移動智能終端產業：市場擴大質量堪憂

2013年，我國移動智能終端產品產量高速增長，在國際國內所占市場份額逐步提升，產業鏈各環節技術持續進步，與國際先進水平之間的差距逐步縮小。展望2014年，信息消費戰略的推進與4G技術的商用和普及將為移動智能終端的發展創造又一輪發展良機。

市場占有率提升

2014年我國移動智能終端產業發展環境整體向好，低端市場將延續高速增長;高端市場，國產品牌將逐漸擠占國際品牌份額。

政策支持移動智能終端產業推進

2014年，隨著我國“信息消費”戰略的推進，移動智能終端作為信息消費的重要入口和平臺將繼續成為國家政策支持的重點。TD-LTE是由我國主導的下一代無線通信技術，隨著TD-LTE牌照的發放、TD-LTE技術的商用和普及，為了保證我國自主知識產權以及民族通信產業在TD-LTE中占據一定的主導地位，政府對TD-LTE終端產業鏈各環節技術研發及產業化的支持力度也將持續加大。

國產移動智能終端產品市場占有率逐步提升

智能手機滲透率不斷提升。國產品牌智能手機的市場占有率逐步提升，在2013年全球市場中的份額從2010年幾乎為零躍至2013年的33.8%，國內市場占有率更是超過70%。

平板電腦市場中，我國聯想平板電腦出貨量占據全球市場份額的5%左右，在國內市場份額為9%，位居第三位。

展望2014年，盡管一些成熟市場智能手機覆蓋率接近飽和，但新興市場的旺盛需求將繼續推動全球智能手機市場保持高速增長。新興市場對價格敏感，對價格低廉的智能手機產品的需求更加旺盛，國內眾多廠商也開始進一步著重國外市場的開拓，預計國產品牌的國際市場占有率將進一步提升。國內市場方面，未來價位在1000元~2000元間的智能機用戶會進一步擴大;而4000元以上的高端智能機市場幾乎飽和，其成長來自于原用戶的替換需求，在硬件參數幾乎都已經見頂后，還要面臨國內高性價比產品的競爭。未來國內市場國際品牌高端產品的銷售將不如預期，而國產品牌將在這一輪增長中拿下更多市場份額。

產業維持高速增長

雖然歐美等成熟市場需求漸趨飽和，增長率放緩，但亞太、拉美、中東、非洲等新興市場對廉價智能手機需求旺盛，帶動全球智能手機市場保持高速增長，智能手機出貨量也快速增加。

平板電腦市場方面，2013年全球平板電腦出貨量達到1.84億臺，同比上漲42.7%。而在2013年第四季度，全球平板電腦出貨量首次超越個人電腦。我國平板電腦市場銷量達到1640萬臺，同比增長59%。

展望2014年，由于新興市場的需求仍然旺盛，全球智能手機出貨量將會持續增長。國內隨著信息消費戰略與4G商用的推進引發的又一輪投資熱潮將推動智能手機產量快速增長。2014年華為已經制定了8000萬部手機的發貨目標，小米也宣稱發貨量將達到4000萬部，同比均增長100%以上。預計今年我國智能手機出貨量將保持30%以上的增速。平板電腦方面，隨著智能設備移動化的潮流，平板電腦出貨量也將持續增長，而個人電腦出貨量將持續走低。

技術持續進步

2014年我國移動智能終端產業技術將持續進步，自主可控率進一步提高，更多產品進入中高端市場。

國產移動智能終端技術持續進步，與國際先進水平差距逐漸縮小：

通信處理芯片方面，包括展訊、聯芯、T3G等在內的企業在3G多模通信芯片和TD芯片功耗方面已位于業界領先水平，基于國產芯片的TD-LTE多模智能終端的商用化步伐不斷加快。應用處理芯片方面，瑞芯微已推出基于Cortex-A9架構、采用28nm工藝的四核處理器芯片，該芯片已經應用于聯想、東芝、華碩等品牌的平板電腦產品中;華為的海思K3V2四核處理器芯片基于ARM的Cortex-A9多核架構，采用40nm工藝制程和64位內存總線設計，已大規模應用于華為自身高端智能手機產品。目前，手機基帶芯片和應用處理芯片的國產化率分別超過23%和25%。

操作系統方面，各智能終端廠家基于Android系統深度定制的操作系統版本不斷升級，并緊跟UI設計的扁平化潮流，在易用性、人性化與軟件優化方面不斷提升性能。國內也涌現出眾多基于Android系統的第三方ROM制作團隊，如樂蛙、魔趣、TSF等。整機方面，更加注重差異化發展，創新性與工業設計也有所提升。步步高旗下的vivo智能手機憑借Hi-Fi音質級芯片進軍高端市場。OPPO發布N1手機，旋轉攝像頭的設計給人耳目一新的感覺。魅族MX3、華為P6等產品均體現了較高的工業設計水平。

展望2014年，我國在移動智能終端產業鏈上的自主可控率將進一步提高。通信處理芯片方面，隨著4G的發展，國產TD-LTE芯片的滲透率將會大幅提升。應用處理芯片方面，華為海思已承諾在今年推出28nm HPM工藝的最新高端四核手機芯片，性能提升50%~80%以上，綜合功耗降低50%;瑞芯微也將發布基于A12架構的全新處理器。操作系統方面，在系統優化、UI設計等方面與國際廠商的差距將越來越小。整機方面，隨著我國相關軟硬件技術的逐步成熟與產品設計水平的提高，我國將有更多產品躋身于中高端市場，對三星、蘋果的市場份額造成沖擊。

惡性競爭野蠻式擴張制約發展

2014年大量白牌廠家進入市場將導致行業惡性競爭，企業高速擴張將帶來產品質量隱患。

大批白牌廠家進入恐重蹈山寨機之殤

隨著聯發科高集成芯片解決方案的發布，再加上華勤、龍旗等上游集成方案公司能提供核心平臺、處理器等主板方案，智能手機的進入門檻被進一步拉低，研發周期進一步縮短。大批白牌廠家開始涌入智能手機領域，以圖在龐大的國內中低端智能手機市場中分一杯羹。但這些廠商大部分缺乏自主創新意識，買來現成主板方案后稍加改觀，或者直接用現成的模具交給組裝工廠生產，并大批量推向市場，造成產品同質化現象嚴重，企業只能依靠壓低價格去爭取市場份額。這種方式帶來的后果是，一方面，利潤太薄導致廠家無法保修，消費者權益得不到保障;另一方面，擾亂市場秩序，破壞行業的基本生態和發展規則。如果任其橫行，致力于自主研發和創新的企業將無法得到應有的回報，無法賺取應有的利潤以支撐后續研發投人，這將導致所有企業今后不愿投入研發，如此惡性循環對國產智能手機業的持續、健康發展極為不利。

國產手機野蠻式擴張帶來質量隱憂

由于缺乏三星、蘋果等國際知名大廠的品牌號召力，國產智能手機廠商一邊瘋狂比拼處理器、攝像頭、屏幕分辨率配置，一邊在電商、運營商渠道展開激烈的價格戰，以微薄利潤換來百萬、千萬部級別的出貨量。在這場以成本為導向的市場追逐中，一方面，為了盡可能壓縮生產成本，廠商只能采用二線廠家的元器件，同時壓縮代工廠的組裝費;另一方面，廠商在關鍵的生產—檢測—設計等多個環節，人為降低或忽視品質檢測標準，最終導致大量問題機器流向市場。

關注熱點

1 八核、2K分辨率、指紋識別或成為今年發展焦點

由于目前缺乏顛覆性的技術與產品形態，不斷提升各項配置仍是今年智能手機發展的主流。三星早在2013年1月便發布了全球首款八核移動處理器Exynos 5 Octa，但采用的是大小核概念，并不是真正意義上的A15八核產品。由于基于四核處理器的產品剛剛興起，其他處理器廠商并未跟進。2013年11月20日，聯發科正式對外發布全球首款真八核移動處理器MT6592。適逢智能手機市場缺乏刺激性賣點的時期，并且，由于聯發科芯片的高度集成與性價比優勢，結合4G時代對高速率應用，尤其是高清多媒體應用的處理要求，今年將有越來越多的智能手機產品采用八核處理器。首款搭載該處理器的卓普小黑2已于2013年露面，此外，酷派、TCL、華為、中興等國內知名手機廠商已明確表示將推出采用MT6592八核處理器的新品。vivo于2013年年底正式發布搭載2K分辨率2560×1440顯示屏的vivo Xplay3S智能手機，在1080P還未完全普及的情況下于國際和國內所有廠商之前搶跑2K超高分辨率，預計2014年其他品牌的高端機型也將跟進。蘋果iPhone 5s將指紋識別帶入了公眾視野，今年將有更多智能手機廠商推出含指紋識別功能的手機。有關消息顯示，目前已有七八家廠商要在今年推出具有指紋識別功能的設備。其中，三星Galaxy S5以及Note 4都將支持指紋識別，而國內廠商如華為、康佳等也將跟進。

2 高端智能手機產品打開突破口

國產智能手機產品在消費者心中的形象開始提升。隨著vivo等品牌涉足高端市場并留下良好口碑，消費者以往對國產智能手機只能做低端的認識開始改變，而中低端市場由于大量廠商的進入將會陷入激烈的競爭。企業可適機向高端市場發力，通過提升系統優化設計、產品工業設計、產品質量控制等，打造精品機型，進一步改善國產品牌在消費者心目中的形象。

3 4G技術的商用和普及帶來新機會

4G牌照的發放使2014年成為中國4G元年。與3G相比，4G技術有了諸多突破。在數據傳輸方面，4G網絡的數據傳輸速率最高可達100Mbit/s，遠高于3G網絡10Mbit/s的峰值傳輸速率。4G網絡支持更加豐富的移動業務，包括高清晰度視頻及虛擬現實業務等。因此，如何利用4G網絡高速傳輸數據的優勢開發獨具特色的應用服務，從而發展更為豐富的商業模式，實現更多想象不到的功能，是移動互聯網應用開發商急需解決的關鍵問題。諾基亞公司已開始加大在數字影音傳輸技術方面的研發投入力度，旨在為終端產品在4G網絡環境下進行高質量多媒體傳輸提供技術支持。

4 多種移動智能終端形態出現帶來新熱點

除了智能手機、平板電腦等已經成熟的移動智能終端產品外，最近又涌現出了智能眼鏡、智能手表、智能手環等新興移動智能終端產品形態。到目前為止，雖然由于高昂的價格與低端的配置、缺乏清晰的定位等原因，普通消費者對智能穿戴設備的熱情并沒有預期的那樣高漲，但未來隨著技術的進步、市場的推動、應用生態系統的逐步建立以及4G技術的商用和普及，可穿戴設備將會與移動互聯網相結合，滲透到通信、影音、醫療等諸多領域，催生出更多新應用、新商業模式，并有可能帶來下一次移動互聯網革命。 （賽迪智庫移動智能終端產業形勢分析課題組）

來源：中國電子報

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