提起對二甲苯（PX），大多數人會直接把它跟“短缺”劃等號，原因就是每年近千萬噸的進口量和57%的高進口依存度。但8月下旬召開的2017中國芳烴產業鏈發展大會傳出消息，PX供應將從短缺走向過剩。這中間究竟發生了什么？“準過剩”的PX前景還好嗎？
需求增長緩慢
下游需求對PX產業發展至關重要。首先來看一下它的應用鏈：PX消費主要集中在精對苯二甲酸（PTA）領域，目前超過98%的PX用于生產PTA；PTA是生產聚酯（PET）的重要原料，98%以上的PTA用于生產PET；PET中的66%用于生產聚酯纖維（滌綸），其余主要用于PET瓶片和膜片。
業內對PX用途比較認可的說法是：65%的PX用于做滌綸、31%的PX用于做PET瓶片、2%的PX用于做PET膜片。
因此，滌綸是對PX需求影響最大的產品。但近年來，我國滌綸行業一直面臨巨大的結構調整壓力，一方面產能過剩、產品大量出口；另一方面國內投資持續增加，行業效益進一步惡化。“但基于對中國經濟及人口增長的判斷，未來較長時間內國內滌綸的需求仍將保持每年4%左右的增長速度。‘十三五’末期到‘十四五’期間，滌綸行業有可能逐步復蘇，但市場供應總體偏松。”這是中國石化經濟技術研究院優化咨詢中心副主任駱紅靜對滌綸行業的看法。
滌綸出口形勢也不容樂觀。“滌綸行業面臨的復雜國際形勢更將直接影響滌綸出口。”中國化纖工業協會滌綸長絲專委會秘書長劉青提醒，要特別注意頻繁發生的國際貿易摩擦。截至2015年底，滌綸行業遭遇反傾銷、反補貼案件十余起，對我國滌綸產品的國際化發展產生較大影響。就在不久前，美國DAK公司等3家企業要求對原產于中國等地的細旦聚酯短纖進行反傾銷調查，并同時對中國及印度的產品進行反補貼調查。8月28日，應加拿大國內產業申請，加拿大邊境服務署決定對原產于中國、印度、阿曼、巴基斯坦的滌綸樹脂發起反傾銷反補貼調查。
PET、PTA等產品需求增長也有限。駱紅靜認為，PET的情況與滌綸類似，且行業復蘇速度會稍慢于滌綸。未來5年，隨著PET行業效益的惡化，投資力度將有所減弱，PET消費增速會慢于滌綸，市場供應的壓力始終存在。到“十三五”末，PET行業有可能復蘇，但復蘇較為緩慢。PTA產業在“十三五”期間以消化過剩產能為主要特征。未來隨著產能增速放緩、落后產能淘汰、下游需求提升，PTA行業在”十四五“期間將步入正軌，開工率逐步提高，但企業仍面臨嚴酷的競爭環境。
業內專家稱，綜合來看，在2020年前，無論是PTA、PET還是滌綸，這些支撐PX需求的下游產品基本都處于過剩狀態，且復蘇進程緩慢，消費增長十分有限。
記者注意到，今年翔鷺石化、遠東石化、蓬威石化的停產裝置均有重啟計劃，合計年產能達680萬噸。如果上述裝置全部重啟，那么2017年國內PTA行業實際年產能近5000萬噸，供應壓力顯而易見。
專家預警過剩
跟下游復蘇緩慢不同的是，PX項目建設出現熱潮。會上，專家對PX發出產能過剩預警：2016年國內PX年產能為1369萬噸，未來10年將新建年產能2500萬噸，遠大于同期國內凈增需求，PX過剩已為時不遠。
“隨著大量新產能的投用，PX產業的競爭將趨于白熱化，出現過剩。未來PX產業將會是結構性過剩，地區供應過剩和地區供應不足的狀況仍會存在。”駱紅靜說。她將出現這種情況的原因歸結為資源及市場配置的錯位、煉油及化工效益的置換。她指出，未來存在PX缺口的省份將大大減少，可能只有江蘇等少數省份，并且供應缺口明顯縮小，一些大型石化基地的PX產能將迅速增加，例如浙江省舟山建設的4000萬噸級浙江石化煉化一體化項目配套建設千萬噸級芳烴裝置。與此同時，PX產能過剩的省份則在增加，其中尤以山東省最為明顯，并且過剩量會持續加大。
這些新建項目都是由誰主導呢？業內人士指出，在中國煉油市場中，地方煉廠成為越來越重要的角色，在PX領域也是如此。與以往PX項目“三桶油”唱主角有所不同，未來相當多的新建項目是以民營企業或合資企業作為投資主體。
“通過跟蹤一些新裝置的建設情況，到2025年，中石油、中石化、中海油在全國的PX產能結構中，占比有所下降，大量民營和合資企業會加入到新裝置的建設中，屆時國內的PTA企業會有更多的原料選擇。”駱紅靜說。而在隆眾資訊石腦油產業鏈資深分析師王曉列舉的17個規劃建設的聯合芳烴項目中，以中石化為投資主體的3個，中石油的2個，其余12個基本都是地煉企業投資建設，這其中又以山東地煉企業居多。
成本及配套是競爭核心
業內人士認為，地煉行業大力發展芳烴產業鏈，不外乎三方面原因：
一是國內成品油過剩趨勢明顯，且2017年地方煉廠未能獲得成品油出口配額，山東地煉的成品油內銷壓力很大；二是根據《石腦油消費稅免稅管理辦法》，用作乙烯、芳烴類產品原料的石腦油免征消費稅，生產PX成本更低；三是PX市場空間巨大，國內PX需求旺盛而長期供應不足，凈進口量持續增長。未來，一旦山東地煉企業順利涌入PX領域，中國的PX市場格局勢必迎來一場大變革。屆時，PX過剩量持續放大將成為山東PX產業的顯著特點。
有專家指出，山東地煉企業一次加工能力超過千萬噸級的不多，并且沒有加氫裂化裝置，由于原料無法保證供應并實現優化，重整及芳烴聯合裝置規模也會受到限制。規模受限就會導致芳烴生產裝置的單位投資大、成本高、經濟性差、市場競爭力也會降低。
“成本及配套將是未來PX產業競爭的核心，山東地煉雖有超過千萬噸的芳烴規劃，但配套和市場都不是很完善，因此在競爭力上并不突出，我對山東地煉大量建設芳烴聯合裝置這件事保持審慎態度。”駱紅靜說。
從實際進展來看，目前除去中化弘潤在濰坊濱海開發區的PX項目進展稍快之外，東營聯合石化、日照嵐橋、無棣鑫岳等煉廠PX項目均處在立項待審批階段，實際進展較為緩慢。因此，也有專家表示，山東地煉企業在規劃建設PX項目時，需要考慮地方政府的規劃。如果PX項目投資過于集中，產能增速過快，通過審批的難度也會加大。
原料問題有待解決
2016年，我國PX裝置開工率不足70%。供應短缺卻開工率低的一個重要原因是上游原料石腦油供應不足。專家提醒，未來10年，我國PX年產能若要快速增至3800萬噸，并保持較高開工率，一定要先解決好原料的保障問題。
據介紹，國內原油總體來講成分較重，石腦油作為一種輕質油，收率僅為原油加工量的13%，同時還要用于汽油、乙烯等的生產，因此供應一直較為緊張。
從山東地煉規劃的PX項目來看，工藝方面延續了傳統的重石腦油—催化重整—芳烴抽提—芳烴分離裝置—PX路線。為保障PX的原料供應，重整裝置勢必將最大程度的增產芳烴。因此，PX裝置原料供應的關鍵是石腦油的品質以及重整裝置的芳烴收率。
“我國重整裝置增速迅猛，預期到2025年將達1.8億噸年產能。根據未來3年石腦油平衡數據，我國石腦油年供應量為1.78億噸，而年需求量為2.02億噸，其中重整料1.34億噸，裂解料5528萬噸，另有調油和切割料780萬噸。缺供的主要是重整料。”王曉介紹說。她認為，目前國內擬建和再建的重整裝置都有配套PX的計劃，但無論是千萬噸級的煉化一體化項目還是PX新建產能，在重整料的供應方面都存在問題。因此企業在規劃PX項目時應在重整料的供應上早做打算，未雨綢繆。
中國石化上海石油化工研究院副總工程師孔德金介紹，油品升級將為芳烴產業提供新的原料來源。目前我國已經制定了汽柴油國六標準，擬定2019年實施。其中，國五標準規定汽油芳烴含量40%，國六標準中該數值降為35%，按2020年1.5億噸的消費量計算，由此可擠出750萬噸的重芳烴；同樣，柴油標準從國五升至至國六，稠環芳烴含量從11%降至7%，按2020年1.7億噸的消費量計算，可擠出680萬噸的稠環芳烴。這兩種芳烴資源加起來就有1430萬噸，目前他們正在開發的劣質芳烴轉化與混二甲苯生產技術就是利用這種原料生產PX，可以在很大程度上彌補PX原料不足的缺口。
因為PX生產原料緊缺，國內不少科研院所和企業積極投入到新技術研發中。其中，甲醇制芳烴技術研發進展很快。就在本次芳烴會議舉行的8月25日，甲醇甲苯制PX聯產低碳烯烴技術、苯和甲醇選擇性烷基化制PX兩項新技術在北京通過成果鑒定。鑒定專家認為，這兩項技術既能充分利用我國焦化行業副產的大量甲醇、苯和甲苯，就近生產PX，又能與石油技術路線嫁接，將低廉的甲醇引入煉化一體化項目作為生產PX的原料，這無論對焦化行業轉型升級，還是對提升石油路線PX項目競爭力，都有重大現實意義。
此外，中科院山西煤化所固定床技術和清華大學循環流化床技術為代表的甲醇制芳烴新工藝也已通過工業示范試驗并順利投產。這種通過煤(甲醇或合成氣)制芳烴的新工藝，不僅實現了PX生產原料的多元化，也促進了煤炭等高附加值產品的清潔利用。（本報記者李曉巖）
轉自：中國化工報
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