1月17日，國家統計局發布數據顯示，2024年我國社會消費品零售總額達487895億元，同比增長3.5%。其中，限額以上單位化妝品類消費品零售額為4357億元，同比下降1.1%，化妝品市場表現不容樂觀。實際上，2024年初以來，化妝品消費增長疲軟態勢日益明顯，增速從2023年全年的5.1%逐步降至2024年上半年的1%，再降至全年的-1.1%。不難看出，在全國總體經濟增長放緩，市場競爭加劇的大環境下，國內化妝品市場日趨飽和。
在進出口方面，中國醫藥保健品進出口商會統計數據顯示，2024年我國化妝品類商品進出口總額為235.3億美元，同比下降3.7%，較上半年7.2%的降速趨緩。其中，進口總額為163.3億美元，同比下跌9.0%，盡管仍然延續收縮趨勢，但較2024年上半年12.3%的跌幅有所回緩；出口總額為72.0億美元，同比增長10.8%，較上半年8.7%的增速進一步提高，我國化妝品進出口貿易逆差繼續收窄，較2023年減少20.2%。近年來，在國內化妝品市場規模趨于平穩，化妝品消費增長乏力的大背景下，化妝品出口取得喜人成績，無疑給本土化妝品產業發展打了一針“強心劑”。
進口
總額163.3億美元 持續縮減態勢明顯
近年來，我國化妝品進口增長持續放緩，自2022年以來更是進入持續性負增長周期——2022年、2023年進口總額分別同比下降10.6%和19.4%；2024年，進口總額為163.3億美元，同比下跌9.0%，跌幅有所減小，但與2021年的高點相比，進口總額減少了85.5億美元，4年間年均復合增長率為-13.1%，化妝品進口規模縮減態勢明顯。
主要進口來源地
我國化妝品進口來源地集中于歐美和日韓，2024年排名前五位的仍然是法國、日本、韓國、美國和英國，與2023年保持一致，合計占據進口總額的79.9%。
法國繼續居于榜首，但法國對我國化妝品出口增速自2018年達到43.3%的高點后一路下跌，2022年首次出現負增長，到2023年增幅深跌至-11.2%。2024年，法國對我國化妝品出口總額為45.6億美元，同比下降7.9%，跌幅有所減小。
日本和韓國分別是我國第二、第三大化妝品進口市場，我國則同時是日本和韓國的第一大化妝品出口市場。2022年，日本和韓國對我國出口均首次出現負增長，分別同比下降9.1%和34%；2023年下降趨勢延續，分別同比下降23.4%和20.8%；2024年，兩國則展現出不同的對我國出口態勢，日本繼續高速下跌，對我國出口額為31.7億美元，同比下跌27.0%，韓國則“踩住了剎車”，對我國出口跌幅縮小至5.5%，達22.4億美元。對比近3年兩國對我國出口數據發現，日本、韓國對我國出口化妝品差額從2022年的26.7億美元縮減到了2024年的9.3億美元，差額逐步縮小。
美國和英國自2020年以來一直分列我國第四、第五大化妝品進口市場，我國則自2020年起成為美國第二大化妝品出口市場。近3年來，美國對我國化妝品出口持續處于負增長狀態，2022年、2023年增速分別為-1.2%和-25.0%，2024年出口額達17.6億美元，降幅顯著縮小至3.4%。排名第五的英國則在2024年徹底扭轉局勢，在2023年對我國出口同比下降37.4%的情況下，2024年實現18.1%的同比正增長，出口額為13.2億美元，是前五大進口市場中唯一實現對我國出口正增長的國家。
排名第六到第十位的分別是意大利、西班牙、比利時、德國和加拿大，合計占據進口總額的11.7%。與2023年一致，2024年意大利、西班牙位居我國第六、第七大進口市場，并分別實現了6.9%和3.5%的同比增長。比利時在2023年對我國出口下跌51.9%的情況下，2024年憑借19.3%的增長逆轉了頹勢，成為我國第八大進口市場。2023年排名第九的瑞士在2024年對我國出口下跌19.7%，僅位列第十一位，被加拿大超越。
從占比來看，前十大進口市場占據我國化妝品進口總額的91.6%，集中度很高。前五大進口市場中，法國、美國、英國的占比近幾年保持穩定，2024年均有微小增加；日本、韓國的占比則總體波動走低，2024年日本占比較2023年24.2%繼續下跌至19.4%，韓國則自2019年的21.4%下跌至2023年的13.2%后，在2024年出現小幅增長至13.7%，止住了頹勢。
總體來看，2024年，我國化妝品進口仍呈現出整體縮減態勢，但與2023年僅一地實現正增長的情形相比，2024年前十大進口來源地中有四個取得正增長，其中英國和比利時增幅更是接近20%。進口總額的持續縮減，與國內化妝品消費降級不無關系，但更多是因為近年來國內出現了一批具有品牌影響力和優秀口碑產品的本土企業，更多優質且更具性價比的國貨化妝品涌入市場，給消費者帶來了更多樣的選擇，并在市場競爭中逐漸培育了消費者對國貨化妝品的消費偏好和消費習慣，給進口化妝品帶來沖擊。
主要進口產品
從進口產品類別來看， 2024年我國進口最多的化妝品類別依然是美容護膚品，進口額為130.2億美元，占進口總額的79.8%，同比減少9.7%，降速較上半年的12.6%有所降低。身體護理類產品是我國第二大化妝品進口類別，進口額為12.9億美元，同比減少10.1%。香水類產品是第三大進口類別，進口額為10.0億美元，同比增長1.9%。頭發護理和口腔護理產品分列第四、第五位，進口額分別為8.2億美元和2.0億美元，較2023年均有不同程度的下跌。從各類別產品占比來看，長期以來美容護膚品占絕對比重，其余類別所占份額較小并保持穩定。
在所有的進口化妝品細分領域中，僅有其他口腔及牙齒清潔劑、頭發定型劑、漱口劑、香水4種產品的進口額實現了正增長，分別同比增長21.2%、9.3%、8.1%、1.9%。
出口
總額達72.0億美元 對多數目的地實現正增長
2024年，我國化妝品出口繼續保持增長態勢，出口總額為72.0億美元，同比增長10.8%，對除日本外的主要出口目的地都實現了正增長，我國化妝品正朝著國際化持續邁進。
主要出口市場
我國化妝品出口市場相對分散。2024年出口前五大市場分別是美國、中國香港、英國、日本和印度尼西亞，與2023年保持一致。
美國和中國香港常年是我國化妝品第一、第二大出口市場，出口額分別為14.5億美元和8.4億美元，同比增長均在8%上下。英國、日本近5年來一直分別位列我國第三、第四大出口市場，2024年出口額分別達5.3億美元和3.2億美元。其中，英國表現亮眼，繼2024年上半年取得21.5%的高增長后，2024年全年實現了16.3%的增長；對日出口則延續了2023年的下跌態勢，同比下滑2.2%，但較2023年有所緩和。
排名第六到第十位的出口市場是荷蘭、韓國、俄羅斯、馬來西亞和菲律賓。荷蘭是2024年我國化妝品前十大出口目的地中出口額增幅最大的市場，同比增長25.6%。第七位的韓國市場則表現不同，2023年以108.5%的大幅增長從2022年排名第15位迅速上升至第六位，但2024年我國對韓化妝品出口僅增長0.1%，陷入停滯。與韓國相似，2024年我國對俄羅斯化妝品出口也略顯疲軟，與2023年57.4%的增幅截然不同，僅微增0.7%。
近年來，東盟憑借巨大的人口基數和經濟高速增長成為全球矚目的化妝品新興市場，并展現出巨大的發展潛力。2024年，我國對東盟出口化妝品占化妝品出口總額的14.1%，前十大化妝品出口市場中有3個東盟國家，為印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓，分別位列第五、第九、第十位。2023年，印度尼西亞憑借67.7%的高速增長成為我國第五大化妝品出口市場，2024年仍憑借13.4%的平穩增長穩居第五位，是我國化妝品出口東盟的第一大目的地。
從占比來看，前五大化妝品出口市場出口額占化妝品出口總額的47.7%，其中美國獨占20.1%，占比遠高于其他市場。第六至第十大出口市場總計占比為13.9%，各市場之間的差距不大。
主要出口產品
2024年，我國化妝品出口金額最大的產品類別是美容護膚品，出口額為40.8億美元，同比增長9.3%，較2023年32.6%的高速增長有明顯回落，但依舊穩健，是我國化妝品出口的主力軍；出口額排名第二的產品類別為身體護理品，達11.8億美元，同比下跌1.7%，但較2023年12.9%的跌幅有明顯回緩；口腔護理品和頭發護理品為第三、第四大出口產品類別，出口額分別為8.5億美元和5.8億美元，同比增長17.8%和21.4%，較2023年增速明顯提高，有較大潛力。
2024年，出口增長最亮眼的產品是香水類產品，出口額位列第五位，但與2023年相比增長39.3%。回看近5年數據，香水類產品出口規模顯著擴大， 2020年至2024年，年均復合增長率達35.8%，增長勢頭強勁。
從細分領域來看，五大類21小類的化妝品中，僅有脫毛劑、香浴鹽、假牙穩固劑及粉和燙發劑的出口額有不同程度的下跌，其他類別均實現正增長。從出口額來看，唇用化妝品一馬當先，出口額為7.5億美元；眼用化妝品、脫毛劑和香水及花露水也表現不俗，出口額均在5億美元以上。從增長速度來看，人體除臭劑及止汗劑增長最為亮眼，增速高達60.7%，遠超其他品類；香水及花露水、剃須用制劑、唇用化妝品的增長均在30%以上，展現出較好的發展勢頭。
主要出口省份
近年來，我國化妝品產業集聚態勢明顯，已形成廣東省廣州市“白云美灣”“ 中國美都”和“南方美谷”、上海市“東方美谷”、浙江省湖州市“美妝小鎮”等產業集群。從出口金額來看，2024年，前五大出口省份是廣東、浙江、上海、江蘇和福建，合計占據我國化妝品出口總額的87.8%。
廣東省和浙江省位列第一、第二位，出口額遠高于其他省份。2024年，廣東省化妝品出口額達27.6億美元，占出口總額的38.4%，同比增長21.4%，持續保持高速增長勢頭；浙江省出口額達18.4億美元，同比增長11.4%，穩中有進。位列第三的上海市是前五大出口省份中唯一出現出口額下跌的地區，占比也從2022的14%降至2024年的10.5%。江蘇省位列第四，出口額達5.8億美元，同比增長19.1%。福建省位列第五，近兩年保持8%～9%的增長速度，出口額達3.8億美元。值得一提的是，2024年甘肅省化妝品出口突飛猛進，盡管排名仍靠后，但2024年出口額是2023年的38倍，從2.77萬美元暴漲至105.33萬美元。
總體來看，我國31個省（區、市）中，16個省份化妝品出口實現正增長，其他省份則有不同程度的下跌，有6個省份跌幅超過40%。可以看出，我國化妝品產業發展有明顯的地區差異，東南地區集聚效應明顯。 （作者：中國醫藥保健品進出口商會 高瀅 柳燕）
轉自：中國醫藥報
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