爾的LNG供應量擴大至7700萬噸，是2008年的2.5倍。

　　由于美國頁巖氣產量的大幅增長，天然氣自給率提升，使得卡塔爾不得不改變LNG銷售策略，把市場轉向需求增加的亞洲市場，尤其是中國、日本以及印度。為占領亞太市場，卡塔爾軟化其長期堅持的“氣價等于等熱值油價”的立場，提高了與亞洲買家簽訂供氣合同的靈活性，以抵消美國頁巖氣革命帶來的沖擊波。

　　加拿大曾經是美國天然氣進口國。美國頁巖氣產業大發展后，其從加拿大進口的天然氣銳減。加拿大是天然氣出口國。對美出口市場份額下降后，加拿大業界的目光也開始聚焦亞洲市場。

　　長期以來，俄羅斯一直以天然氣出口作為籌碼，在與歐洲各國的政治經濟博弈中贏得主動，對此歐洲國家頗有怨言。假如美國成為天然氣凈出口國，俄羅斯壟斷歐洲氣源供應現象有望成為歷史。美國出口天然氣在價格上具有優勢，歐洲國家完全有可能依靠進口美國LNG來擺脫歐洲天然氣市場對俄羅斯的過分依賴，這必將導致俄羅斯天然氣市場策略發生轉變。

　　據美國萊斯大學貝克公共政策研究所的一項研究顯示，美國頁巖氣產量的增長將削弱俄羅斯在西歐天然氣市場所占有的份額，份額有可能從2009年的27%降至2040年的13%。屆時，俄羅斯將不得不轉變銷售市場，其開發亞洲市場的意愿也會變得越來越強烈。亞洲天然氣多頭供應的市場格局形成后，天然氣價格將受到抑制。

　　在機會背后，中國也面臨挑戰，這包括國際政治局勢動蕩，國內能源價改與基礎設施建設滯后。

　　國際政治經濟形勢動蕩對全球石油供應有重要影響，特別是主要產油氣國家和地區的局勢動蕩對全球石油供應有著重要影響，這一方面的教訓舉不勝舉。從歷史經驗看，不確定性事件頻發似乎已成為影響油氣供應的“家常便飯”。就中國能源對外合作而言，外部環境似乎變得更加復雜和不可捉摸。目前，美國全球戰略重心已經轉向亞太，日本一直在拉攏東南亞國家結盟，借東南亞各國在南海問題上與中國抗衡。中國原油進口運輸渠道單一是眾所周知的事實，對外部政治環境變化成為中國油氣對外合作的潛在威脅不得不重視。

　　國內價格改革特別是天然氣價改滯后對利用海外資源有限制。國內成品油價格改革已經取得重要進展，目前成品油進口到岸價與國內成品油出廠批發價大致相同，可以認定基本實現接軌。但目前天然氣價格國內外倒掛現象嚴重，企業進口天然氣，無論是LNG進口還是管道氣進口基本處于虧損狀態，低氣價對企業進口海外天然氣的積極性有嚴重影響。

　　由于天然氣價格改革滯后，目前國內企業建設LNG接收站的積極性不夠高，導致利用海外天然氣資源的“硬件”不足。中國特殊的地理位置決定未來對海外天然氣的依賴將主要依靠LNG進口，這一點需要引起重視。

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