我國鐵礦石需求進入低增長階段

在國際鐵礦石市場的較量中，中國當“冤大頭”的時代行將結束。

　　“中國社會處在社會主義初級階段，工業化由中期向高級階段過渡，城鎮化由高速發展向緩慢發展過渡，鋼鐵需求仍將繼續增長。”中國冶金礦山企業協會秘書長楊家聲在日前中國礦業聯合會舉行的礦產品形勢分析會上稱。

　　不過，他同時表示，2011年中國人均GDP達到5400美元，人均粗鋼消費增幅接近由大到小的轉折點，鋼鐵需求增幅將進入下行通道。

　　業內分析認為，隨著經濟結構的調整和發展方式的轉變，預計我國鋼材消費峰值將在2020年前后出現。完成工業化后，我國將進入后工業化階段，我國鋼材消費預計將維持7年~10年的增長期。

　　“隨著我國廢鋼回收比例的增加，生鐵需求量預計提前于2015年達到峰值，接近7.5億噸，鐵礦成品礦的消費峰值預計在12.5億噸左右。”在楊家聲看來，2015年以后，中國鐵礦石需求量將呈現下降趨勢。

　　鋼廠虧損殃及鐵礦企業

　　據中國冶金礦山企業協會提供的資料顯示，2012年，全球粗鋼產量15.48億噸，增長1.2%；亞洲、北美地區產量上升；歐盟、南美洲國家產量減少；而我國全年粗鋼產量7.17億噸，同比增加3.1%，與2011年同期相比增速回落5.8個百分點。

　　“2012年前3個季度，鋼材價格整體上以下跌為主。8月底，中鋼協編制的國內鋼材綜合價格指數跌至102點左右。1994年，這個指數剛推出時為100點。18年后，鋼價水平回到原點。”楊家聲介紹說，到2012年9月上旬，鋼價開始見底反彈，市場出現企穩向好態勢，但風險同時增大。

　　據中鋼協2012年的行業分析報告顯示，鋼協會員企業1月、2月份全行業虧損，3月、4月、5月份略有盈利，6月、7月、8月、9月份又出現虧損，從9月下旬開始，鋼材價格開始回升，10月份以后經營有所好轉，實現扭虧為盈，預計2012年全年盈虧持平。但是，鋼鐵主業仍處于虧損狀態。

　　不過，上述情況并未抑制住上游產業的投資沖動。據中國冶金礦山企業協會的統計，2012年前11個月，我國黑色金屬礦采選業累計完成固定資產投資1390億元，同比增加21.4%，高出同期全國平均固定資產投資增幅0.7個百分點，高出鋼鐵冶煉加工業固定資產投資增幅18.7個百分點。

　　“固定資產投資中，企業自籌資金連續8年在80%以上。民間投資1282億元，同比增長29.5%。袁家村、會寶嶺、塔東、羅河等一批大型、特大型礦山已全面建成投產。”楊家聲稱，2012年我國鐵礦石累計產量為13.09億噸，較2011年同期累計增長14.5%。但按照可比口徑，其同比增長為負。

　　鋼廠全面虧損，鐵礦企業的日子自然也不好過。分析報告顯示，2012年國內鐵礦石市場價格從4月份開始持續5個月震蕩下探，中國鐵礦石價格指數從4月末年內高點498.64點下探到9月中下旬低點358.33點，下跌28.14%。國產鐵精粉價格（折合成62%品位干基）下跌19.1%。進口鐵礦石價格（折合成62%品位干基）下跌33.3%。進入2012年9月底，鐵礦石價格開始反彈。2012年12月末，中國鐵礦石價格指數達到410點，較年內低點上漲15%。

　　盡管礦價下行明顯，但國內鐵礦企業的生產經營成本卻在繼續上升。2012年上半年，綜合33家重點大中礦山企業分析，鐵精礦制造成本和完全成本與2011年同期相比，分別提高4.28%和3.38%。

　　礦價下跌直接導致鐵礦石生產企業效益大幅下降。綜合重點大中型鐵礦企業的業績報告顯示，2012年1月~11月份，鐵礦石企業實現銷售收入7211億元，同比增長12.5%，增幅回落29個百分點，實現利潤總額782億元，同比下降17.65%。

　　楊家聲說，礦價連跌、需求下降一度對礦山企業造成沖擊，較多獨立選廠停工，部分礦山關停，市場相對萎縮。

　　全球產能持續增長

　　最新統計數據顯示，2012年國內生鐵產量6.58億噸，同比增長3.69%，比2011年同期增速下降4.74個百分比點。不過，國外主要礦山的產量依然保持增長態勢，其中，巴西鐵礦石產量（包括球團礦）5.1億噸，增長11%；力拓鐵礦石產量2.53億噸，同比增長4%；必和必拓產量1.6億噸，增長7.6%。此外，新興礦山產能繼續釋放。

　　上述情況對需要大量進口鐵礦石的國內鋼廠來說，當然是個利好消息。據了解，2012年我國累計進口鐵礦石7.43億噸，同比增長8.4%。

　　但這種多年的持續增長正在發生變化。有跡象顯示，我國人均粗鋼消費增幅接近由大到小的轉折點，2015年以后中國鐵礦石需求量將呈現下降趨勢。

　　“2015年后，鐵礦石的‘中國需求’因素將減弱，以印度等為代表的新興工業化國家粗鋼需求將進入快速增長階段，并成為推動全球鐵礦資源需求持續高漲的主要動力。”楊家聲認為，缺少“中國需求”因素的鐵礦石需求增長幅度將顯著下降，或將6.5%的年均增長下降到3%以下的年均增長。

　　業內人士稱，中國將不再繼續扮演推高國際鐵礦石價格的推手。預計不久的將來，亞洲、拉美等將成為全球鐵礦資源需求最重要的地區。

　　“全球正在勘探和開發的大型鐵礦工程有261個，其中處于開發階段的192個，處于可行性研究階段的69個，占用鐵礦資源儲量2118億噸。”楊家聲介紹說，按國家分（不含中國），到2015年，能夠實現新增產能的項目74個，占用鐵礦資源儲量1070億噸，投資總規模760億美元，噸產能建設投資平均85.4美元，預計新增產能8.9億噸。

　　有觀點認為，這些新增的產能在“中國需求”因素減弱后，未來必將產生“消化不良”的后果，“敲詐中國”式的價格暴漲不可能再現。

　　一個值得關注的動向是，三大礦商仍計劃擴大鐵礦石產能。力拓公司未來4年擴產執行項目總裁戴維·喬伊斯（davidjoyce）在2012年9月舉行的第十二屆中國鋼鐵原材料國際研討會上稱，未來4年內將擴大年產能至4.5億噸（西澳皮爾巴拉區3.53億噸；加拿大公司精粉2330萬噸；非洲西芒杜9500萬噸）。必和必拓鐵礦石營銷總經理alanchirgwin也在此次會議上表示，將擴大在西澳的年產能至2.2億噸，同時津巴布礦山產能也將擴大至3500萬噸。

　　淡水河谷執行董事馬定思（josecarlosmartins）稱，經歷多年的努力，淡水河谷已取得一些環境保護許可證書，可以保證新項目投產并使其鐵礦石產品質量在2014年后有明顯提高。2013年~2016年，預計啟動開發項目的年產能將達2.16億噸。

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