光伏產業困局未完待解

　　2013年，以國家頻繁出臺的各類行業激勵政策為背景，中國的光伏產業也初現回暖跡象。

　　8月30日，國家發改委價格司正式公布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》，明確對光伏電站實行分區域的標桿上網電價政策，實行按照發電量進行電價補貼政策，補貼標準為每千瓦時0.42元。

　　以此為開端，上游多晶硅原料的價格也相應上漲。兩個月來，國內多晶硅市場價格從12萬元/噸上漲至每噸超過13萬元，漲幅近10%。一方面，由于通知中對補貼的執行時間有所限定，企業只有在年底前將項目上馬才能得到補貼，故而使光伏組件市場的需求增加，多晶硅消耗加大；另一方面，對于絕大多數企業來說，開工相對于停產而言，在行業形勢有所扭轉、前景可期的情況下，在某種程度上反而能使成本有所下降；更加重要的是，能夠依托所在地豐富能源優勢和低廉電力成本的企業，在此輪競爭中，將贏得更大且更持久的價格優勢。

　　復產潮與代工潮

　　近年來，我國光伏行業經歷了從繁榮到蕭條，如今又再度邁入復蘇軌道，中國有色金屬工業協會硅業分會提供的市場數據顯示，截至今年三季度末，宣布復產的企業一共有10家，其中包括中硅高科、南玻A、陜西天宏等規模企業。而特變電工、四川瑞能、昆明冶研等企業的開工率都已近半，而亞洲硅業等企業則已實現滿產。據統計，2013年第三季度，國內多晶硅產量為2.1萬噸，環比上季度產量增長14.3%，其中江蘇中能的產量占國內總產量的63%。

　　另外，三季度進口多晶硅量約為1.8萬噸，也就是說總供應量達到3.9萬噸。而三季度晶硅電池片的產量約為6.5萬噸，約消耗多晶硅3.9萬噸。從這組數據可以看出，三季度多晶硅供需基本平衡。

　　但是，相對于8月到9月的大幅度價格變化，進入10月以后，多晶硅漲勢又逐漸趨于遲緩。也就是說，對未來良性的市場預期經過一段時間消化以后，也已逐步回歸理性和現實。此外，對美韓多晶硅征收稅率之后，對國內市場所造成的利好，也被加工貿易沖淡。9月多晶硅進口量環比增加41%至7515噸，也到達2013年內峰值，其中重要原因是，來自三大出口國以加工貿易方式進口的多晶硅占比增加至近80%。中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，美國進口多晶硅中超過99%采用此方式。正如行業專家所言，只有將多晶硅列入加工類禁止項目，才能排除此間漏洞，使“雙反”的作用得到最大化發揮。

　　開工率與現金流

　　國內大規模光伏組件廠商的開工率也穩步上升。保利協鑫執行董事、執行總裁舒樺表示，光伏企業在經歷了嚴酷寒冬之后，目前回暖跡象明顯。

　　以9月份為例，國內一線企業還出現了主流產品供不應求的情況，產能利用率超80%，有的已經滿產。據統計，目前國內市場排名前13位的組件廠商的國內出貨比率已超過70%，海外出口額超過65%。一線組件廠出貨量達11吉瓦，同比增長近40%。

　　市場研究機構Solarzoom發布的分析報告稱，由于需求量高企，部分企業訂單已經排至年底，個別企業已鎖定明年一季度的訂單。很多組件廠11月和12月份的訂單已明顯出現產能缺口。

　　業內人士預測，在四季度電站搶裝潮帶動之下，眾多大型組件商滿負荷生產，甚至部分出現產能缺口，供給不足，組件銷售異常火爆。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示，2014年，我國西部地區的上網電價將下降至0.9元/千瓦時，企業紛紛希望能在年底前將電站建設完成，搶裝潮帶動下游需求迅速增加，直接反應在組件企業的銷售火爆和出貨量增加，“大部分有望在第四季度扭虧”。

　　孟憲淦指出，經過整合后，目前產業集中度已經較高。此輪出現的組件供給不足，偏向指大型組件商。光伏電站需要運行20年，并且是按照發電量進行補貼，電站運營商因此更趨向于選擇大品牌的組件。

　　中電光伏人士透露，該公司訂單已排到年底，目前正在全力確保國內供貨。晶科能源高管表示，國內的光伏組件現在付款條件也有優惠。“晶科因為和中電投、中廣核合作關系較好，能拿到八成的回款，一線企業一般在只能拿到三到四成的回款。”據悉，一線廠商的價格還是在4.2~4.4元/瓦的水平，部分廠商也能達到4.5元/瓦，預計四季度到明年初組件價格仍保持在這個水平上。

　　事實上，對于大部分組件企業而言，現金流所帶來的困擾仍然存在——在價格競爭過程中，雖然企業生產成本伴隨技術發展有所降低，但空間已經非常有限，這對盈利能力造成直接的影響。

　　搶裝易消納難

　　根據國家發改委要求，在9月1日前已獲得核準的光伏電站，需在2013年12月31日前建成且并入電網，才可以享受1元/千瓦時的上網電站；9月1日后備案核準，以及9月1日前備案核準但于2014年1月1日及以后投運的光伏電站項目，將適用新的標桿上網電價。

　　為了得到電價優惠，目前青海、寧夏、甘肅等地掀起了新一輪光伏電站建設熱潮。僅在新疆境內，就有多達110個、總容量為1.2吉瓦的光伏地面電站在搶裝，“由于時間緊任務重，甚至連安裝工人的人工成本都上調了20%~30%左右。”Solarbuzz分析師預測，下半年光伏電站建設勢頭很猛，估計可能超過5吉瓦，甚至更多。

　　但是，行業人士對此表示擔憂：雖然增值稅減半、土地優惠等一系列政策出臺，西部地區大型地面電站的內部收益率目前已近14%，利益驅動下，呈現出如火如荼的建設局面，而在其背后，則是對并網能力的更高要求。以新疆為例，1.2吉瓦的新增安裝量，實際上已經相當于今年上半年全國安裝量的三分之一。這些項目即使都建成并網，受制于電網容量問題，最終將面臨80多個難以投入運營的窘境。

　　而且，僅就地并網消納而言，我國可開發的水力和煤炭資源絕大多數分布在西部，可經濟發達城市和重要工業基地都在東部、中部，西部自身對能源消耗較少，水電已經無法全部消納，對光伏發電的需求究竟有多大，值得進一步探討。論及西電東輸，由于其建設周期長，投資巨大，且需要國家統一規劃調配，對電站投資商而言并非最快捷的盈利途徑。

　　當前，西部光伏發電的情況是，一方面，部分電站尚未并網，另一方面，即使并網了也不能實現足額發電，許多都被要求隔天發電，棄光現象非常嚴重。也正是因為如此，在新政頻出的光伏利好期里，國家電網承諾，全額收購富余電力，6兆瓦以下免收接入費用，免收系統備用費用，接入公共電網的接網工程全部由電網承擔。這些政策對西部的大型集中式地面光伏電站均不適用，直接利好分布式發電。或許，這才是未來中國光伏產業發展的真正方向。

來源：中國有色金屬報

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