未來中國種業的市場和研發趨勢

　　隨著社會的發展和科技的進步，特別是近幾年種業新政的實施，我國種業正在發生或將要發生巨大的變化。

　　中國種業正處于一個大變革時期國內市場需求增長從快速到緩慢或停滯，供求關系從公司供給主導到農民需求引導，產品和服務從滿足國內到走向世界，國際種業巨頭從布局到開戰，育種研發從以國有科教機構為主到以企業為主，育種目標從生物特性到兼顧商業特性，育種技術和手段從傳統到現代，作物品種從稀缺到飽和，產品從種子到種子+服務，產能從平衡到過剩，利潤從暴利到微利，產業鏈從分離到整合，生產基地從分散到集中，經營模式從代理制到多樣化，企業從多小弱到少大強，發展動力從憑機遇到憑實力，發展方式從滾雪球到大資本，控股資本從國退民進到民退國進。

　　隨著社會的發展和科技的進步，特別是近幾年種業新政的實施，我國種業正在發生或將要發生巨大的變化。本文則從市場、研發、產品、經營和企業五個層面闡述中國種業變化的大趨勢。

　　市場層面

　　1.國內市場需求增長從快速到緩慢或停滯

　　由于農產品價格上揚、種子商品化率提高、種業技術進步雜交棉花和轉基因棉花、雜交油菜、兩系雜交稻等因素，近10多年來中國種業市值快速增長。根據全國農業技術推廣服務中心對主要農作物種子使用情況調查，2012-2014年度全國玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7種主要農作物種子市值合計分別為708億元、784億元和819億元，依然呈現增長態勢。

　　但是，由于近幾年人力成本過快增長，種植業結構強力調整和部分作物的種植方式呈現顛覆式轉型，一些作物種子市場停止增長甚至嚴重萎縮；部分作物去雜種化，常規品種卷土重來，如水稻、棉花、油菜種子有回歸常規品種的趨勢。雜交水稻未老先衰，從1976年起推廣30多年后快速衰退。2012-2014年雜交水稻市值分別為149.39億元、132.75億元和118.54億元，2014年比2012年下降21.7%。雜交棉花現已基本退出歷史舞臺，雜交油菜也處于下降通道中，二者的應用僅分別10年和20年。總之，中國種子國內市場的需求增長從快速到緩慢或停滯。

　　2.供求關系從公司供給主導到農民需求引導

　　國內種業過去直至現在都是育種家培育什么品種，種業公司就經營什么品種，農民也就只能購買什么品種，種植什么品種，供求關系由公司供給所主導。這種格局目前正在悄悄發生變化，市場開始引導公司調整產品結構，進而引導育種家調整育種目標。人力成本的提高、作物種植方式的改變如規模化、輕簡化、機械化等對品種提出了新要求，特別是玉米機收尤其是機收籽粒、水稻直播、油菜直播和機收、棉花機采、除草劑應用等和病蟲害的流行如北方玉米粘蟲、西南玉米灰斑病、長江流域水稻稻瘟病等等，都倒逼育種家迅速改變育種目標，種業公司圍繞市場需求調整產品結構，滿足農民所需。只有滿足他人所需，才得自己所求。所以供求關系正在發生顛覆式變化，從公司供給主導到農民需求引導。

　　3.產品和服務從滿足國內到走向世界

　　中國種業企業已開始探索國際化，同時也受到政府支持。第一，2011年商務部、發改委等10部委發布的《關于促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》提出，要通過對外援助等方式，帶動生物育種企業開展跨國經營，目標則是開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場，手段則是在海外設立生產示范園區，加強海外推廣。2012年溫家寶訪問拉美以來，中拉農業合作提上戰略議程，在2015年6月的農業部長論壇上，30余國農業部部長一致通過了《中國-拉丁美洲和加勒比農業部長論壇北京宣言》，推進雙方農業科技創新能力，在農作物品種選育與栽培、農業生物技術領域加強合作是其中重點內容。論壇上重申中國政府設立了5000萬美元規模的中拉農業合作專項基金。第二，一些種子企業種子出口市場不斷擴大，例如湖北省種子集團研制出的產品出口海外6個國家，并在20多個國家開展實驗。2014/15年度全國出口種子2.73萬噸，金額2.63億美元。第三，國內種子企業已開始從單純的出口延伸到了合作育種、技術出口。比如，大北農旗下生物技術公司就已在拉美悄然試水合作育種。2015年6月9日，在中國-拉丁美洲和加勒比農業部長論壇上，大北農與阿根廷Bioceres公司簽訂合作備忘錄，計劃在阿設立實驗室進行大豆育種，由合作企業提供當地種子資源，大北農提供自主研發種子技術，培育出符合當地使用的種子；研發成功后將結合當地農場及渠道資源在拉美進行種植推廣。北京奧瑞金種業股份有限公司2015年12月初宣布將試水美國市場。根據其在美國證券交易委員會網站的公告，該公司計劃在2016年進入美國市場。由此可見，中國種業國際化是一個大趨勢。

　　4.國際種業巨頭從布局到開戰

　　中國是一個農業大國，種子行業具有巨大、穩定的市場需求，現已成為全球第二大種業市場，顯然極為誘人，一直吸引著國際種業公司搶灘登陸。隨著種子市場大門的逐漸開放，世界種業巨頭積極在中國種業“排兵布陣”。目前，全球前10大種業公司已有8家在中國設立分支機構，全國已有49家持有效證照的外資種子企業。由此可見，國際種業巨頭已經完成了在中國的布局，并正在把經營推向深入，并且已有一批玉米品種占據很大份額的市場，比如先玉系列、迪卡系列、正大系列均有壓倒國內優勢品種的趨勢。所以，中國玉米種業公司面臨著直接與國際種業巨頭并肩競爭，其他作物也不可掉以輕心。

　　研發層面

　　1.育種研發從以國有科教機構為主到以企業為主

　　近年來，企業選育品種的速度越來越快，企業選育通過國審品種占國審品種總數的比例逐年提高。2013年，國審品種中企業占36.1%，省審品種中企業占51.2%。其中企業選育國審玉米品種9個，所占比例由2001年的15%提高到50%；企業選育水稻品種21個，所占比例由2001年的3%增至2013年的48.8%。

　　2013年，國內企業申請農業植物品種權618件，占當年申請總量的46.4%，同比提高3個百分點，超過國內科研教學單位的561件，成為申請的主導力量。從作物來看，在玉米和水稻兩大作物中，企業占比較高，其中，玉米作物的新品種權申請量和授權量，企業分別達到56.6%和57.1%。“十二五”2011-2015年期間，企業申請總量3638件，科研單位2760件，企業申請量“十二五”期間比“十一五”期間增長139%，遠高于科研單位25%的增長量。一批企業不斷加大品種權申請，2015年中種集團品種權申請量達64件，占該企業16年來申請總量的一半以上；金色農華品種權申請量達62件。所以企業成為育種研發的主體，國有研發機構將淡出商業化品種選育。

　　2.育種目標從生物特性到兼顧商業特性

　　作物育種似乎已經發生或正在發生三大轉變：從追求個體優勢變為追求群體優勢，從追求高產量變為追求高效益，從追求出品種到追求創新性狀。所以，育種目標已不單純局限于作物的生物特性，還必須兼顧商業特性。

　　好品種不是育種家說好，不是經營者說好，不是品種審定部門說好，而是市場說好，市場“喜歡”。“市場喜歡”是最重要的育種目標。市場喜歡可以細分為以下四個喜歡：即農民喜歡、種子企業喜歡、加工企業喜歡、消費者喜歡。農民喜歡至少要滿足三點：產量高、抗性強、看相好；種子企業喜歡至少滿足兩點：制種容易，種子成本低；加工企業喜歡，也有兩點：商品產出率高，產品成本低；消費者喜歡，主要是產品外觀好、內質好。

　　中國育種家存在的問題主要是只注重了作物生物性狀的改良，比如注重“產量高、品質優、抗性強”等，沒有注重“看相好、制種容易、商品性好”等商業特性，沒有完全滿足四個“喜歡”。所以，“產量高、品質優、抗性強、看相好、易制種、商品率高”是當前正確的“育種思路”，育種目標從單純的生物特性到兼顧商業特性。

　　3.育種技術和手段從傳統到現代

　　第一，育種技術精準化。一是精準化設計育種計劃；二是精準化創造遺傳變異或改良生物性狀；三是精準化獲得育種材料的基因型、表現型和環境型數據；四是精準化鑒別和選擇有益的遺傳變異；五是精準化確定新品種及其適應區域；六是精準化檢測種子質量。

　　第二，育種勞作機械化。種業研發過去主要依靠人工勞作，而現在無論是實驗室操作還是田間作業，都采用各種現代自動化控制的分析儀器和機械設備。比如利用專用小區播種機、農藝性狀自動采集設備、收獲測產系統、自動化考種系統等硬件裝備，提高數據的準確性和可追溯性，極大地提高育種實驗規模和研發效率。總之，育種技術和手段從傳統到現代。

　　4.作物品種從稀缺到飽和

　　品種是種業公司的武器。按照中國種業新政已出臺和即將出臺的法規，特別是2016年1月1日實施的《種子法》，有充分的理由推斷，三年后品種蜂擁而現，徹底緩解品種稀缺的現狀，但品種急劇貶值，出現大品種的概率更低。

　　推斷作物品種數量激劇增多的理由是：第一，審定制度作了重大調整，增加試驗渠道如聯合體試驗，擴大試驗容量，縮短試驗周期，修訂審定標準，都向增加品種的方向看齊。第二，綠色通道大門打開，等于為育繁推一體化企業率先實現了登記制。第三，引種制度撕開了口子，相鄰省際“圍墻”基本推倒，省審品種至少等于半個國審品種。

　　大品種出現概率更低的原因是：第一，品種基數大了，優秀的東西并沒有隨之增加。第二，政府支持的重點不在結果而是過程，諸如被證明行之有效的“品種后補助”政策不被推崇，現行的種業研發立項大多數不利于重大創新。第三，育種企業化的結果是追求快出品種，育種短平快，重大創新選題不會被放在重要位置。第四，育種家的首選目標也是出品種，出大品種是次要目標。這都導致耗時長、見效慢、風險大的研究不會被放在重要位置，創新特別是原始創新只能是停留在口頭上。

　　這一浪潮的結果可能是育種家特別是高校、科研院所的育種家飽受挫傷，相當一部分人忍痛退出作物育種領域，不遠的將來，高校或許就根本沒有人從事作物育種研究，科研院所的育種家多數會轉行或退休，至少是育種隊伍嚴重萎縮，公司的育種隊伍參差不齊、青黃不接，多數公司育種團隊是新兵多、老將少。最終的結果是作物育種出現一段時期的低谷，完成這一輪洗牌后，中國種業或許再進入一個新階段，對品種的追求是質量而不是數量。

　　轉自：中國經濟時報

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