有色金屬產量突破4000萬噸的思考

　　世界（含中國）有色金屬產量在1990年左右才達到4000萬噸，2013年我國產量已突破4000萬噸。進入21世紀以來，我國有色金屬工業以滿足國內強勁需求為己任，在中央企業、地方國企和其他多種成分所有制企業“三駕馬車”的協同作用下，實現了跨越式發展，基本滿足了建設小康社會的迫切需要。但自2008年全球金融危機以來，產業發展形勢發生了根本性變化。在世界范圍內供需基本平衡及我國轉變發展方式的大前提下，迫切需要全行業認真分析我國有色金屬工業現狀，站在新高度以新視野重新審視產業的國際競爭力，借鑒發達國家的發展經驗教訓，充分考慮技術進步和資源高效循環利用可能對消費產生的巨大影響，慎重預測我國全面建成小康社會的需求，防止有色金屬產業發展的大起大落。

　　2013年我國有色金屬產量突破了4000萬噸

　　2013年是中國有色金屬工業繼續開拓前進的一年，實現了“生產平穩增長、投資結構優化、價格低位震蕩、效益有所改善”的發展態勢。

　　2013年我國十種有色金屬產量比2012年增加了332萬噸，超過1992年總產量299.2萬噸；日均產量達到11萬噸，超過1953年全年產量10.3萬噸。

　　2013年我國精煉銅產量684萬噸、超過了1968年全球（世界）產量666萬噸，表觀消費量約900萬噸、接近1977年世界消費量905.6萬噸；原鋁產量2205萬噸，超過1997年世界產量2180萬噸、1998年消費量2184萬噸；精煉鉛產量447萬噸，超過1975年世界產量423萬噸、消費量391萬噸；鋅產量530萬噸，接近1975年世界產量547.5萬噸、超過消費量505萬噸。這組數據表明，2013年我國有色金屬消費量整體上達到了20世紀70年代后期全球總水平。

　　2010年來我國有色金屬消費強度持續走高

　　現有統計數據顯示，自2010年以來我國銅鋁鉛鋅的產銷量均已連續數年居世界第一位。

　　依據上述數據，我們不難初步得出自2011年以來，我國以僅占世界20%的人口，表觀消費了世界約40%的有色金屬產量，產出約占全球10%的GDP。

　　我國已累積消費（表觀）大量的有色金屬

　　以目前我國較為短缺的銅為例。2011年世界精煉銅消費量為1988.1萬噸，其中，我國消費了745萬噸，占世界總量的37.47%；排名2～10位的國家和地區依次為美國、德國、日本、韓國、俄羅斯、意大利、中國臺灣、印度和巴西，合計消費量734萬噸，占世界總消費量的36.92%。2011年我國單位GDP精煉銅消費強度達到世界平均的3.5倍、是美國的8.7倍，人均精煉銅消費接近世界平均的2倍、同美國接近。1960年以來，全球精煉銅、原鋁、鉛及鋅累積消費量。

　　數據表明，1991年至2012年，我國累積消費的精煉銅已接近7000萬噸，占全球同期累積消費量的20%，原鋁、精煉鉛、鋅累積消費量分別達到了1.47億噸、3500萬噸和近5000萬噸，分別占同期全球累積消費量的約24%、23%和24%。數據表明，我國自2011年來累計消費有色金屬（表觀）已超過世界人均水平，但單位GDP消費強度是全球的4倍以上。

　　有色金屬工業發展具有歷史階段性

　　發達國家和地區的發展歷程表明，社會經濟發展到一定程度，以消耗資源為主并不可避免會產生環境污染的有色金屬冶煉業就會停滯甚至萎縮，資源瓶頸和環境污染問題也就相應緩解。其主要原因表現在以下幾個方面：

　　有色金屬具有良好的循環利用性能。發達國家的經驗表明，隨著使用累積量的不斷增加，工業化后期其消費量主要靠循環利用來維持。相關資料顯示，2001~2011年，國外再生鉛產量占鉛總產量的比例已由58.7%提高到71.1%；礦產鉛產量則由223.4萬噸下降到155.9萬噸。2012年我國再生銅、鋁、鉛、鋅產量分別達到了275萬噸、480萬噸、140萬噸和約150萬噸，足以滿足2011年美國精煉銅、原鋁和精煉鉛鋅分別為175.38萬噸、406萬噸、156.1萬噸和92.3萬噸的需要。

　　有色金屬的循環利用具有顯著的節能減排特點。有色金屬的循環利用無需礦山建設，與原生金屬生產相比，金屬的分離與提取工藝投資較少；由于二次資源一般不含硫、砷等，同原生金屬生產相比，幾乎不存在硫的逸散二氧化硫污染，因此生產能耗要比原生金屬低得多。

　　技術進步和低成本替代對有色金屬的消費強度影響巨大。最近幾年，相關消費領域的技術進步和低成本替代已較大幅度減少了單位產品對有色金屬的需要量。最具代表性的是目前家用1匹空調每臺需要使用銅管及其制品折合銅金屬量同20世紀90年代比已減少了40%以上。

　　發展方式轉變將促使消費強度快速下降。2011年我國人均原鋁消費量已超過美國，單位GDP消費強度是美國的9倍、全球平均的4倍，世界其他9個鋁消費大國和地區平均的6倍。我國轉變發展方式，必然要降低對有色金屬的需求。綜合考慮我國匯率變化等因素，按2015年和2020年分別達到GDP總量10萬億美元和20萬億美元，以消費強度情形預測有色金屬消費量。

　　我國有色金屬產業缺乏應有的國際競爭力

　　21世紀的前10年，由于我國經濟快速發展，使我國有色金屬產量遠不能滿足國內需要，促使世界有色金屬工業形成了“黃金十年”。自2010年以來，世界有色金屬產銷格局發生了根本性改變，雖然我國部分金屬品種仍呈少許短缺局面，但全球整體上已進入供需基本平衡且逐步充裕（見表9）。在這一大背景和我國轉變發展方式下，我國有色金屬產業缺乏應有的國際競爭力，主要體現在以下三個方面。

　　大宗礦產資源先天不足。以銅為例，2012年我國銅礦平均出礦品位已由2006年的0.91%逐年降低到0.74%。假設不考慮其他因素，且國外銅礦平均開采品位維持在2%左右，據此粗略測算，我國銅精礦含銅量平均生產成本應接近世界平均水平的2倍。根據相關資料初步推算，受資源先天不足制約，我國氧化鋁，鉛、鋅精礦（折合金屬量）的平均生產成本也要比國外高許多。

　　要素成本剛性增長，環境治理任重道遠。因原輔材料、能源價格特別是勞動力、環保治理投入增加，財務費用等不斷上升，我國有色金屬工業過去具有的低人工成本和環境保護投入等相對比較競爭優勢已不復存在。建設美麗中國已使有效防治重金屬污染成為銅鉛鋅企業生存和發展的生命線，大幅度降低二氧化碳排放特別是強溫室氣體（CF4、C2F6等）排放，已成為電解鋁企業實現低碳綠色發展的必然選擇。

　　匯率整體上呈攀升趨勢難以逆轉。進入21世紀以來，人民幣兌美元的匯率快速攀升，雖現已進入6:1區間盤整，但總體上呈不斷攀升趨勢難以逆轉。即使人民幣對美元的比價維持在6：1長期盤整，在全球有色金屬供應基本平衡的情況下，占我國有色金屬總產銷量95%左右的銅鋁鉛鋅產品也缺乏應有的國際競爭力。我國的平均生產成本、匯率水平、稅率已成為確定大宗有色金屬國際市場價格的決定性因素。國際國內鋁價已長期在我國平均生產成本線徘徊。

　　對有色金屬產量繼續增長的風險要有清醒認識

　　2013年我國有色金屬產銷總量已突破4000萬噸（不包括再生鋁），按2014至2016年分別年增長7%、5%、3%，2017至2020年保持在2015年產量震蕩測算，2014年至2020年我國將增加3億噸的有色金屬供應量。粗略估算到銅約5000萬噸、鋁約16000萬噸、鉛約3500萬噸和鋅約4000萬噸，合計2.85億噸，占95%。

　　以鋁為例，若把再生鋁考慮進來，2014年至2020年我國全鋁供應量應在19000萬噸左右（電解鋁16000萬噸、再生鋁3000萬噸）。對比分析2006年中國和2005年美國鋁消費結構，假設2020年前我國鋁消費結構大致為建筑業占30%、交通運輸占25%、電力電子占10%、容器及包裝占10%，則未來7年僅我國建筑用鋁就高達5700萬噸。按每萬平方米建筑用鋁30噸測算，需要新增建筑面積190億平方米，是否可能？即使考慮鋁建筑模板的大面積推廣應用，按鋁模板平均厚度1公分測算，其總用鋁量也不足300萬噸（1億平方米）。

　　對策建議

　　一要高度重視“三駕馬車”產能的結構問題。受有色金屬工業管理體制不斷變化和長期供應短缺的影響，現階段有色金屬工業形成了中央企業、地方國有企業和其他經濟成分企業的“三駕馬車”型結構。由于“三駕馬車”結構中的企業市場競爭力存在巨大差異，在國內供應短缺和追求高GDP增長發展方式的影響下，各企業很大程度上不得不為了追求市場份額或高額利潤而采取大力擴張產能的發展策略，這是導致全行業產能過剩愈演愈烈的根本原因。

　　二要切實提高對“市場決定資源配置是市場經濟的一般規律”的認識。市場經濟的本質是過剩，也只有具備一定的過剩才能給競爭對手造成壓力并促進終端消費。成熟的市場經濟是會自動淘汰落后產能的，否則，它只能靠污染環境、偷稅漏稅而非法生存。這需要靠“著力解決市場體系不完善、政府干預過多和監管不到位問題”來逐步解決。

　　三要大力提升企業核心競爭力。“緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用深化經濟體制改革”是推動經濟更有效率、更加公平、更可持續發展的核心任務。市場經濟不允許落后產能長期存在，只要其具有核心競爭力，傳統作坊也會煥發無限生機。

　　四要積極發展混合所有制經濟。當前最突出問題是政府的手還伸得太長、片面追求GDP的慣性還很大，使得各經濟體都在不惜工本地搶占市場，實施“殺敵一千、自損八百”的殘酷競爭策略。加之部分以犧牲環境、偷稅漏稅企業的存在，使原本的惡性競爭雪上加霜。一方面，政府要切實強化環保執法和稅務稽查力度，嚴厲打擊不法行為；另一方面，要強化行業自律，各相關方面應共同努力創造條件，積極發展混合所有制經濟，以較小的新增投入優化和提升“三駕馬車”整體競爭力，有效控制新增產能。

　　五是中國需求仍為國際有色金屬市場的主導力量。現在看來，未來若干年世界范圍內（中國除外）的銅鋁鉛鋅總體上處于供需基本平衡略有過剩的狀態不會發生根本性改變。但無論中國需求出現何種情形，未來我國的需求仍然十分巨大，任何經濟體都無法滿足。因此，我們既不能被當前的困難所困擾而裹足不前，又不能對今后的需求盲目樂觀。要認真分析現狀，站在新高度以新視野重新審視產業的國際競爭力，并借鑒發達國家的經驗教訓，充分考慮發展方式轉型、技術進步和資源高效循環利用可能對消費產生的巨大影響，慎重預測建成小康社會的需求，防止有色金屬工業發展的大起大落。

　　六是立足國內需求是實現可持續發展的基礎。現階段，我國應盡可能抓住外匯儲備充裕、全球經濟復蘇緩慢、國外礦產資源供應相對豐富的有利時機，對國內資源實行保護性開采，積極創造條件開發利用國外資源。以環境保護和生態文明建設為重點，嚴厲打擊非法企業，進一步完善市場化收儲機制，努力擴大應用領域，為有色金屬工業實現可持續發展創造條件。積極開發儲備類似于高鋁粉煤灰提取氧化鋁等具有確保資源供應戰略安全的產業化關鍵技術，為子孫后代盡可能多留下現階段開發使用并不很經濟的礦產資源。

來源：中國有色金屬報

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