11月1日，中國商務部發布公告稱，根據《中華人民共和國反傾銷條例》和《中華人民共和國反補貼條例》的規定，商務部將從即日起對原產于歐盟的太陽能多晶硅進口產品的傾銷、補貼情況及其對中國同類產品產業造成的損害進行調查，并依法做出公正裁決。另外根據國際貿易原則，從立案到初裁一般要歷時3個月的調查期，被“雙反”國企業往往會趁機突擊出口，為了堵住這段空檔期，中國企業還向商務部提交了立案之后的追溯征收申請。
9月17日，國內4家多晶硅制造企業江蘇中能硅業、江西賽維、洛陽中硅和重慶大全新能源代表國內產業發起申請，要求商務部對原產于歐盟的太陽能級多晶硅進行雙反調查。在此之前的7月20日，商務部發起了對原產于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅反傾銷調查及對原產于美國的進口太陽能級多晶硅反補貼調查。
據商務部最新公告，三案將進行合并調查，累積評估上述三國（地區）進口被調查產品對國內產業造成的影響。值得注意的是，業內分析人士稱，商務部決定立案更多的是考慮對歐盟施壓。雖然貿易戰必定是雙輸的結局，但在目前情況下，作出反制措施已是中國的必然選擇。
證據確鑿 困局之下的治標之策
中國已建成規模以上多晶硅項目超過40家，2011年總產能近15萬噸，是多晶硅生產第一大國。但是目前，中國43家多晶硅企業中為數不多的幾家勉強開工，其他80%的企業已經停產，影響波及整個行業超過500多億投資，造成失業人數5000人以上。與此同時，據最新海關數據，今年1~9月份我國累計進口多晶硅64496噸，同比增加近33%，已超過去年我國全年的進口總量，而在價格方面，同期累計平均進口價格26.44美元/千克，同比下跌61%。
眾所周知，中國光伏“三頭在外”，這三頭指的是原材料、市場以及核心技術。其中原材料主要指的就是多晶硅。而國外原料商常用的手段是：利用地位上的優勢，在市場價格高的時候就拼命提高價格，而在市場價格低的時候，就拼命壓低價格，來打壓競爭對手。正是在這樣的產業形勢及市場環境下，今年8月，包括江蘇中能硅業、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源在內的國內四大多晶硅企業向商務部提交申訴，要求對產自歐盟的多晶硅實行“雙反”反補貼、反傾銷調查。而此前，上述4家企業也向商務部提出了對美國及韓國多晶硅的“雙反”申訴。目前商務部對于美韓的調查已經在進行中。
國內企業此次對歐盟的“雙反”指控并不是空穴來風。以目前多晶硅的市場價格來看，歐盟的補貼正是其低價競爭的重要推手。據江蘇中能副總經理呂標錦介紹，德國就出臺了“改善區域經濟結構共同任務”投資贈款，多晶硅投資者根據其所處的“激勵地區”及企業規模而不同，大型企業能夠得到的資助，最高可達投資成本的30%，中型企業最高可獲得40%，而小型企業最高可獲得50%。此外，德國還出臺了東部地區“投資津貼”項目，2001年以來，德國企業瓦克化學（WackerChemieAG）由此陸續獲得了多筆補貼，總額高達4億歐元。此外，還有多筆政策性貸款，貸款本金總額為8.5億歐元。
在行業市場萎靡的背景下，來自競爭對手的低價競爭讓中國多晶硅企業苦不堪言，“停產”已是普遍狀況。中國有色金屬工業協會硅業分會統計，在A股上市的7家多晶硅企業中已有3家停產。從全國來看，目前，在已投產的43家多晶硅企業中，僅剩下7~8家企業尚在開工生產，其余均已關閉生產線，停產率超過80%。
商務部公布的信息顯示，此次對歐盟的“雙反”共涉及10家歐盟多晶硅企業：德國5家，意大利3家，法國和西班牙各1家。其中，進入中國產品數量最多的是德國多晶硅巨頭瓦克化學。以2011年為例，瓦克向中國出口了接近1萬噸多晶硅，占其總出貨量的20%左右。
目前，全球經濟處于蕭條衰退期，歐盟幾乎已深陷歐債“泥潭”。站在歐盟成員國的立場而言，其政府對某一行業領域給予補貼，也在“情理之中”，但這不應當也不能成為其向其他地區“傾銷”產品的理由。商務部此次“雙反”調查，可謂有理有據，但其效果還有待考量。
對于商務部對歐盟太陽能多晶硅“雙反”調查，中金研究報告認為，“雙反”短期內可緩解尚未停產企業經營壓力，但價格反彈幅度將十分有限，中國商務部此次“雙反”調查將為期1年，預計未等“雙反”出結果，所有國內已停產產能和部分仍在掙扎的產能就將先行退出市場，而淘汰落后產能也是當前中國產業結構性調整方向。因此“雙反”的真正意義在于遏制別國對我國出口光伏產品的類似制裁。
廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強認為，雖然貿易戰傷人傷己，但這是目前情況下的必然選擇。“歐盟對于中國多晶硅光伏產品的反傾銷調查結果并不樂觀，基本與美國相同。因此，中國必須采取措施，至少會起到抑制作用。”
因此，商務部對歐盟太陽能多晶硅“雙反”調查，對于國內的光伏企業行業來說，不過是一盒“治標”的“西藥”。因為即便最終對歐盟多晶硅企業征收高額稅率，對中國多晶硅行業企業所提供的“正能量”不會太大，最直接的結果也就是能夠縮小歐盟多晶硅在中國的市場份額，削弱其定價權。
政策救市 競爭之下需公平之光
中國是多晶硅進口大國，2011年中國自產多晶硅占總量約55%，統計數據顯示，2011年，中國自產多晶硅大約8萬噸，而同期，中國總計進口多晶硅達6.46萬噸，進口金額約為20億美元，主要來自美國、德國、韓國。今年上半年，歐盟進入中國市場的多晶硅約9300噸，比去年同期增加了30.8%，平均價格為27.5美元/千克，比去年同期下降了47.5%。其中，產自德國的多晶硅為9100噸，比去年同期上升59%，德國的多晶硅主要來自瓦克化學。受到進口沖擊影響，上半年中國市場上多晶硅平均售價大跌63%，降至23.2美元/千克。
事實上，自2011年下半年開始，光伏市場就進入了一個低潮期，太陽之“能”也不再炙手可熱，隨之而來，多晶硅價格也一路向下、跌跌不休。但與此同時，2011年國內多晶硅當年表觀消費量比上年增長62%，硅市場需求的高速增長本應帶動國內產業的發展，但為何國內多晶硅產業自2011年以來陷入大規模停產境地呢？國內多晶硅生產商、重慶大全新能源有限公司投資者關系負責人何寧表示，這與海外多晶硅的不公平貿易有很大關系。
數據顯示，2008年~2011年，原產自歐盟的太陽能級多晶硅進口絕對數量增長了272%，進口價格則下降了75%；2012年1~6月與2011年同期相比，進口絕對數量增長了34%，進口價格則降49%。
何寧說：“由于歐盟多晶硅的進口價格不斷大幅下降，國內多晶硅企業為了維持正常生產、保持市場份額，不得不隨之降價，這導致國內生產企業的利潤空間被不斷壓縮，乃至出現虧損。”數據顯示，2008年~2011年國內同類產品的價格成本差整體跌幅達到89%，2012年1~6月比2011年同期下降了94%。
目前，世界主要的多晶硅企業都在采用GTSolar公司的多晶硅爐生產多晶硅，而采用GTSolar的設備，成本應在30美元/千克左右。這也就是說，如果多晶硅的銷售價格低于30美元/千克，企業基本上無利甚至在虧損。而今年上半年，歐盟進入中國市場的多晶硅平均售價為27.5美元/千克，這一價格也進一步說明了，歐盟進入中國的多晶硅產品是在接受了其國內補貼的情況下，在中國市場的傾銷行為。
對此，何寧表示，對歐美韓多晶硅進行“雙反”調查是避免國外產品壟斷、漫天要價的需要。如不及時制止國外多晶硅的傾銷和補貼，一旦國內產業受到嚴重傷害，原材料話語權又完全掌握在國外廠商手里的話，未來多晶硅價格難以想象，太陽能中下游企業的商業安全和利益將遭受嚴重威脅。
弘亞世代光伏分析師張虹表示：“此次‘雙反’立案對國內較大規模的多晶硅企業是有利的，可以減少進口產品帶來的沖擊，減緩虧損的速度。但對小的多晶硅企業而言，或已經沒有競爭力，或已經停產了，商務部的立案調查乃至征稅，并不能使它們起死回生。”
針對多晶硅產業下游企業擔心一旦商務部提高進口多晶硅的關稅，會增加企業的成本的問題，何寧說：“國內下游企業目前遭遇的困境并不是由原材料成本上漲造成的，而是產能過剩、低價競爭。舉個反例說，目前多晶硅20美元/公斤下游廠商在虧錢，三四年前價格是200～300美元/公斤，廠商為什么反而賺錢呢？更重要的是我們不能為了眼前的利益而不顧產業的長遠利益。中國光伏產業只有牢牢把握原材料的話語權，具備完整的產業鏈，才能使產業實現長久健康發展。當下游產業伙伴不得不繼續履行和國外廠商簽訂的高價多晶硅長期合同，或不得不支付巨額合同罰金的時候，我們需要思考誰才是真正可以值得信賴的合作伙伴。”
國貨自強 整合實乃治本之道
目前，究其造成國內多晶硅行業“哀鴻遍野”的原因，除了國外低價多晶硅的沖擊之外，還有就是我國多晶硅企業多數停留在粗放生產、競爭力不高的階段，以及前幾年的過度投資、盲目擴張、業內對未來市場預期的失誤導致產能過剩，加上日前下游光伏行業需求的疲軟更是嚴重挫傷了中國多晶硅企業的發展勢頭。
如今多晶硅產業發展遇到瓶頸，亟待調整，借此“雙反”調查之際，國內多晶硅企業可以迅速優化產業結構，徹底擺脫經營困境。目前國內多晶硅產量集中度較高，7成以上被行業前4、5家企業所把持，而其應對國外多晶硅企業的經驗不足、實力不夠，“大而不強”的局面亟待做出調整。從結構上看，多晶硅太陽能的成本控制已到盡頭，在激烈的市場競爭中，會有相當部分落后產能被淘汰，而非晶硅的薄膜太陽能則尚有較大成本下降空間，未來大有市場潛力。此時出臺“雙反”調查有利于保護國內重點多晶硅企業，加速其優化結構調整，提升核心競爭力。
而身處多晶硅產業下游的光伏產業，其需求發展決定了多晶硅行業的發展及多晶硅市場價格。然而，長期以來，我國的光伏產業一直都是“三頭在外”，即光伏產品主要依靠出口、生產原料和關鍵設備則依賴進口，這種格局是不健康且脆弱的。其對上游多晶硅行業的發展也是十分不利的。如能打開光伏發展的國內市場，不僅僅是為國內光伏行業的發展提供了動力，同時也將提振國內多晶硅市場。
好在中央及地方政策層面正在發力開啟國內市場擴容。首先，溫總理今年7月份在江蘇調研時曾指示，對于光伏行業面臨的產能過剩，應通過行業整合以及兼并重組來解決。其次，國家能源局發布的《可再生能源發展“十二五”規劃》顯示，將推進太陽能多元化利用，到2015年太陽能發電裝機達到2100萬千瓦，其中光伏電站裝機1000萬千瓦，太陽能熱發電裝機100萬千瓦，并網和離網的分布式光伏發電系統安裝容量達到1000萬千瓦。太陽能熱利用累計集熱面積達到4億平方米。到2020年，太陽能發電裝機達到5000萬千瓦，太陽能熱利用累計集熱面積達到8億平方米。第三，國家電網也于日前宣布，對單個并網點總裝機容量不超過６兆瓦且以１０千伏及以下電壓等級接入電網的屋頂和光電建筑一體化項目，提供系統接入方案制定、并網檢測、調試等全過程免費服務。這充分表達了政策推動產業整合、提高產業集中度的明確意圖。
對于產業發展，張虹表示說，“不論是此次對歐盟多晶硅產品的‘雙反’的調查以及之前對源自韓、美多晶硅產品‘雙反’調查的立案，還是發展分布式能源發電的相關政策的出臺，都可以增強國內光伏企業的信心。在全球經濟環境不景氣、光伏行業疲軟的情況下，中國光伏行業正經歷整合，大的企業需要慢慢恢復，小的企業需要另謀出路。”整合會給國內多晶硅光伏行業帶來陣痛，但卻是其自強的根本之道。
來源：中國有色金屬報
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