2019年中國集成電路行業市場現狀及發展趨勢分析

　　論芯片及集成電路產業的重要性

　　近日，高通和蘋果同時官宣，雙方同意放棄全球范圍內所有訴訟，正式和解。高通表示，作為該協議的一部分，它與蘋果之間的授權期限為6年，還可以延長兩年。從結果來看，強如蘋果公司，在基帶芯片方面最終還得向高通妥協，這足以見得芯片及集成電路產業的重要性。

　　我國集成電路國產替代正在逐步進行

　　反觀我國集成電路產業，在中興事件之后，國內也出現了一股集成電路產業熱潮，各地政府也出臺了多項扶持政策，國產替代正在逐步進行。

　　根據初步統計，截至到2019年4月，全國有15個以上的省市成立了規模不等的地方集成電路產業投資基金，總計規模達到了5000億元左右。

　　2019年2月全國集成電路產量接近230億塊

　　據前瞻產業研究院發布的《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2018年2-4季度全國集成電路產量逐漸下降，2018年1-3季度全國集成電路產量像拋物線般變化，2018年2季度全國集成電路產量有小幅度增長，相比1季度增長9.78%。2018年12月全國集成電路產量為144億塊，同比下降2.4%。2018年1-12月全國集成電路產量為1739.5億塊，同比增長9.7%。2019年1-2月全國集成電路產量為229.5億塊，同比下降15.9%。

　　我國集成電路產業結構更加趨于優化

　　工業和信息化部電子信息司集成電路處處長任愛光公開表示，從集成電路設計業、制造業、封測業三類產業結構來看，2018年，我國集成電路設計業銷售收入2519.3億元，所占比重從2012年的35%增加到38%；制造業銷售收入1818.2億元，所占比重從23%增加到28%；封測業銷售收入2193.9億元，所占比重從2012年的42%降低到34%，結構更加趨于優化。

　　與此同時，我國集成電路產業規模復合增長率是全球的近三倍。2018年，全球半導體市場規模4779.4億美元，2012年到2018年的復合增長率為7.3%；2018年，中國集成電路產業銷售額6532億元，2012年到2018年的復合增長率20.3%。

　　我國集成電路分布及產業政策分析

　　2013年以來，伴隨著國家上千億規模的集成電路產業基金的設立和地方政府對集成電路產業的大力支持，中國半導體芯片銷售額一直保持15%以上的較高的增速水平。

　　2014年，國務院印發了《國家集成電路產業發展推進綱要》，將集成電路產業發展上升為國家戰略，明確了“十三五”期間國內集成電路產業發展的重點及目標。同年9月，國家集成電路產業投資基金成立，首期總金額超1300億元。

　　在2018年的政府工作報告中，集成電路被列入《政府工作報告》實體經濟發展首位，國家政府對該產業的重視程度可見一斑。此前，國務院在《中國制造2025》的報告里曾提出要求，到2020年中國芯片自給率要達到40%，2025年要達到50%，這意味著2025年中國集成電路產業規模占到全世界35%，也就是超過美國位列世界第一。

　　近幾年，國內諸多地方響應國家戰略，大力投資集成電路產業，經過多年的發展，目前產業布局主要集中在以北京為核心的京津冀地區、以上海為核心的長三角、以深圳為核心的珠三角及以四川、湖北、安徽等為核心的中西部地區。

　　其中，上海集成電路產業經過60多年的發展，已形成了集設計、制造、封測、材料、裝備及其他配套、服務于一體的完整集成電路產業鏈，是國內集成電路產業鏈相對最為完整，也是產業結構最均衡的城市。

　　而近些年來，伴隨著集成電路需求不斷擴大，加之中興、晉華事件，使得集成電路國產化的呼聲越來越高。僅靠京滬深三地發展集成電路產業，已然不足以供給國內產業需求。于是，全國各地也頒布了一系列相關政策，助力集成電路的發展。

　　5G發展催生集成電路產業發展

　　新機會。4G時代，高通一家獨大，占有高比例的CDMA專利。此次世界移動通信大會，中國企業紛紛推出5G芯片、終端設備以及相關的網絡解決方案。這標志著在未來，5G市場會發展成一個多方面制衡的市場格局。

　　1、集成電路產業投資機會

　　芯片是推動5G產業發展的關鍵，芯片須提供更高標準的功能和性能。關鍵元器件的技術革新深刻影響5G網絡的升級與設備的集成度。5G多元化的應用場景為元器件企業提供了巨大的市場機遇，也提出了更高要求。在強調智能與聯網的時代，包括FPGA、GPU與ASIC等芯片產品將在2021年達到200億美元的規模。對于國產芯片而言，若在5G時代擁有一席之地，須在多個領域進軍中高端市場。

　　2、集成電路企業5G布局

　　作為5G手機中最核心的部件，5G基帶芯片直接決定了通信網絡是否能成功連接，擔任著縮短“通信代差”的重要作用。目前，全球只有高通、華為、英特爾、紫光展銳、聯發科以及三星等企業推出5G基帶芯片產品。5G對于中國集成電路的發展既是機遇，也是挑戰。

　　華為

　　2018年11月17日凌晨0點45分，在3GPPRAN第187次會議的5G短碼方案討論中，華為公司主推的Polar Code(極化碼)方案，從美國和法國兩大競爭對手中脫穎而出，成為5G控制信道eMBB場景編碼標準。擁有了5G標準的話語權，華為在5G芯片的研發上面也開始重點發力。

　　2018年2月，華為發布了首款3GPP標準的5G商用芯片巴龍5G01.2019年1月，華為正式發布了5G多模終端芯片Balong 5000(巴龍5000)以及基于該芯片的首款5G商用終端華為5G CPE Pro，引起業界轟動。與此形成對比的是：雖然高通和三星等芯片設計廠商也有關于5G芯片的基帶發布，但華為卻是全球第一家完成5G網絡完整商業測試的廠商。該款芯片不僅是用了最先進的7nm制程工藝，而且單芯片多模還支持5G NSA、SA網絡制式，同時還做到了向下兼容4G/3G/2G網絡，真正做到了全網絡制式覆蓋。隨后，華為在世界移動通信大會上發布了更高端的手機——5G可折疊手機Mate X，其搭載了華為自研處理器和5G基帶芯片Balong 5000。

　　華為在5G芯片上的成就正在推動世界進步，這很大程度上源于華為在通信標準和芯片研發上的成長速度。盡管華為目前在集成電路產業的全球格局中并未“位高權重”，但隨著華為在未來獨立的OS系統推出，以及5G時代萬物互聯網絡的構建，華為在集成電路領域的征程在未來將會與蘋果、高通等國際一線公司展開更多交鋒。

　　高通

　　日前，高通宣布正式推出旗下第二代5G新空口調制解調器——驍龍X55，是2016年推出的X50的升級版，采用了最新的7nm工藝，覆蓋頻段十分廣泛，具備更低的功耗和更高的性能，使用場景更加豐富，峰值下載速度更是達到7Gbps。此外，高通還推出了與之配套的天線調諧解決方案QAT3555、毫米波天線模組QTM525以及包絡追蹤解決方案QET6100等產品。高通總裁克里斯蒂安諾·阿蒙表示，未來還將推出集成5G基帶芯片的SoC移動平臺，終結非集成X50基帶的手機設計方式。

　　英特爾

　　英特爾在世界移動通信大會上推出了XMM 8160 5G調制解調器，技術規格方面，XMM 8160支持5G SA(獨立組網)/NSA(非獨立組網)規范，向下兼容4G/3G/2G等。頻段方面，涵蓋Sub 6GHz(600MHz~6GHzFDD/TDD)和高頻毫米波，前者主要用于2/3/4G和國內的5G，后者則用于國內5G中后期和歐美5G的前中期。英特爾也宣布與Skyworks合作，共同優化多模5G射頻(RF)解決方案。此外，圍繞云、設備以及邊緣計算領域，英特爾也進行了布局，發布了新的FPGA可編程加速卡N3000，專門用于加速虛擬化網絡功能。英特爾還首次推出了代號為Hewitt Lake的英特爾至強D系列產品，可以提供高能效的系統芯片配置，增強邊緣計算能力。

　　紫光展銳

　　中國企業在5G芯片上提早布局，除了華為，紫光展銳也推出了首款5G基帶芯片——春藤510，支持Sub—6GHz 頻段及100MHz帶寬，瞄準AR/VR/4K/8K高清在線視頻、AR/VR網絡游戲等大流量應用，支持智能手機、家用CPE、MiFi及物聯網終端在內的多種應用場景。春藤510的推出表示紫光展銳正式步入全球5G第一梯隊。目前，春藤510產品主要以數據類產品為主，未來紫光展銳還將對5G實驗原型機進行投入，以及有規劃的進行旗艦SoC的研發，完善自身生態系統，增強市場競爭力。

　　聯發科

　　聯發科在世界移動通信大會上推出了5G基帶芯片Helio M70，這是一款從2G網絡跨越到5G網絡的一體化調制解調器，基于臺積電代工廠的7nm工藝制造。與英特爾的應用場景不同，聯發科的Helio M70將目標市場放于移動設備、智能家居、汽車等領域，以“最快的 Sub-6GHz”為進入市場，為5G基帶芯片領域占有重要分量。

　　三星

　　2018年8月，三星電子正式宣布推出自家的5G基帶芯片Exynos Modem 5100，采用10nm制程工藝。三星表示，這是世界上首款完全符合3GPP標準的5G基帶芯片。Exynos Modem 5100芯片是一款全網通芯片，支持3GPP敲定的5G NR新空口協議中的sub-6GHz和mmWave頻段，同時還向下兼容2G的GSM/CDMA，3G的WCDMA、TD-SCDMA、HSPA以及4G的LTE。此外三星的Exynos Modem 5100基帶除了完全符合3GPP標準的5G標準之外，還增加了4G的信號搜尋強度，4G峰值下載速度可以達到1.6Gbps。而在6GHz頻段，5G峰值下載速度理論上為2Gbps；在mmWave頻段，5G峰值下載速度可以達到6Gbps。

　　THE END

　　從全球視角來看，5G是下一輪信息科技革命的制高點，5G將催生萬物互聯，從互聯網到移動互聯網再到5G物聯網，全新的生產生活方式或會到來；從我國情況來看，大國崛起的背后需要雄厚的科技支撐，加快國產芯片研發，是領跑全球5G進程的關鍵。

　　轉自：前瞻產業研究院

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