截至8月份，今年LNG船新船訂單量已經達到33艘，遠遠超過去年全年的19艘和2016年全年的6艘。業界樂觀派表示，低位的新船價格和LNG貿易的增長，將會催生更多LNG船訂單。而謹慎派則表示，今年仍然有一批LNG船將在年內交付，加上目前的訂單量，LNG船運力增速將大于貿易量的增速。因此市場向左還是向右，仍需謹慎對待。
船價走低 引來船東下單
今年產生的33艘LNG船訂單中，有30艘被三家韓國造船廠拿走，其中現代重工14艘，大宇12艘，三星重工4艘。我國江南造船接獲2艘8萬立方米LNG船訂單，這也是江南造船首次進入大型LNG船建造市場。
今年為何有如此多的LNG船訂單？全球知名能源咨詢顧問公司伍德麥肯茲在近日發布的報告中稱，按實際價值計算，LNG船新造船價格目前已經處于低位。
據了解，2008年全球金融危機使得LNG船市場遭受重創，16萬方LNG船新船價格由2008年10月的2.5億美元短期下挫至2010年7月的2億美元，此后新船價格一直圍繞2億美元震蕩。2016年以來，除LNG船訂單本身匱乏外，整個造船市場也陷入極度冷清局面，船廠為減少未來開工缺口、保證未來經營穩定，圍繞新船訂單的競爭范圍逐漸加大、程度逐漸加深，致使LNG船新船價格承壓下探。截至2017年年底，克拉克松給出的17.4萬立方米LNG船市場新船報價已跌至1.82億美元，同比下跌了1500萬美元，較2016年的跌幅進一步放大。2018年至今，17.4萬方船市場估值已跌至1.80億美元，刷新歷史最低。
在今年33艘LNG船訂單中，希臘船東Marinakis下單量最多，達到10艘.業內人士指出，市場需求的吸引力及當前處于周期性低位的LNG船新造船價格，是Marinakis決定投資LNG市場的主要原因。另外，Marinakis希望為殼牌即將進行的LNG船租船業務招標提供新造LNG船。據了解，殼牌正在確定LNG船的規格方案，將打造4艘LNG船。
此外，船舶設計和技術的進步使目前新訂造的LNG船變得更大、更高效，三四年前訂造的LNG船相比之下已經過時。目前，新訂造的LNG船規模通常在170000-180000立方米，而非之前的155000立方米。另外，噴氣低速發動機的引入可以顯著減少燃料消耗，相比現代DFDE/TFDE發動機燃料消耗可以節省20噸/天。
需求增加 投放LNG船更多
伍德麥肯茲預計，LNG航運將受益于一批新的LNG供應項目在相對較短時間內投產。從2015年到2020年，LNG產量預計將增長1.5億噸/年，這些LNG供給大部分來自美國海灣，距離東北亞最大的LNG市場很遠。將100萬噸/年的LNG產量從美國海灣運輸至日本需要1.9艘LNG船，而從澳大利亞項目運輸相同數量的LNG則只需要0.7艘LNG船。
迄今為止，LNG供給量的大幅增長已經被需求的迅速提高所吸收。中國一直處于LNG需求增長的前沿，2018年上半年進口增長50%，2017年增長46%。隨著新的碼頭在中國北部開放，冬季將需要更多液化天然氣，中國LNG需求也呈現出更為明顯的季節性變化。
業內人士指出，LNG船新船需求可分為新增需求和更新需求，其中，新增需求來自于LNG海運量增長帶來的運力需求，更新需求來自老舊LNG船拆解帶來的運力更新升級。
具體來看，新增需求方面，根據LNG海運貿易發展趨勢測算，2022年國際LNG海運量將接近4.4億噸（約9.3億立方米），并且未來幾年的增量幾乎全部來自遠洋運輸，因此，平均航程也將有所拉長；相應地，全球LNG船的運力需求將超過1億立方米，扣除現有運力以及在建運力共計約9300萬立方米，預計新增運力需求約為900萬立方米，以17-18萬立方米LNG船船型計算，預計到2020年，全球LNG船航運市場仍需要新增約52艘大型LNG船。
更新需求方面，由于老舊LNG船的運輸效率低、運輸成本高，在航運市場中競爭力愈發不足，近期LNG船拆解速度有所加快。根據現有LNG船船隊船齡結構計算，2022年前有望更新的大型LNG船共計170萬立方米，按17-18萬立方米船型計算，預計更新總需求約為10艘。
結合新增需求和更新需求，預計2018年-2020年，全球大型LNG船總需求將增加70艘（包括2018年1-2月成交的8艘）左右。此外，小型LNG船市場現有容量有限但前景廣闊，并且船隊老齡化極為嚴重，加之LNG動力船市場正在迅速崛起，與之匹配的LNG加注船需求也將逐步增加，預計2018-2020年的小型LNG船的需求總量將接近30艘。總的來看，預計2018-2020年，全球LNG船總需求量約為100艘，其中2018年或為26艘、360萬立方米（含已成交的9艘大型LNG船），將較2017年進一步增加。
市場有風險 下單須謹慎
然而，伍德麥肯茲警告說，船東們需要小心，不要盲目訂購新船，因為目前的訂購單上尚有許多新船即將加入LNG運輸船隊。2018年到目前為止，已有36艘新船加入LNG運輸船隊，3艘老舊船舶已被送往拆船市場，預計年底前還有22艘船舶交付。以上因素相加，今年的LNG船產能預計將增長13%。
未來2-3年這些訂單船舶將陸續交付使用，即使在考慮拆解的情況下，全球LNG運輸船隊將于2019年達到600余艘，船隊規模在數量和載運能力上較同比當前狀況增長35%左右。雖然全球LNG需求量仍舊保持穩定增長，但是LNG運輸船隊運力仍舊保持快速增長，需求增速明顯低于運力增速，未來LNG運輸船隊運力必將出現供大于需的局面。
在全球經濟復蘇乏力和航運市場持續低迷的大背景下，未來短期內LNG運輸船航運市場并不樂觀。
事實上，這一狀況已經被業內人士佐證過。中國船舶工業經濟與市場研究中心市場研究室主任張琦說，“通常情況下，LNG船需要根據相關項目進行訂造，但市場上存在一些投機訂單。”LNG船供應過多，導致當前的虧損難以避免。張琦介紹，2012年-2015年，由于很多LNG生產項目延期，LNG產量和貿易不及預期，而大量LNG項目船及“投機”船建造完工后被投放到現租市場，這就導致市場運力過剩。而這一狀況仍將延續一段時間。
伍德麥肯茲表示，LNG市場顯然想要更多的運力，然而從更廣泛的角度來看，仍有許多新船等待交付。伍德麥肯茲補充稱，還有一些未得到充分利用和閑置運力，可能會得到更充分的利用。“下一波FIB浪潮前的LNG供應將在下個十年中期之前投放。在當前新的LNG供應浪潮和預期的又一輪FID浪潮中將有一段LNG供應量增長較低的時期，目前訂造的LNG船將會剛好在這一低供應增長期開始時交付。如果LNG新船訂購繼續維持在當前的高速水平上，則存在很大的危險，即太快了。”
轉自：中國水運報
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