2015年石化行業產能預警報告

深度化解過剩規避投資風險――2015年石化行業產能預警報告

　　2014年，石化行業產能快速增長勢頭基本得到遏制。新增產能明顯減少，落后產能加快退出，純堿、磷肥、醋酸等行業年均產能利用率較2013年有不同程度的提升，產能過剩趨勢發生積極變化，化解過剩產能工作取得初步進展。石油和化學工業聯合會根據重點石化行業產能變化和利用情況，對2014年重點行業產能過剩情況與2015年產能變化趨勢進行了判定和預測，內容如下。

現狀：落后產能亟待退出

過去一年，世界經濟復蘇艱難曲折，國內經濟下行壓力持續加大，石化產品市場需求增速進一步下降，國際原油價格大幅下跌。面對復雜多變的內外部環境，石化行業經濟運行保持平穩。

2014年我國石油和化學工業主營業務收入超過14萬億元，比上年增長5.4%；完成固定資產投資2.33萬億元，比上年增長10.7%；進出口貿易總額6754.8億美元，比上年增長3.8%；利潤總額7911億元，比上年下降8.1%。結構調整繼續深化，高附加值產品在經濟增長中的貢獻率上升，節能降耗有新的進展。但產品價格持續下降，利潤水平大幅下滑。從價格看，石油和化學工業聯合會重點監測的188種產品中，價格比上年下降的有144種，占76.6%。從利潤看，2014年石油和化工行業利潤總額同比出現近年最大降幅。其中，煉油行業、氮肥行業、磷肥行業、合成材料利潤分別比上年下降69.6%、196%、18%、22.2%。綜合分析，消費放緩與產能過剩仍是困擾行業發展的突出問題。

2014年石化行業產能快速增長勢頭基本得到遏制，新增產能明顯減少，落后產能加快退出，純堿、磷肥、醋酸等行業年均產能利用率較2013年有不同程度的提升，產能過剩趨勢發生積極變化，化解過剩產能工作取得初步進展。

總的來看，在產能過剩壓力增加、市場競爭日趨激烈的環境下，一些企業開始主動退出落后的、競爭力不強的產能，把投資重點轉向精細化工產品、高端專用化學品等領域。在全行業產能過剩趨勢尚未根本扭轉的情況下，部分行業出現了一些積極變化。2014年純堿、磷銨、醋酸等行業年均產能利用率較2013年有不同程度提升，企業盈利水平有所改善。聚丙烯能力消費比尚處合理區間。氯堿、電石、甲醇、有機硅甲基單體等產能過剩狀況未見改善，仍需加大力度化解過剩產能；煉油、尿素、氟化氫、PTA、合成橡膠等產能利用率水平繼續下降，產能過剩程度進一步加劇，市場競爭更加激烈，化解過剩產能將是未來幾年行業發展必須面對的重大挑戰。

趨勢：需求下降投資放緩

當前，石化行業依然面臨著復雜嚴峻的內外部環境，世界經濟復蘇動力不足，地緣政治影響加重，不確定因素增多。我國經濟下行壓力尚未緩解，發展中深層次矛盾凸顯，但經濟向好的基本面沒有改變，仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化持續推進，“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略部署加快實施，全面深化改革穩步推進，石化行業仍是未來較長時期國民經濟建設的支柱產業和基礎產業，國內市場對石化產品消費需求仍將剛性增長，為緩解產能過剩矛盾、調整產品結構創造了有利條件。同時也要看到，困難和挑戰客觀存在，準確把握行業發展的主要問題和矛盾，有的放矢，正確引導，對于深入化解過剩產能，促進行業穩增長、調結構具有重要意義。

預計2015年，石化行業投資增長繼續放慢，產能增長速度進一步降低，落后產能退出逐步加快，部分行業產能或將出現負增長。下游市場對大宗石化產品需求將繼續維持緩慢增長的態勢，供大于求的矛盾不會發生根本性變化，部分行業產能過剩程度有進一步加劇的趨勢。

一是傳統石化產品需求增速下降。2014年全國原油表觀消費量5.18億噸，比上年增長5.8%，增加了2.6個百分點；成品油表觀消費量3.02億噸，增長5.6%，增加2.7個百分點，其中，柴油比2013年回落2.1個百分點，創歷史新低。主要化學品表觀消費總量增幅9.5%，比2013年下降2.4個百分點。其中，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯增幅比上年下降3.8、6.8和7.4個百分點，純苯、聚苯乙烯、合纖單體、合纖聚合物出現負增長。1~2月，油氣消費1.19億噸油當量，同比回落4.5%；石油表觀消費量增長1.6%，同比回落4.4%；主要化學品消費總量增幅5.4%,同比回落2.1%。2015年，傳統石化產品需求將延續緩慢增長的態勢。

二是投資放緩，產能增速減慢。2014年石油和化學工業完成固定資產投資增長10.7%，比2013年下降8.8個百分點，尤其是部分產能過剩行業投資增速明顯放緩。2014年磷肥行業實際完成固定資產投資下降8.2%，無機堿行業下降4.9%，輪胎行業下降1.4%。在產能過剩的巨大壓力下，2014年燒堿、聚氯乙烯、純堿、尿素、磷銨等行業產能增長速度明顯減慢，分別比2013年下降1.6、9.3、5.4、12.5和5.2個百分點。2015年新建項目數量明顯減少，部分規劃項目取消，投資增速將繼續延續放緩這一態勢。今年1~2月行業投資增幅6%，同比回落11%。（其中，煉油業增幅16.6%，同比回落11.1；化工增4%，同比回落11.7%；油氣增4.6%，同比回落7.7%。）在投資增速減慢的同時，中石油、中石化等大型石化企業，主動退出盈利水平低甚至虧損的過剩產能，并向精細化工和化工新材料領域延伸，將助推行業轉型升級，緩解產能過剩矛盾。

三是產品價格繼續下滑。2014年6月國際原油價格大幅走跌，三種原油平均價格從6月19日的112.55美元/桶跌至年底的55.5美元/桶。今年3月10日美國EIA將2015年全球基準布倫特原油期貨價格調至59.50美元/桶。預計2015年，世界油氣供需繼續保持偏松格局，國際原油價格繼續在相對低位波動。預計2015年，世界油氣供需繼續保持偏松格局，國際原油價格繼續在相對低位波動。由此帶來石化產品價格大幅波動，今年1~2月，全行業價格總水平跌幅13.2%，化工跌幅7.2%。全行業出廠價格同比下降13.9%；其中，油氣行業同比回落37.2%，煉油業下降25.8%，化工下降7.5%。預計2015年石化產品出廠價將維持低位，對企業效益產生持續影響。

應對：深挖需求借力改革

2015年是全面深化改革的關鍵之年，是全面完成“十二五”規劃的收官之年，也是“穩增長”、“調結構”的緊要之年，必須加大力度，扎實推進，采取有針對性的措施，深入化解過剩產能，保障行業平穩有序發展。

一是拉動市場需求，防止慣性下滑。當前制約化解過剩產能的主要矛盾是需求不足，必須設法開拓市場，拉動需求。一方面，針對基礎化學原料、農用化學品、合成橡膠及制品、成品油等傳統市場，最大限度挖掘成熟市場潛力，保證行業平穩運行。另一方面，把握需求變化趨勢，加強對紡織、輕工、房地產、交通運輸等下游行業重大基本項目的有效供給，特別是差別化和功能性、綠色環保低碳產品的市場推廣力度，努力擴大市場供給。

二是積極擴大出口，鼓勵優勢產品走出去。國內市場需求不振，外需市場對消化過剩產能、提高產能利用率水平、穩定企業效益具有重要意義。因此，著力開拓海外市場，完善出口退稅機制，清理規范進出口環節收費，實施培育外貿競爭新優勢的政策措施，推動外貿轉型升級，進一步擴大合成橡膠、氯堿、化肥、純堿、合成纖維等產品的出口份額。結合“一帶一路”戰略實施和自貿區建設，鼓勵有條件的輪胎、鉀肥企業參與境外產能合作，充分利用國際資源和市場，提升國際競爭力。

三是提升企業管理水平和創新能力。在行業下行壓力較大、產品價格持續下降的環境中，引導企業樹立系統成本管理理念，狠抓降本增效，以降低系統成本為目標，全方位開展對標挖潛活動，增強企業盈利能力。通過創新資源整合方式，提升企業管理質量，提高資源利用效率。引導企業加強資金管理，推進大宗原料集中采購，形成協同優勢，推進銷售協同，提高資金使用效率。把技術創新擺到更加突出的戰略位置，通過自主創新提高產品技術含量和附加值，增強企業核心競爭力。

四是加快落后產能退出，加強行業產能預警工作。營造公平競爭的市場環境，按照《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》的要求，加強土地、環保、節能、安全等監管，建立優勝劣汰的市場競爭機制，完善相關人員安置保障體系建設，倒逼落后產能加快退出。石化聯合會將繼續做好石化行業產能預警工作，進一步提升產能預警的科學性和可靠性，拓寬行業覆蓋面，完善評價指標體系，繼續為化解過剩產能、規避投資風險提供科學依據。

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