“內斂外治”國內開啟煉油產能過剩整治模式

2月10日，中石油人士確認將新建的廣東揭陽煉化和云南昆明石化的投產時間較原計劃推遲2-4年，并將河北華北石化的改擴建項目的啟動日期也從2014年推遲至2015年。此舉表明，國內石油巨頭已經開始直面國內煉油產能過剩局面。而此前，山東省1月13日通過的《化解產能嚴重過剩矛盾的實施意見》中決定對煉油等嚴重過剩行業不再核準新增產能，力爭再用5年時間，有效化解包括煉油行業在內的產能過剩問題。

圖1 近10年我國的一次加工能力走勢圖

過去十年中國煉油產能大幅擴張，以中石化和中石油為代表的央企在全國范圍內跑馬圈地，進行戰略布局。如圖1所示，據卓創資訊統計，截至2013年年底，我國一次煉油產能已經從2003年的3.02億噸/年達到6.93億噸/年，年平均增長率在8.68%。

圖2 近10年中國成品油供需平衡走勢圖

與國內煉油產能的強勁增長相對比，過去的十年，我國成品油的供應過剩現象逐步明顯，如圖2所示，截至2013年年底，我國的成品油產量在2.96億噸，而消費量在2.86億噸左右，供應過剩達到1000萬噸左右，而2003年我國的成品油供應過剩僅在50萬噸左右，十年間的供應過剩增長率達到35%左右。

卓創資訊以2013年的成品油需求量2.86億噸、國內煉廠平均開工率80%推算，2013年國內需要的煉油產能在5.21億噸，產能過剩達到1.72億噸。

由以上種種有關我國產能過剩的表象呈現，我們總結國內煉油產能過剩的主要原因有以下幾點：

一、國內油企為了爭奪市場份額，煉油產能規劃缺陷。據卓創資訊了解，2003年后，國內兩大石油巨頭中石油、中石化為了爭奪成品油市場份額，互相開啟了向對方傳統領地進攻的模式，投資新建煉廠、已有煉廠改擴建等項目如雨后春筍般暴出，短短幾年間，國內煉廠實現了向千萬噸級大型煉廠的過度，形成了長三角石化圈、珠三角石化圈、環渤海石化圈、蘭新石化帶等多個石油化工產業帶，不到10年時間總煉能即實現了翻番的增長，創下全球各國的石化發展史上的奇跡。

二、在煉油產能暴增的同時，我國在配套產能的原料供應、油品儲備和油品消化方面仍存在不足。近幾年國內的原油對外依存度高居57%左右，但是仍有眾多的煉廠處于饑餓線上，據卓創資訊統計2013年山東地煉的煉油原料缺口達到4945.21萬噸，是原料實際供應量的一倍之多。因原料供應的不足，山東地煉的其裝置利用率長期處于較低水平，煉能閑置，據卓創資訊數據統計，2011-2013年，山東地煉的一次裝置平均開工率不足40%。

油品儲備方面，我國的建設開啟也落后于發達國家。中國的戰略石油儲備建設規劃分為三個階段，2004年第一階段的原油戰略儲備基地建設開啟，2009年完成，總儲備量為1.03億桶；2008年底第二階段的原油戰略儲備建設開啟，總儲備量在1.69億桶左右，目前尚未完成；而第三階段戰略石油儲備仍在規劃中，計劃將在2020年前完成，最終的戰略石油儲備總量上升至6.2億桶的水平，相當于中國90天的凈進口量，達到IEA成員國最低戰略石油儲備的要求。而目前，數據顯示中國的原油儲備僅在30天的水平。

而油品消化方面，自2008年金融風暴以來，世界各國的經濟遭受不同程度的撞擊，中國亦未能幸免，近幾年國內經濟結構調整，導致油品需求增速明顯放緩，與國內裝置的擴能加速形成較大碰撞，產能過剩矛盾加劇。

三、國內落后產能淘汰預警、國內煉油原料劣質化與油品升級矛盾等種種國家政策的緊逼，為煉廠改擴建提供理由，但是相應的落后產能并未得到及時的淘汰，反而逾擴逾勇。

從“十一五”開始，工信部的淘汰落后煉油產能從100萬噸增長到“十二五”期間的200萬噸，但是淘汰政策發布與執行均有兩年的時間差，在這兩年中，部分小煉廠為防止被淘汰，產能擴建無序開啟。截至2013年底，山東地煉一次煉油產能在1.25億噸，其中200萬噸以下的廠家仍有33家，占到山東地煉總數的59%之多。

對于煉油產能過剩的化解，不管是中石油的延緩新建以及擴建，還是山東省的暫停核準新增煉油項目的批復，起到的作用都是有限的。在化解過剩的煉油產能方面，我們應該采取“內斂外治”相結合的措施。

內斂：發揮現有產能的潛力，消化產能過剩的壓力。一方面，我們要調整或延后部分新建項目，及時根據市場飽和度和效益評價來調整項目的建設情況；另一方面要加強原油管理，用好優質地方產能。完善現有的原油貿易體制，合理配置進口原油資源，給予優質的地煉以充足的煉油原料，并切實加強監管；再者，引導中小型煉油企業轉型，對于部分小型煉油企業，可鼓勵其由生產油品調整為生產化工原料，或轉型為下游加工行業，引導地煉企業向深加工、清潔化、精細化方向發展。

外治：嚴格執行新建煉油項目的審批和監察制度；嚴格執行淘汰落后產能標準，杜絕地方保護主義；加強和改進行業監管。建議：（1）完善相關法規，制定頒布煉油或石油行業的監管條例或辦法，出臺煉油工業產業政策；（2）結合實際，合理劃分監管事權，建立健全統一的專業監管隊伍；（3）切實推進油品稅費改革。

　　轉自：卓創資訊

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