編者按 由中國化工報社、金正大集團等8家單位共同發起組織、以“中國肥料產業升級之路———大聯合大發展”為主題的肥料供給側結構性改革調研活動于今年3月26日啟動，目前已近尾聲。調研組先后走進江蘇、安徽、湖北、山東、云南、貴州、青海、河北、河南、黑龍江、廣東、寧夏、山西、北京等省區市的30余家肥料骨干企業，并通過調查問卷的形式，對全國近100家肥料生產企業、150家肥料流通經銷商和種植大戶進行了摸底調查，基本實現了我國肥料完整產業鏈和樣本企業的全覆蓋。調研以第三方立場及視角，針對業內代表性肥料企業正在開展的結構調整、淘汰落后產能等進行了實地考察，發掘典型經驗和做法，并聽取了企業的呼聲和訴求。這是首次針對肥料行業供給側改革開展的大規模、全方位產業調研活動。在調研活動即將結束之際，本報特推出一組專題報道，就化解過剩產能、肥料產業鏈聯合協作、土壤改良修復、新型肥料推廣應用、國際產能合作等10個產業焦點問題進行調研回放和深度思考，以期為深入推進肥料產業供給側改革提供一些參考和思路。
資料圖?：肥料生產（圖片來源：互聯網） 供過于求 發展受限
受改革開放以來國家“三農”政策利好推動，我國化肥行業一直保持著較高的發展速度，但過程中也有一些重復建設和盲目投資，造成了后來的產品同質化和產能過剩問題。資料顯示，2000~2015年，我國化肥產量年均增長6%，而同期化肥表觀消費量年均增長3.9%，需求增速遠低于化肥產能和產量增速。
中國磷復肥工業協會數據顯示，2016年全國磷肥總產能2470萬噸（折純），當年表觀消費量1206萬噸（折純），表觀產能利用率僅49.7%。而與此同時，磷肥出口面臨的挑戰越來越大。2016年我國磷復肥出口量僅469.9萬噸，同比下降18.7%。摩洛哥、俄羅斯、沙特等國家憑借其得天獨厚的資源優勢，仍在擴張產能，預計今后5年間，非洲地區磷復肥產能將增長近30%；沙特磷復肥產能將增長近100%。
氮肥領域的產能過剩主要集中在尿素上。2016年中國尿素年產能8200萬噸，而國內尿素的工農業需求僅為5700萬噸，過剩2500萬噸。我國尿素生產的原料以煤炭為主，而國際上多數以廉價的天然氣為原料，
加上美國頁巖氣革命極大地增厚天然氣資源，我國尿素生產成本在國際市場的競爭劣勢愈加明顯，通過出口化解國內產能過剩矛盾的難度將越來越大。數據顯示，2016年我國出口尿素887.1萬噸，同比下降35.5%；今年1~7月，全國尿素出口量僅為308萬噸，同比下滑46.7%。
鉀肥方面，目前我國鉀肥年產能近1300萬噸，鉀肥自給率超過60%，表面看似乎產能不足。但事實上，全球鉀肥產能利用率僅60%~70%，供過于求，鉀肥價格處于近10年歷史低位。受此影響，國內鉀肥產業受到巨大沖擊、經營狀況堪憂，2016年全行業虧損面超過1/3。此外，我國境外鉀肥項目達30多個，總年產能1000多萬噸。受市場低迷、資金短缺等影響，實際年產能不足200萬噸，海外鉀肥項目出現大面積“撂荒”，鉀肥產業走出去進程嚴重受阻。
綜合來看，當前國內肥料行業的產能過剩，突出表現為基礎化肥品種嚴重過剩、增值高效的新型肥料嚴重不足。肥料過量使用、利用率偏低，帶來了極大的資源浪費和生態環境破壞，其中氮肥利用率僅為35%左右，磷肥利用率更低。這種粗放式、同質化發展帶來的結構性矛盾，使化肥產業陷入效益下滑、大面積虧損的險境，也使行業所處的社會環境更趨緊張，制約了產業的長遠健康發展。
調研中，業內人士普遍認為，從肥料業發展的內外部環境來分析，國內糧價低、肥料需求不振的問題短期難以逆轉。一方面，肥料使用量零增長行動帶來的需求天花板效應正在顯現，2016年首次出現改革開放以來國內肥料消費量負增長，這一趨勢仍在延續和強化。另一方面，美國和中東地區資源優勢進一步顯現，其國際競爭力將進一步增強。
國內肥料不僅出口更加艱難，后期甚至可能面臨國外產品大局入侵的風險。由這兩點決定：我國肥料產業面臨的供給側結構性矛盾和產能過剩問題，不可能自行消解，必須以壯士斷腕的決心，積極主動地化解傳統化肥的產能過剩矛盾，爭取供給側改革的最大勝利。
業內人士反映，化解化肥產能過剩矛盾，從理論上來說有三條路徑：淘汰一批落后產能，持續升級一批產能，走出去一批先進產能。近年來，業內骨干企業也基本是沿著這三個方向，扎實推進產能結構調整。
路徑之一 淘汰落后
調研組走訪發現，目前有競爭力的肥料企業都在盡早、主動地淘汰自身落后技術和生產裝置，一些持續虧損的裝置也被及時關停。
從小氮肥起家的安徽昊源化工集團有限公司目前已經形成年產150萬噸總氨、150萬噸尿素、60萬噸甲醇的龐大產能，成為由小氮肥向大氮肥發展的旗幟和標桿企業。面對肥料供給側改革大潮，昊源化工確立了優肥擴化的雙措并舉戰略，實現主業強盛、多元發展。這其中，興建阜陽煤基產業園和老廠區搬遷，是昊源化工加快供給側改革的引擎。
公司將其作為一次重新定位、重新發牌的機遇，新生產線和廠區全部采用最先進技術，搬遷過去后，比別的企業要先進10~20年。
集煤化工、磷化工、精細化工、石油化工、工業服務業等五大業務板塊于一體的湖北三寧化工股份有限公司的每一類產品規模在行業內都不是很大，但品質、技術、成本等富有特色，實現了每一類產品都盈利的卓越成績，而且銷售毛利率在行業內遙遙領先。
湖北三寧不斷審視比較優勢，淘汰落后產能和工藝，近年來共關停4個產能過剩項目。其中，2016年底，湖北三寧子公司宜昌田田化工公司正式關停。田田化工年均利稅達到2800萬元，是一家生產經營良好的企業，但與居民點距離較近。田田化工主動關停，是三寧公司主動順應國家長江大保護和湖北省、宜昌市推進生態環保建設的決策部署做出的決定。
田田化工關停后計劃搬遷進入姚家港化工園升級改造，實施產業結構、區域布局調整，轉型發展綠色循環經濟。此外，湖北三寧還淘汰了碳銨、普鈣等產品和年產能為12萬噸的合成氨、30萬噸的硫鐵礦制酸等落后低效裝置，與此同時，上馬了年產20萬噸己內酰胺和60萬噸硝硫基復合肥項目，促進了化肥向化工、傳統肥料向高端復合肥的雙向轉型。
山東魯西化工集團的化肥板塊一度占整個集團比重的90%。產能規模大也讓企業面臨著庫存大、產品成本與銷售價格難以匹配、生產技術相對落后、產品品種不齊全等諸多問題。為了解決這些問題，魯西集團在2010年12月實現了第三化肥廠全面轉型；2016年4月，一廠、四廠實現全面停產；2016年9月，第二化肥廠全面停產。目前，化肥在魯西集團所占比重已降至不足20%，新能源、新材料等產業快速崛起。
河北滄州大化集團有限責任公司關閉了沃原分公司年產55萬噸尿素裝置。該裝置2016年度總資產達7.94億元，營業收入2.59億元，凈利潤為虧損1.87億元。尿素市場持續低迷，相對于國內煤頭尿素裝置，該套以天然氣為原料的尿素裝置成本較高，競爭力低下，滄州大化決定對低效產能予以全面停產淘汰。
此外，江蘇華昌化工股份有限公司通過原料結構調整、技術改造降低綜合能耗，建設煙煤水煤漿氣化裝置，同時淘汰無煙煤為原料的固定床氣化爐。
路徑之二 產能升級
靈谷化工有限公司是氮肥行業一個產能升級的突出典型。該公司50多年來牢牢定位在合成氨與尿素這個“狹窄”的領域，著力做精做細做深。在技術創新方面快人一步、高人一籌，領先行業10年左右時間研發應用先進的大型煤氣化技術，把技術改造做到極致，尤其是節能減排和循環化改造。抓好環保設施，不僅最大限度地降低了生產成本，
也在當前快速升級的環保風暴中贏得了主動。多年以前靈谷化工就淘汰了固定床制合成氨的小氮肥裝置，當前使用的主力粉煤加壓連續氣化、大型空分、低溫甲醇洗、低壓氨合成、動力透平驅動等先進工藝技術，都具有行業領先水平，企業在生產規模、原料線路、動力結構、氣化效率、環境保護、成本效益等方面都實現了重大轉型升級。
山東華魯恒升化工股份有限公司則有一個管理理念：制造業價值創造的每一個鏈條必須力求做到行業最優，企業不允許存在專業管理的短板。為此，華魯恒升經常派人到業內優秀企業取經，對照行業先進水平建立詳細的對標標桿，認真查找短板和瓶頸問題，瞄準行業前三名制定趕超目標、計劃和措施，集聚各種資源對標進步、持續升級，不斷增強競爭優勢。2016年，通過優化工藝和設備運行條件、實施技術改造和精益化生產管理，全年降本增效4億元。華魯恒升尿素、DMF、醋酸等主要產品成本均比行業平均水平低10%以上，以尿素為例，2016年市場價格降到1200元（噸價）以下，在許多企業大幅虧損、被迫停產的情況下，華魯恒升依然能保持可觀的利潤。
應對當前嚴峻的市場環境和迫切的安全環保形勢，湖北宜化集團也正在推進煤氣化節能技術升級改造項目，將采用新型煤氣化技術對傳統“小化肥”工藝升級換代。項目計劃投資28億元，實施傳統合成氨工藝改造和氨醇精細化產業鏈建設，采用世界領先的多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化技術、等溫變換技術、德國林德脫硫脫碳技術、瑞士卡薩利公司低壓合成技術等，建成后的裝置工藝先進、能耗低、自動化程度高、安全環保性能優越，可使合成氨煤耗從目前的1.63噸/噸下降到1.4噸/噸，電耗從1650千瓦時/噸下降到400千瓦時/噸，噸合成氨成本可降低逾500元，年增加利稅近3億元，具有良好的市場前景和優異的競爭能力，實現了質的躍升。
路徑之三 拓展海外
在走出去一批先進產能方面，近年來華昌化工、湖北新洋豐肥業股份有限公司等企業已經做了大量探索。
華昌化工的復合肥出口已連續三年保持國內第一的位置。為了擴大國際市場份額，輸出中國肥料發展的經驗，華昌化工在馬來西亞成立了合資公司，致力于推廣以氯化銨、硫酸銨副產氮肥為主要氮源的配方肥料。同時，華昌化工還與河南金山化工等骨干企業成立了專門的工作組，到“一帶一路”沿線國家和地區開展肥料示范、試驗推廣工作，復制中國測土配方施肥經驗。
新洋豐磷復肥產品漂洋過海走向國際市場至今已有12個年頭，足跡遍及亞洲、美洲、大洋洲、非州的30多個國家和地區，涵蓋顆粒磷酸一銨、粉狀磷酸一銨和二元復合肥等多個品種，還收購澳大利亞Kendorwal農場，進軍國際高端農牧業市場。伴隨著“一帶一路”倡議的提出和落地，新洋豐的國際化戰略也逐步明晰，即技術國際化、產能國際化、貿易國際化和資源國際化，邁上國際化發展的新高度。（記者 劉全昌）
轉自：中國化工報
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