重壓之下“十三五”鋼鐵行業如何蛻變

　　自2011年下半年以來，國內鋼材價格呈震蕩下行走勢。2015年，鋼市弱勢行情仍在延續，呈現“三低一高”態勢——高產能、低效益、低價格、低需求。

　　2012~2014年，全國重點鋼鐵企業利潤率均在1%以下，遠低于工業企業平均利潤率。在鋼鐵業步入寒冬之際，銀行收緊信貸、鋼貿商改行、個別鋼廠資金鏈斷裂等負面新聞不絕于耳。

　　A　困境成因之一　迅猛擴張

　　當前，鋼鐵業陷入經營困境主要有幾大因素，業內人士分析認為，首先，進入21世紀，隨著我國經濟騰飛，拉動鋼材需求快速增長，刺激國內鋼廠投資擴能，鋼鐵行業迎來十年黃金發展期。由于國內鋼廠迅猛擴張，已造成鋼鐵行業產能嚴重過剩。

　　2013年4月28日、2014年1月2日和2014年11月15日，工業和信息化部分三批公布了符合《鋼鐵行業規范條件（2012年修訂）》的共305家鋼鐵企業名單，根據測算，總計煉鐵產能9.34億噸，煉鋼產能11.48億噸。如果算上暫未通過規范條件的鋼廠，估計2014年底全國煉鋼產能12億噸左右，煉鐵產能10億噸左右，煉鋼產能利用率68.6%，煉鐵產能利用率71.2%，低于80%~90%的合理區間。

　　“月盈則虧，水滿則溢”。由于鋼鐵行業供大于求的矛盾日益突出，2008年金融危機以來重點鋼企盈利能力逐年下滑，近三年利潤率不到1%。隨著國內鋼企虧損面擴大，債務風險加劇，粗放型增長模式走到盡頭，2012年以來國內鋼鐵業投資開始收縮。2014年黑色金屬冶煉及壓延加工業投資4789億元，同比下降5.9%，持續三年維持負增長態勢。

　　B　困境成因之二　發展瓶頸

　　當前國內經濟進入新常態，消費對經濟的拉動作用愈發突顯，更多依靠投資拉動的鋼鐵業進入發展瓶頸，單位固定資產用鋼量及單位GDP耗鋼量逐年下降。2014年全國粗鋼表觀消費量7.4億噸，同比下降3.4%，近15年來首次負增長，進入峰值區間，預計未來幾年粗鋼表觀消費量進入低速增長階段。

　　經濟新常態主要有幾個特點：速度——“從高速增長轉為中高速增長”，結構——“經濟結構不斷優化升級”，動力——“從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動”。2008年全球金融危機以來，我國消費增長對經濟的拉動作用愈發明顯。2014年，國內消費對經濟增長的貢獻率達50.2%，拉動經濟增長3.7個百分點；投資對經濟增長的貢獻率達48.5個百分點，拉動經濟增長3.6個百分點。

　　進入2015年，依賴投資拉動的工程機械、重型礦山機械、冶金機械、通用機械、發電設備等傳統制造業產出普遍出現收縮，加上房地產市場進入深度調整期，導致鋼鐵消費出現下降。

　　C　困境成因之三　惡性競爭

　　國內鋼鐵行業具備冶煉能力的企業有500多家鋼企，其中民營鋼企達到400多家。400多家民營鋼企中，產能1000萬噸以上的有7家，而產能100萬噸以下的有200多家。由于行業集中度低、產品同質化嚴重，在供大于求的不平衡狀態下，鋼廠報價混亂，惡性競爭日益突出。

　　統計局數據顯示，2014年排名前十家鋼鐵企業粗鋼產量3億噸，占到全國總量36.58%，較上年下滑2.83個百分點，集中度還在逐年走低。當年，黑色金屬冶煉及壓延加工業（鋼鐵業）利潤率2.2%，遠低于工業企業5.91%的平均水平。

　　對比同樣處于產能過剩的汽車行業，由于其集中度較高，效益仍然可觀，利潤率在制造行業中處于領先水平。某汽車企業高層此前曾透露，2015年全國汽車總產能達4000萬輛左右，產能利用率不到80%。據中汽協數據，2014年前十家汽車企業銷量2107.66萬輛，占到全國總量89.72%。同期，汽車制造業利潤率8.99%，遠高于鋼鐵行業。

　　D　政策引導之一　淘汰落后

　　為緩解鋼鐵行業產能嚴重過剩矛盾，政府出臺指導意見。一方面，工信部加快落后產能淘汰，并制定產能置換方案，實施等量或減量置換；另一方面，2013年國務院出臺指導意見，要求各地、各部門不得以任何名義、任何方式核準、備案鋼鐵行業新增產能項目。也就是說，如要新建、改建、擴建鋼鐵項目，那么必須先淘汰、壓縮產能，尤其是京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域要實施減量置換。

　　根據工信部公布數據，2010~2013年，我國累計完成淘汰落后煉鐵產能8943萬噸、煉鋼產能5753萬噸。2014年，工信部分三批下發淘汰落后產能企業名單，其中落后煉鐵產能3192.9萬噸、煉鋼產能3534.5萬噸。假設2014年淘汰落后產能任務全部完成，2010~2014年，我國累計完成淘汰落后煉鐵產能12135萬噸、煉鋼產能9287萬噸。

　　當前，有關部門正加緊推出《鋼鐵工業轉型發展行動計劃（2015~2017）》，或確定未來三年淘汰落后產能目標，進一步壓縮鋼鐵產能。

　　E　政策引導之二　環保施壓

　　隨著工業化的不斷發展，我國大氣污染日益嚴重。作為高消耗、高排放的鋼鐵行業，自然受到政府著重關注，并加強環保準入管理。如對污染物排放超標企業實施限產、停產等措施；能耗、電耗、水耗達不到行業標準的企業，實施差別電價和懲罰性電價、水價等。

　　2015年號稱“史上最嚴”的新《環保法》正式出臺，建立領導干部生態環境損害責任終身追究制、對違法排污企業按日連續處罰等。目前，國內優秀企業噸鋼環保成本約100元/噸以上，如沙鋼2014年噸鋼環保成本140元/噸，接近日韓鋼企環保成本，而國內環保不達標的企業噸鋼成本不到30元/噸。

　　一方面，隨著我國加強大氣污染治理，使違法成本高于守法成本，能抑制環保不達標鋼廠無序生產，扭轉劣幣驅逐良幣的現象；另一方面，迫使資金、規模、產品不具備競爭優勢的小鋼廠退出市場，推動鋼鐵行業綠色發展。

　　F　政策引導之三　轉移產能

　　當前，我國鋼鐵產能走出國門，具備多項優勢。首先，經過多年發展，我國大中型鋼企鋼鐵制造主要工藝技術和主體裝備達國際先進水平，向海外輸出技術、裝備具有較強的市場競爭力。其次，東南亞、非洲等新興市場鋼材需求增長潛力大，尤其是建筑鋼材，且鋼材的對外依存度高達70%。再次，我國政府正在研究財政金融政策，大力推動鋼鐵、建材、鐵路、航空航天等12個行業走出去，尤其是與“一帶一路”沿線國家進行合作。

　　2014年以來，國內企業加快推進國際化戰略，密集在境外投資鋼鐵項目。國內鋼企普遍與當地企業合資合作，畢竟本土企業在公關和市場方面更具優勢。

　　國內鋼企可參考以下幾種境外投資方式：在能源動力充足，交通便利，自然資源豐富，臨近城鎮的地區投資建廠；聯合國內企業，全產業鏈、上下游配套往外走；在中國企業境外投資建設的工業園落戶，園區擁有完善的基礎設施，寬松的投資環境及對中國企業有集聚效應；在海外布局鋼材加工配送中心或并購國際鋼貿商，利用國外成熟先進的營銷網絡，循序漸進的疏通海外銷路。

　　G　政策引導之四　兼并重組

　　我國鋼鐵企業數量眾多且分散，尤其是近幾年鋼鐵民間投資快速增長，2014年投資占比達到八成，加上國有大型鋼鐵企業重組步伐放緩，導致鋼鐵業集中度不升反降。由于國內鋼鐵業產能過剩嚴重，集中度低，產品同質化競爭激烈，導致對市場價格控制力減弱，容易引起“拼價格”無序競爭。

　　不過，鋼鐵業產能擴張放緩無法解決過剩問題，未來幾年國內鋼企“兼并重組，優勝劣汰”勢在必行。2015年3月工信部發布《鋼鐵產業調整政策（2015年修訂）（征求意見稿）》，提出到2025年，前十家鋼鐵企業（集團）粗鋼產量占全國比重不低于60%。同時，《鋼鐵工業轉型發展行動計劃（2015~2017）》有望近期出臺。

　　近年來，國內不少鋼企重組整而不合，有些向大型鋼企出讓小部分股權，有些合資成立新公司。政府正在優化引導鋼鐵業兼并重組的政策，包括信貸融資服務、財稅政策、土地退出補償、職工安置等。同時，需要解決跨區域、跨所有制的重組障礙，探索以市場為導向的重組之路。

　　H　形勢預測　逐步化解

　　自2012年以來，我國鋼鐵業投資進入負增長態勢，且降幅逐年擴大。由于高爐施工周期約1~2年，鋼鐵業投資收縮對煉鐵產能的影響在2014年得以體現。據鋼聯資訊不完全統計，2014年全國新增煉鐵產能3000萬噸，較2013年下降36.2%，較2012年降幅過半。

　　考慮到2014年我國淘汰煉鐵產能3000萬噸左右，當年全國實際煉鐵總產能較上年基本未變。2015年，鋼鐵行業產能過剩進一步加劇，全年生鐵產量預計在7億噸，煉鐵產能利用率約70%。

　　據上海鋼聯資訊不完全統計，截至2014年末，我國在建及擬建煉鐵產能約8300萬噸，合計42座高爐。其中，1000立方米以下高爐4座；1000~3000立方米高爐29座；3000立方米以上高爐11座，集中在包鋼新體系、寶鋼湛江基地、武鋼防城港基地、日照鋼鐵精品基地、馬鋼（合肥）公司搬遷項目、首鋼長鋼舊區升級改造項目以及首鋼京唐二期工程。

　　近十多年來，我國高爐大型化、淘汰小高爐進程加速。據調查，到2013年年底國內400立方米及以下高爐的產能比例已經降到4.7%，30噸及以下轉爐的產能比例僅為0.9%，可淘汰的落后煉鐵產能不到5000萬噸。為了化解過剩產能，河北省2015年再度提高淘汰標準，將在全省范圍內淘汰450立方米及以下煉鐵高爐、淘汰40噸及以下煉鋼轉爐。

　　根據工信部公布的全國共三批《鋼鐵行業規范條件企業名單》來計算，河北省共有77家企業入圍這份名單，這77家企業共有高爐307座，擬淘汰的450立方米及以下容積高爐共56座，主要是420和450立方米高爐，合計煉鐵產能約2800萬~3000萬噸（按420立方米高爐設計產能50萬噸、450立方米高爐設計產能55萬噸測算）。

　　總體來看，截至目前，全國400立方米及以下高爐、河北省450立方米及以下高爐屬于國內落后產能，合計約8000萬噸，預計在“十三五”期間全部淘汰。考慮到國內在建高爐還在陸續投產，預計“十三五”期間全國實際煉鐵總產能仍維持在10億噸左右，近兩三年煉鐵產能利用率持續在75%以下。“十三五”中后期，隨著產能退出機制的逐步完善，在環保、資金等內外部環境壓力下，資產負債率高、核心競爭力不強的鋼企面臨倒閉或重組，鋼鐵行業產能嚴重過剩問題開始逐步化解。不過，由于我國鋼鐵消費進入低速增長階段，預計煉鐵產能利用率仍將長期低于80%。（孔武軍）

　　轉自：中國工業報

　　【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀