PTA行業產能轉移到借力“一帶一路”的時候了

　　石油化工分為乙烯鏈和芳烴鏈兩大分支，其中芳烴鏈與人們的衣食住行關系尤為密切，PX（對二甲苯）-PTA（精對苯二甲酸）-聚酯-紡織-服裝鏈為解決國人穿衣問題貢獻至偉，同時推動中國成為服裝出口大國，提供了數以萬計的就業崗位。

　　主配角轉換

　　1989年，揚子石化64萬噸/年芳烴裝置、45萬噸/年PTA裝置成為亞洲最大的芳烴鏈生產裝置，其中PTA更是占有當時國內市場國產商品量的95%。產品在投產之初就達世界一流品質，其價格長期是國內市場的風向標。盡管目前產能過剩，仍有部分用戶指定只用揚子石化的PTA產品。

　　旺盛的市場需求和國內的供求嚴重失衡，催生了揚子石化PTA技術的研發，并形成了自主成套技術，用自主技術改造了高能耗的2號生產線，繼續投資建設了產能為60萬噸/年的3號生產線，設計產能達到105萬噸/年，成為行業中的龍頭企業。

　　揚子石化之后，儀征化纖也由聚酯向上游PTA發展。行業的放開并伴隨著揚子石化等企業自主核心技術的形成，高額的投資回報必然吸引新的投資。行業進入門檻一再降低，中國PTA產業呈現出爆炸式發展。據統計，2008年國內PTA產能為1256萬噸，2009年增加210萬噸，供需缺口仍然巨大；到2012年，PTA產能增加到3075萬噸，達到產銷基本平衡。

　　此后，PTA產能繼續暴增至5000萬噸。

　　在PTA產能迅速暴漲的過程中，中國石化逐漸轉換成為這一產業的配角，目前只占總產能的8%，但中國石化的產業鏈完整優勢在業內仍被看重。

　　產業重組是新機會

　　中國PTA產業基本是民營企業的天下，且產能集中度高，比如逸盛等兩家企業產能占了5000萬噸總產能的40%，話語權已經完全掌握在幾家大企業手中。

　　國內聚酯行業比PTA更早市場化，也更早出現產能過剩，因而也就更早實現了產業重組。因其規模較小，重組影響只限于行業內部和民營企業中間。浙江一家有影響的聚酯生產商表示，近年來聚酯利潤率被控制在3%~6%之間，低于3%就虧本，高于6%就能喚醒沉睡的產能；大裝置以微利為目標，取得規模效益，抑制新投資，并迫使老舊產能退出。

　　集中度更高的PTA行業或許正復制聚酯行業形成的行業潛規。如此，則國內PTA市場低價位運行還將持續，落后產能也難以避免出局。

　　中國企業只能生、不能死的狀態在PTA行業終結。低價運行了4年的PTA市場，2015年終于發生了預期之中的連鎖反應，浙江遠東330萬噸/年的PTA產能停產清算；福建騰龍PX事故后，與其旗下廈門翔鷺一起啟動重組，其中165萬噸/年PTA產能已停止運行，并傳已有業內大企業準備接手。

　　那些建成早、規模小、產業鏈不完整的裝置也終于難以支撐，退出競爭。據統計，2015年國內總共有708萬噸PTA產能停產，包括國內最大PTA生產商逸盛也停掉了寧波60萬噸/年的裝置。與此同時，另有江蘇漢邦等500萬噸新增產能。2015年凈減產能220萬噸。裝置開工率約75%，銷量比上年增加6%。現存產能即使沒有新產能加入，以6%的年增長率計，也需數年消化。

　　實體裝置不以資產清算為終結，換個莊家照樣運轉。清算為行業重組提供了一個機會，也是有實力者做強做大的機會，做大產業不只自建一途，考慮市場布局和運銷成本，關停裝置同樣有生存機會。

　　經營國際市場

　　2015年，揚子石化PTA產成品60萬噸。最早建成的1號線因為能耗高已停止運行數年。利用企業自主技術改造的2號線盡管噸產品能耗降低，但仍沒有邊際貢獻，處于待產狀態。

　　揚子石化化工廠廠長丁家海說，揚子石化PTA的3號線噸產品耗對二甲苯（PX）已下降到接近理論值，醋酸、能耗指標也躋身國內最先進之列，綜合指標在國內5000萬噸總產能中排在前列；與民營企業的最大差距是，管理人員多，吃掉了產業鏈完整延生的利潤，導致產品完全成本高于民營企業。

　　中國石化化工銷售華東分公司駐揚子石化辦主任梁艷萍介紹，他們長期與揚子石化合作，采取價格補貼等方式，保持著對PTA市場的影響力。

　　丁家海說，中國石化PTA上游完整的產業鏈優勢增強了產業競爭性，進退都可以選擇。

　　跨國公司在中國PTA產業崛起的預期中，做出了“退出”的戰略選擇，同時他們也停止在這方面的科技研發。據一直觀察PTA行業的丁家海介紹，到2006年，PTA再也沒有革命性的新技術出現，目前行業技術基本處于一條線上，市場競爭只有體現在成本和價格上，市場正演繹著“價格為王”的競爭對手戲。

　　中國PTA進口一直持續到2014年。目前國外只有印度、馬來西亞等國家尚有新建產能，全球PTA行業90%的新增產能集中在中國，而國外某些企業的多余產能目標市場也瞄向了中國。

　　2015年，我國PTA零進口，并出口70萬噸，這是一個里程碑式的轉變。國內PTA價格也隨著油價波動而波動，2013年曾賣到8000元/噸，目前只賣4000元/噸左右，即使有利潤也非常薄，但產業鏈的末端——服裝，卻沒有受到多少影響，一套高檔服裝與1噸PTA幾乎等價。

　　產品過剩，產業集中度高，可以說中國已具有影響全球PTA話語權的潛在實力，這種話語權可以依托“一帶一路”的國家戰略，走出去，實現產能轉移。中國PTA行業已到了經營國際市場的時候了。（本報記者蔣連家）

　　轉自：中國石化報

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